La transaction permet à Perion d’être à
l’avant-garde de la filière en pleine croissance du DOOH, lui
permettant de diversifier davantage son offre et d’élargir sa
présence mondiale
Perion Network Ltd. (NASDAQ et TASE : PERI), une société qui met
en relation les annonceurs et les consommateurs grâce à la
technologie dans l’ensemble des principaux canaux numériques, a
annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Hivestack Inc.,
une entreprise mondiale innovante proposant une solution
programmatique polyvalente de type DOOH (publicité extérieure
numérique). Les conditions de la transaction incluent la somme de
100 millions USD en espèces payable à la clôture et un plan de 3
ans de rétention des employés et de paiement à la performance d’un
montant allant jusqu’à 25 millions USD.
La publicité DOOH transforme les espaces publics ordinaires en
expériences dynamiques, interpellant le public avec des contenus
attrayants et personnalisés en temps réel. Elle exploite des
technologies de pointe pour cibler, fournir et mesurer des
publicités immersives inoubliables qui relient les marques aux
individus pendant leurs déplacements. Avec l’acquisition de
Hivestack, un innovateur en matière de technologie DOOH
programmatique depuis 2017, Perion fait son entrée sur un marché
passionnant à un stade embryonnaire, mettant la société en position
de capitaliser sur sa croissance anticipée.
La plateforme de Hivestack est utilisée par bon nombre des plus
importants propriétaires de médias, agences, marques et partenaires
comme Uber, Colgate, Lego, InterContinental Hotel Group, Doordash,
GroupM, dentsu, The Trade Desk, Xandr, Clear Channel, Lamar et
Stroër.
« Nous nous réjouissons de l’acquisition de Hivestack, qui à la
fois complète et fait avancer notre stratégie de croissance à long
terme. La plateforme technologique DOOH de Hivestack se distingue
en offrant aux marques et aux annonceurs ce qu'ils recherchent le
plus : un ciblage précis et créatif à haute visibilité, un impact
immédiat, une large portée et des mesures », a déclaré Tal
Jacobson, PDG de Perion. « En plus de faire progresser notre
stratégie de diversification, cette transaction s’aligne sur notre
objectif d’étendre nos capacités technologiques et offres de
produits, et nous continuerons de rechercher d’autres opportunités
de croissance inorganique. »
Plus de régions. Plus de portée. Plus de technologie
- La plateforme de pointe de Hivestack est déployée dans 32 pays,
couvrant l’Amérique du Nord, la région EMEA, l’Amérique latine et
l’Asie Pacifique. Cette présence mondiale permettra à Perion de
tirer profit des tendances économiques impactant les budgets
publicitaires à l’échelle mondiale, et offrira un éventail de
solutions sur ces autres marchés.
- Cette transaction contribue de manière significative à la
stratégie de diversification de Perion, lui permettant d’établir
une présence importante dans la filière en croissance rapide du
DOOH qui, d’après un rapport de recherche de PQ Media, devrait
passer de 21,5 milliards USD en 2023 à 30,7 milliards USD en 2026,
traduisant un TCAC de 15,3 %.
- Hivestack offre aux propriétaires de médias un éventail de
logiciels spécialement conçus comme le DOOH Ad Server, SSP et
Header Bidder, conçu pour gérer, délivrer et optimiser des
publicités ciblées sur les écrans numériques, améliorant le
rendement et la demande d’achats de manière efficace.
- Pour les acheteurs de publicité, la solution DOOH DSP de
Hivestack, parallèlement aux outils de planification de l’audience
et de mesure de campagnes, fournit de robustes capacités pour un
inventaire optimal des achats et une optimisation de l’efficacité
et du retour sur investissement des campagnes publicitaires
DOOH.
- Cette acquisition devrait offrir des possibilités de synergie
avec l’offre et l’activité existantes de Perion en matière de
publicité, et s’accorde bien avec la stratégie de réseau de
distribution de la société.
M. Jacobson a conclu en ces termes : « Nous accueillons
Hivestack et son impressionnante équipe de professionnels chez
Perion. Nous nous réjouissons à l’idée de capitaliser sur les
synergies entre la technologie de Hivestack et les solutions
actuelles de Perion, pour proposer à nos clients une offre de bout
en bout encore plus complète. »
Andreas Soupliotis, fondateur et PDG de Hivestack, a déclaré : «
Rejoindre Perion marque une étape importante dans notre parcours.
