MN Mondadori Editore

(Si prega leggere bene il titolo del take delle 18h12)

Mondadori ha perfezionato l'acquisizione di Banzai Media Holding (divisione vertical content del Gruppo Banzai), in esecuzione dell'accordo giá comunicato al mercato lo scorso 10 maggio.

Il valore della transazione è di 24,6 milioni, sulla base di un

enterprise value (componente fissa) di 41 milioni di euro e di un

indebitamento finanziario netto normalizzato di 16,4 milioni di euro (che

include debiti finanziari verso la controllante Banzai e 3,3 milioni di

euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni).

Il corrispettivo è stato regolato oggi per cassa, tramite l'utilizzo di

una linea di credito dedicata a disposizione del Gruppo. È inoltre

previsto un earn-out, pari a 4 milioni di euro a favore di Banzai, che

sará corrisposto all'eventuale conseguimento di risultati predeterminati

relativi al triennio 2016-2018. Il perimetro acquisito - che verrá

consolidato con decorrenza 1* giugno 2016 - ha registrato nell'esercizio

2015 ricavi per 24 milioni di euro, un Ebitda (ante non ricorrenti) di 4

milioni di euro, con 17,1 milioni di utenti unici.

Nel primo trimestre 2016 i ricavi sono risultati in crescita del 20%

circa (a 6 milioni di euro rispetto ai 5 milioni di euro del 31 marzo

2015, anche per effetto del consolidamento della piattaforma di mobile

advertising AdKaora acquisita da Banzai nell'ottobre 2015) e l'Ebitda ante non ricorrenti si è attestato a 0,7 milioni di euro (0,5 milioni al 31 marzo 2015). Con questa operazione il Gruppo Mondadori diventa il primo editore italiano in ambito digitale, forte di una leadership in settori chiave - women, food, health&wellness - complementari e sinergici con i brand giá in portafoglio.

L'integrazione della piattaforma innovativa e delle competenze di Banzai Media con l'eccellenza dei contenuti di Mondadori, consentiranno al gruppo di sviluppare il posizionamento dei propri brand nel digitale, secondo un modello di business in grado, da una parte, di intercettare nuovi utenti e audience; dall'altra, di rafforzare la propria offerta nei servizi di digital marketing, cogliendo anche opportunitá di innovazione di prodotto e di brand extension.

glm

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2016 12:46 ET (16:46 GMT)

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