La Banque poursuit son engagement à avoir le cran de faire
une différence pour un avenir durable
MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier
(TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui la clôture de l'émission
de ses toutes premières obligations durables de trois ans, d'un
montant de 500 millions de dollars américains, qui vise à
soutenir l'engagement de la Banque en matière de financement
durable. Le produit des obligations durables sera affecté aux
catégories d'actifs verts et sociaux admissibles, notamment les
énergies renouvelables, les bâtiments et infrastructures
écologiques, la prévention et le contrôle de la pollution,
l'utilisation durable des sols, les petites et moyennes entreprises
appartenant à des femmes, les communautés autochtones et les autres
catégories admissibles définies dans le cadre de financement
durable de BMO.
« Avec l'émission de nos premières obligations durables,
nous incarnons notre raison d'être : avoir le cran de faire
une différence dans la vie, comme en affaires », a déclaré
Stephen Lobo, trésorier,
BMO Groupe financier. « Nous visons à favoriser des
changements positifs, que ce soit par le biais d'émissions
d'obligations similaires à l'avenir ou par les nombreuses solutions
que nous élaborons. Nous continuerons de participer activement aux
marchés financiers pour contribuer à l'atteinte des objectifs de
développement durable. »
En septembre 2019, BMO a publié le cadre de financement durable,
qui s'aligne sur la raison d'être et la promesse de BMO de
favoriser une économie florissante, un avenir durable et une
société inclusive.
Le cadre définit les actifs admissibles dans sept catégories de
projets verts et quatre catégories de projets sociaux liés au
Programme de développement durable à l'horizon 2030 des
Nations Unies. Chaque catégorie contribue aux objectifs de
développement durable spécifiques définis par les Nations Unies
pour résoudre les problèmes de développement durable auxquels le
monde est confronté. En phase avec les meilleures pratiques en
vigueur dans le marché, le cadre s'aligne sur les principes
applicables aux obligations vertes et aux obligations sociales de
l'ICMA, et a obtenu un second avis de Sustainalytics.
En juin, BMO s'est engagée à mobiliser 400 milliards de
dollars d'ici 2025, par le biais des actions suivantes :
- services-conseils et gestion de 250 milliards de dollars
d'investissements de clients visant des objectifs durables;
- mise à disposition de 150 milliards de dollars en capital
pour les entreprises cherchant à obtenir des résultats
durables.
En outre, la Banque a annoncé la création d'un fonds
d'investissement d'impact doté d'un capital d'amorçage de
250 millions de dollars afin de trouver et d'adapter des
solutions en matière de développement durable.
Informations complémentaires sur l'émission actuelle
d'obligations durables
Les obligations durables porteront
intérêt à un taux fixe de 2,050 pour cent par an et viendront
à échéance le 1er novembre 2022. Les obligations
durables constituent des passifs-dépôts de BMO Groupe
financier aux termes de la Loi sur les banques (Canada), sont des obligations non subordonnées
et non garanties de la Banque, et sont de même rang que toutes les
obligations non subordonnées et non garanties de la Banque,
présentes ou futures, sans aucune préférence entre elles (sauf
disposition contraire de la loi et sous réserve de l'exercice des
pouvoirs de résolution de la Banque).
Les obligations durables sont des billets admissibles à la
recapitalisation interne. Les billets admissibles à la
recapitalisation interne peuvent être convertis en totalité ou en
partie - au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations et en
une ou plusieurs étapes - en actions ordinaires de la Banque ou de
l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées aux termes du
paragraphe 39.2 (2.3) de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada et
être modifiés ou abolis en conséquence, sous réserve de
l'application des lois de la Province de Québec et des lois
fédérales du Canada applicables au
fonctionnement de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada en ce qui concerne les
obligations durables.
L'offre a été faite par un syndicat codirigé par
BMO Marchés des capitaux. Le placement a été conclu le
21 octobre 2019. BMO publiera un rapport sur l'utilisation du
produit des obligations durables de BMO dans l'année suivant
l'émission et annuellement par la suite.
À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de
200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un
fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la
huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.
Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31
juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très
motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste
gamme de produits et de services dans les domaines des services
bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de
patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de
BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes
d'exploitation : Services bancaires Particuliers et
entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des
capitaux.