La force de notre technologie, associée à l’expertise du marché et
aux solutions irrésistibles pour les annonceurs de Perion,
amèneront de nouvelles solutions synergétiques qui trouvent un écho
auprès des clients à l’échelle mondiale. Nous sommes enthousiasmés
par les possibilités infinies que cela libère. »
Jefferies LLC a agi en qualité de conseiller financier pour
Perion.
Termes de la transaction
Selon les modalités de l’accord, Perion a fait l’acquisition de
Hivestack pour la somme de 100 millions USD en espèces et versera
jusqu’à 25 millions USD supplémentaires (en espèces et en actions)
structurés sous la forme d’un plan de 3 ans de rétention des
employés et de paiement à la performance. Le plan de paiement à la
performance est lié à des objectifs de BAIIA et de contribution
ex-TAC annuels (tels que définis dans l’accord), il fera l’objet
d’un règlement intégral si Hivestack génère au total un BAIIA
d’environ 56 millions USD et une contribution ex-TAC de 212
millions USD au cours de la période 2024-2026, comme illustré dans
le tableau ci-dessous. Perion a financé l’acquisition en utilisant
des liquidités au bilan.
En millions USD
Est. 2023
Objectifs globaux pour la
période 2024-20262
Objectif de TCAM à 3
ans
Chiffre d’affaires
45
Supérieur à 3003
43 %3
Contribution ex-TAC1
33
212
40 %
BAIIA ajusté1
-3
56
-
- La contribution ex-TAC et le BAIIA ajusté de Hivestack sont des
mesures non PCGR. Pour ce qui est des résultats estimés de
Hivestack pour l’année 2023, nous n’avons pas donné de prévision
pour le revenu PCGR provenant de l’exploitation ni fourni de
rapprochement entre les perspectives de BAIIA ajusté et le revenu
PCGR provenant de l’exploitation, la mesure PCGR la plus proche,
car nous ne fournissons pas les éléments de rapprochement sur une
base régulière en raison de la variabilité et de la complexité de
ces éléments. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de
quantifier ces montants sans efforts déraisonnables.
- Représente les objectifs qui généreront des paiements à la
performance s’ils sont atteints.
- Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre
d’affaires cible estimé est basé sur 300 millions de dollars.
Ces dernières années, Hivestack a investi massivement dans la
construction de son infrastructure technologique innovante et dans
l’élargissement de sa présence mondiale. Cela a jeté les bases
d’une forte croissance et d’une rentabilité pour l’avenir, appuyées
par la capacité à évoluer de Perion et les nouvelles synergies
créées.
Conférence téléphonique
Perion animera une conférence téléphonique Zoom le mardi 12
décembre à 8h30 (Heure de l’Est) afin de discuter des détails de
l’acquisition.
Vous pouvez rejoindre la conférence en utilisant le lien Zoom
suivant :
https://incommconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_7pm4ooKCRjWCCzd5YujxMg
À propos de Hivestack
Hivestack est une société de premier plan mondial proposant une
technologie marketing polyvalente qui alimente les côtés achat et
vente de la publicité programmatique de type DOOH. Fondée en 2017,
Hivestack a son siège social à Montréal, au Canada, et exerce ses
activités dans 32 pays à travers le monde.
À propos de Perion Network Ltd.
Perion est une entreprise de technologie publicitaire multicanal
mondiale qui propose des solutions synergétiques dans l’ensemble
des principaux canaux de publicité numérique – dont la publicité
liée aux recherches, celle sur les réseaux sociaux, la publicité
display, la publicité vidéo et la publicité sur les téléviseurs
connectés. Ces canaux convergent dans le HUB intelligent (iHUB) de
Perion, qui relie la demande et les ressources d’approvisionnement
de la société, procurant d’importants avantages aux marques et aux
diffuseurs.
Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de
Perion à l’adresse www.perion.com.
