BELLUS Santé réalise un placement public de 70 millions $ US d’actions ordinaires au Canada et aux États‑Unis
September 09 2019 - 9:09AM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (Nasdaq :
BLU; TSX : BLU), une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a
annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé son placement public par voie
de prise ferme précédemment annoncé au Canada et aux États-Unis (le
« placement ») de 9 859 155 actions ordinaires au prix d’offre de
7,10 $ US par action ordinaire, pour un produit brut total
d’environ 70 millions $ US, avant déduction des commissions de
prise ferme et de tous frais liés au placement. De plus, la société
a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant
être exercée dans les 30 jours afin d’acheter jusqu’à 1 478 873
actions ordinaires supplémentaires auprès de la société sous les
même modalités et conditions.
Les actions ordinaires de BELLUS Santé sont désormais inscrites
deux fois sous le symbole « BLU », à la cote du Nasdaq Global
Market (le « Nasdaq ») et de la Bourse de Toronto (la « TSX »).
La société a l’intention d’affecter le produit net du placement
principalement au financement des activités de recherche et de
développement, au paiement de frais généraux et administratifs, au
financement des besoins en fonds de roulement et à d’autres fins
générales de l’entreprise, comme il est énoncé dans le supplément
(tel que défini ci-dessous).
Jefferies, Cowen et Guggenheim Securities ont agi comme
coteneurs de livres, Baird a agi comme chef de file et Bloom Burton
Securities a agi comme cochef de file dans le cadre du
placement.
Le placement a été effectué au Canada en vertu d’un supplément
de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base
simplifié de la société daté du 26 juillet 2019 (le « prospectus de
base »), et aux États‑Unis en vertu d’une déclaration d’inscription
sur formulaire F‑10, qui est devenue en vigueur auprès de la
Securities and Exchange Commission des États Unis (la « SEC ») le 5
septembre 2019 (la « déclaration d’inscription »), contenant le
supplément et le prospectus de base déposé auprès de la SEC
conformément au régime d’information multinational entre le Canada
et les États‑Unis.
Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne
contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du
placement. Il est possible de les consulter sur le site web de
SEDAR au www.sedar.com, sur le site web d’EDGAR au www.sec.gov et
sur le site web de la société au www.bellushealth.com. On peut
également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de
base qui l’accompagne auprès de la société, par téléphone au
450‑680‑4500, ou par courrier électronique à info@bellushealth.com,
ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, À
l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au
877‑821‑7388 ou par courrier électronique à
prospectus_department@jefferies.com; Cowen and Company, LLC, a/s
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, À l’attention de Prospectus Department, par téléphone au
631‑592‑5973 ou par courrier électronique à
PostSaleManualRequests@broadridge.com; ou Guggenheim Securities,
LLC, À l’attention de Equity Syndicate Department, 330 Madison, 8th
Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212‑518‑9658, ou par
courrier électronique à
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.
Participation des initiés
Des initiés de la société, soit le Dr Francesco Bellini,
président du conseil d’administration, M. Franklin M. Berger,
administrateur, et Orbimed Advisors LLC (“Orbimed”), dans laquelle
M. Chau Q. Khuong, administrateur, est associé, ont acquis un total
de 855 845 actions ordinaires dans le cadre du placement, ou 8,68 %
des actions émises dans le cadre de celui-ci. Les souscriptions en
actions ordinaires par le Dr Bellini, M. Berger et Orbimed
constituent des opérations entre apparentés au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables du Canada.
Les souscriptions par le Dr Bellini, M. Berger et Orbimed sont
dispensées des obligations d’évaluation officielle et d’approbation
des actionnaires minoritaires applicables aux opérations entre
apparentés puisque la valeur des transactions impliquant des
initiés ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la
société. Le conseil d’administration de la société a approuvé le
placement et le Dr Bellini, M. Berger et M. Khuong ont déclaré leur
intérêt et se sont ensuite récusés du vote. La société n’a pas
déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la
clôture du placement puisque le placement a été lancé le 3
septembre 2019 et les modalités de la participation dans le
placement de certaines des parties non apparentées et des parties
apparentées ont été confirmées peu de temps avant la clôture.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation. Le
produit candidat de la société, le BLU-5937, est développé pour le
traitement de la toux chronique et du prurit chronique.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent
constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés, formulés d’après les
attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de
nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus
et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs
incluent, sans limitation, les énoncés concernant l’emploi prévu du
produit tiré du placement. Ces énoncés ne doivent toutefois pas
être considérés comme une assertion que les projets se réaliseront.
Les événements réels futurs peuvent différer des événements
anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS
Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190909005586/fr/
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
: François Desjardins Vice-président, Finances 450‑680‑4525
fdesjardins@bellushealth.com
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