Emission obligataire de Tikehau Capital pour un montant de 300 millions d’euros à 6 ans
November 24 2017 - 12:45PM
Business Wire
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
Le présent communiqué n’est pas destiné à être publié, diffusé,
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d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans un quelconque
pays dans lequel la publication, diffusion, transmission ou
distribution du présent communiqué est illégale.
Tikehau Capital annonce aujourd’hui avoir procédé avec succès au
placement d’une émission obligataire d’un montant de 300 millions
d’euros à échéance novembre 2023. Cette émission obligataire
inaugurale « senior unsecured » est assortie d’un coupon
fixe annuel de 3%. Le règlement-livraison est prévu le 27 novembre
2017.
Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins
généraux de la Société. En complément de la facilité de crédit d’un
montant d’un milliard d’euros mise en place par Tikehau Capital,
cette émission vient non seulement diversifier mais également
renforcer durablement les ressources financières du groupe.
Caractéristiques de l’émission
obligataire :
Montant total de l’émission 300m€
Echéance 27 novembre 2023 Taux d’intérêt
annuel 3% Cotation Euronext
Paris
Le placement obligataire a été mené par Natixis et UniCredit
Bank AG en tant que Global Coordinators, BNP Paribas, Nomura
International plc, Société Générale, UBS Limited en tant que Joint
Lead Managers et Banque Degroof Petercam SA en tant que Co-Lead
Manager.
A propos de Tikehau Capital
:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère 12,6 milliards d’euros d’actifs et
dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe
investit dans différentes classes d'actifs (dette privée,
immobilier, investissement en capital, stratégies liquides),
notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs
qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 185
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris,
Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker:
TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
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et il ne constitue ni une offre de vente ou de souscription de
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été et ne seront pas offerts dans le cadre d’une offre au public et
aucun document relatif à cette opération ne sera distribué au
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1933 tel que modifié (le « US Securities Act »). Tikehau
Capital n’a pas l’intention d’enregistrer ces titres aux Etats-Unis
ni de lancer une offre au public de ces titres aux Etats-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (la «
Directive »).
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
titres en France ni à l’étranger. Les obligations ont été et seront
offertes et placées uniquement auprès (i) de personnes fournissant
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de tiers et/ou (ii) d’investisseurs qualifiés, autres que des
personnes physiques, agissant pour compte propre, tels que définis,
et conformément aux articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code
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S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
ayant transposé la Directive (dans la mesure où la Directive a été
transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique
Européen), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à
l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières
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Consultez la
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