Mesures non PCGR
Les mesures financières non conformes aux PCGR consistent en des
mesures financières PCGR ajustées de manière à exclure certains
éléments. Le présent communiqué de presse inclut certaines mesures
non PCGR de Hivestack, notamment la contribution ex-TAC et l’EBITDA
ajusté. La contribution ex-TAC de Hivestack présente le chiffre
d’affaires diminué des coûts d’acquisition et d’achat de
publicités, reflétant une partie du chiffre d’affaires qui doit
être transférée directement aux diffuseurs et propriétaires de
médias ou annonceurs et présente le chiffre d’affaires excluant de
tels éléments. Nous considérons la contribution ex-TAC comme une
mesure utile pour évaluer la performance de Hivestack car elle
facilite une comparaison cohérente par rapport à l’activité de
base, sans tenir compte des répercussions des coûts d’acquisition
de trafic et de l’achat de publicités en relation avec le chiffre
d’affaires présenté sur une base brute. Le bénéfice ajusté avant
intérêts, impôts et amortissements (BAIIA ajusté) est défini comme
le résultat opérationnel de Hivestack à l’exclusion des charges de
rémunération à base d'actions, de dépréciation, d’amortissement
d’actifs incorporels acquis et de rétention et d’autres dépenses
liées à des acquisitions et des gains et pertes reconnus en
relation avec les modifications de la juste valeur des
contreparties conditionnelles. Ces mesures non PCGR font partie des
principaux paramètres pris en compte par la direction pour faire
des planifications et des prévisions pour des périodes futures. En
outre, les mesures non PCGR sont régulièrement utilisées en interne
pour comprendre, gérer et évaluer nos activités et prendre des
décisions opérationnelles, et nous considérons qu’elles sont utiles
pour les investisseurs en tant que mesures cohérentes et
comparables de la performance continue des activités de Hivestack.
Cependant, les mesures financières non PCGR ne doivent pas être
considérés isolément ou comme un substitut à des mesures PCGR
comparables. De plus, ces mesures financières non PCGR peuvent
différer sensiblement des mesures financières non PCGR utilisées
par d’autres sociétés.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des informations
historiques et des énoncés prospectifs au sens de la loi Private
Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant les activités,
la situation financière et les résultats opérationnels de Perion.
Les termes « estime », « prévoit », « envisage », « planifie », «
estime », tout comme l’utilisation du futur ou du conditionnel,
visent à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent
les points de vue, hypothèses et attentes actuels de Perion
concernant les événements futurs ; ils comportent des risques et
des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte
que les résultats, performances ou réalisations réels de Perion
diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations
futurs qui pourraient être exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés prospectifs ou informations financières, y compris, sans
s’y limiter, la guerre actuelle entre Israël et le Hamas et toute
dégradation de la situation en Israël comme des mobilisations
supplémentaires, la non-réalisation des avantages attendus des
sociétés et entreprises que nous avons acquises et que nous
pourrions acquérir à l’avenir, les risques liés à l’intégration des
sociétés et entreprises que nous acquérons, y compris la rétention
des employés et l’acceptation des clients, le risque que de telles
transactions détournent la direction et d’autres ressources des
opérations en cours de l’entreprise ou perturbent autrement la
conduite de ces entreprises, les litiges potentiels associés à ces
transactions et les risques généraux associés à l’activité de
Perion, y compris des changements intenses et fréquents sur les
marchés où les entreprises opèrent et dans les conditions
économiques et commerciales générales, la perte de clients clés,
les violations de données, les cyber-attaques et autres incidents
du même ordre, les cycles de vente imprévisibles, les pressions
concurrentielles, l’acceptation par le marché de nouveaux produits,
les modifications apportées aux lois et règlements en vigueur ainsi
que l’incapacité à atteindre les objectifs d’efficacité et de
réduction des coûts, les changements de stratégie commerciale et
divers autres facteurs, qu’elles soient référencées ou non dans ce
communiqué de presse. Divers autres risques et incertitudes peuvent
affecter Perion et ses résultats d’exploitation, comme décrit dans
les rapports déposés de temps à autre par Perion auprès de la
Commission américaine des opérations de Bourse, y compris son
rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31
décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 25 mars 2023. Perion
n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés
prospectifs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231212679546/fr/
Perion Network Ltd. Dudi Musler, vice-président des relations
avec les investisseurs +972 (54) 7876785 dudim@perion.com
Perion Network (NASDAQ:PERI)
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Perion Network (NASDAQ:PERI)
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