Rcs: perfezionata vendita Libri a Mondadori per 127,1 mln
April 14 2016 - 1:25PM
MF Dow Jones (Italian)
Ricevute le necessarie autorizzazioni delle autorità
regolatorie, Rcs ha perfezionato la cessione a Mondadori della
divisione Libri, delle partecipazioni sottostanti (che includono il
94,71% di Marsilio Editori, destinato a sua volta a essere
rivenduto su richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza,
così come il ramo d'azienda della casa editrice Bompiani) e della
titolarità esclusiva di tutti i marchi in ambito librario, tra cui
Rizzoli.
Il prezzo dell'operazione, spiegano i comunicati dei due gruppi
editoriali coinvolti nell'operazione, ammonta a 127,1 milioni di
euro, è stato regolato per cassa attraverso una linea di credito
dedicata e recepisce alcuni aggiustamenti previsti nel contratto. A
tale valore potrà aggiungersi un ulteriore aggiustamento di 5 mln
(in più o in meno) legato a predeterminati obiettivi economici
connessi ai risultati 2015 di Rcs Libri. E' inoltre previsto un
earn-out a favore di Rcs fino a 2,5 milioni al verificarsi di
alcune condizioni legate ai risultati aggregati 2017 del segmento
libri del gruppo Mondadori.
Al 31 marzo scorso, l'Area Libri evidenziava una disponibilità
finanziaria netta pari a circa 29 milioni, ridotta in aprile per
l'esborso di circa 9 milioni relativo all'acquisto del 43,71% di
Marsilio, nonché per l'assorbimento operativo del circolante.
Pertanto, al closing la posizione finanziaria netta dell'Area Libri
è stimata positiva per 16 milioni.
Il perimetro rilevato da Mondadori verrà consolidato da
quest'ultima con decorrenza 1° aprile 2016. Nel 2015, a livello
pro-forma, ha registrato ricavi per 225 milioni di euro e un Ebitda
ante oneri
non ricorrenti di 13,6 milioni di euro.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2016 13:10 ET (17:10 GMT)
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