Avis de
non-responsabilité
Le présent communiqué de presse ne constitue une offre de vente
ou d'émission ou une sollicitation d'achat ou d'acquisition
d'obligations durables de la Banque de Montréal dans aucun
territoire, y compris aux États-Unis, et ne doit pas être
interprété comme étant l'une ou l'autre de ces choses. Il ne
constitue pas non plus une incitation à mener des activités de
placement. Aucune partie de ce communiqué de presse, ni le fait de
sa distribution, ne doit servir de fondement à quelque contrat,
engagement ou décision de placement que ce soit ni être pris en
compte en ce sens. La distribution de ce communiqué de presse et
les renseignements qu'il contient peuvent être assujettis à des
restrictions juridiques dans certains pays.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve
des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les
valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des
déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations
prospectives dans ce communiqué de presse peuvent notamment porter
sur nos objectifs et nos priorités pour
l'exercice 2019 et au-delà, nos stratégies ou actions
futures, nos cibles, et inclure des déclarations de nos dirigeants.
Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des
mots tels que « devoir », « croire »,
« s'attendre à », « anticiper »,
« projeter », « avoir l'intention de »,
« estimer », « planifier », « viser »
et « pouvoir ».
En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent
la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des
incertitudes de nature aussi bien générale que spécifique. Il
existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics,
conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses
soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement
de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Ces
risques comprennent le risque que les activités et les projets
financés par le produit des obligations durables ne répondent pas
aux attentes ou aux exigences en matière de durabilité de notre
cadre de financement durable ou d'un investisseur, qu'il soit
question de l'impact, du résultat ou d'autre chose, et le risque
que nous puissions ne pas être en mesure d'utiliser le produit des
obligations durables pour financer les activités et les projets
admissibles. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de
presse de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné
que les résultats, les conditions, les actions ou les événements
réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes,
estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations
prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont
indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être
difficilement prévisibles.
Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives
peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la
situation économique générale et la conjoncture des marchés dans
les pays où nous sommes présents, le marché de l'habitation au
Canada, les marchés financiers ou
du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des
taux d'intérêt et des cours de change, les changements de politique
monétaire, budgétaire ou économique, la législation et les
interprétations fiscales, l'intensité de la concurrence dans les
secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels
nous œuvrons, les changements de législation ou les changements
dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y
compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de
taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels
changements sur les coûts de financement, les procédures
judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et
l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients
et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs
obligations envers nous, notre capacité à mettre en œuvre nos plans
stratégiques, de conclure des acquisitions et d'intégrer les
entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation
des organismes de réglementation, les estimations comptables
critiques et l'incidence des modifications des normes comptables,
des règlements et des interprétations sur ces estimations, les
risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui
concerne la dépendance envers des tiers, les modifications de nos
cotes de crédit, la situation politique, notamment les changements
liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur
celles-ci, les activités des marchés financiers internationaux, les
répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur
nos activités, les répercussions des éclosions de maladies sur les
économies locales, nationales ou mondiale, les catastrophes
naturelles et les répercussions de perturbations des
infrastructures publiques telles que les services de transport et
de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en
eau, les changements technologiques, la sécurité de l'information
et la cybersécurité, y compris la menace de piratage, de vol
d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de
service pouvant découler des efforts visant à provoquer une
défaillance du système et une interruption de service, et notre
capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant
des facteurs susmentionnés.
Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède
n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et risques pourraient
influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'information,
veuillez vous reporter à la section Risques pouvant influer sur les
résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de
crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque
d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque
opérationnel, le risque de modèle, le risque juridique et
réglementaire, le risque d'entreprise, le risque de stratégie, le
risque environnemental et social, et le risque de réputation de la
rubrique Gestion globale des risques, à la page 78 du Rapport
annuel 2018 de BMO, et à la section sur la gestion des risques
du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2019 qui
présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés
pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et
toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces
facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et
événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux
déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à
jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui
peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son
nom, sauf si la loi l'exige.
SOURCE BMO Groupe Financier