Rcs: convoca banche per evitare aumento (Mess)

Non perde tempo Rcs che convoca le banche per chiedere piu' elasticita' sul debito e allontanare il rischio di un nuovo aumento, per effetto della cessione di Rcs Libri a Mondadori. Ieri, scrive Il Messaggero, il cfo Riccardo Taranto avrebbe convocato per domattina, presso il quartier generale in via Rizzoli, i rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Ubi, Unicredit, B.P.Milano, Bnl-Bnp Paribas, Mediobanca, cioe' i sei istituti che due anni fa rifinanziarono 600 mln.

Nella mail, prosegue il giornale, non ci sarebbe ordine del giorno ma e' evidente che la riunione avviene dopo la vendita della Libri e quindi la casa editrice del Corriere si appresta a chiedere alcune deroghe (waiver) rispetto ai covenants, cioe' alle clausole vincolanti contenute nel contratto di rifinanziamento del giugno 2014, riveduto l'anno scorso.

L'attesa dei banchieri, in assenza di certezze formali, sarebbe per un'accettazione dei conti proforma al 30 settembre, in modo da far rientrare i proventi derivanti dalla cessione della societa' libraria a Mondadori per 127,5 mln, piu' 2,5 mln di earn out legato all'ebitda al 2017 (8-10 mln) con un meccanismo di aggiustamento prezzo di 5 mln in piu' o in meno legato a certi parametri.

Questo paracadute, conclude il quotidiano, mette Rcs al riparo da eventuali contraccolpi dell'Antitrust sull'acquisizione da parte di Segrate.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2015 02:28 ET (06:28 GMT)

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