Plus de 16 000 conseillers en placements
prendront leur retraite au cours de la
prochaine décennie
TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Fidelity
Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a annoncé aujourd'hui qu'elle
lancera Patrimoine Fidelity s.r.i. (Patrimoine Fidelity), une
nouvelle entreprise de gestion de patrimoine conçue pour aider les
conseillers en placements à planifier et à effectuer la transition
vers la retraite.
« Les conseillers en placements jouent un rôle essentiel au
sein de l'économie canadienne, car ils aident des millions de
Canadiens à épargner et à investir avec succès en vue de la
retraite et tout au long de la retraite », a déclaré
Eugene Boakye, directeur général de
Patrimoine Fidelity. « Tout comme les conseillers soutiennent
les familles canadiennes dans la réalisation de leurs rêves de
retraite, Patrimoine Fidelity souhaite aider les conseillers en
placements à prendre leur retraite en toute confiance et en ayant
la conviction que leurs clients continueront de recevoir des
conseils financiers professionnels et de profiter de solutions de
gestion de placements de pointe. »
Selon une étude de Fidelity, plus de 16 000 conseillers en
placements prendront leur retraite au cours de la prochaine
décennie, dont près de 4 sur 10 seront âgés d'au moins 55 ans.
Cette tendance démographique vient étayer le besoin croissant des
conseillers de pouvoir compter sur un partenaire pour assurer la
relève et veiller aux intérêts de leurs clients tandis qu'ils
entreprennent cette prochaine étape de leur vie.
Patrimoine Fidelity offrira aux conseillers en placements
et à leurs clients du choix et l'accès à une gamme de services de
placement et de gestion de patrimoine reposant sur les ressources
mondiales de Fidelity. L'équipe de professionnels chevronnés de
Patrimoine Fidelity proposera aux conseillers en placement et à
leurs clients une transition sans heurts et une planification sur
mesure dans le but d'offrir une expérience client exceptionnelle et
des services de gestion de placement en continu.
« De nombreux conseillers en placements approchent de la
retraite et veulent s'assurer du bien-être à long terme de leurs
clients. En réponse à la demande des conseillers qui prennent leur
retraite et qui ont fait appel à Fidelity en tant que partenaire de
confiance pour assurer la relève, Patrimoine Fidelity s'efforcera
d'offrir ce qu'il y a de mieux à leurs clients, en tirant parti de
la force et de l'envergure mondiales de Fidelity », a déclaré
M. Boakye. « Nous sommes déterminés à poursuivre le travail
remarquable des conseillers en placements et à veiller sans relâche
à prendre soin de leurs clients. »
Depuis presque quarante ans, Fidelity accompagne les
conseillers en placements canadiens, les écoute et innove pour les
aider à faire ce qu'ils font de mieux - ajouter de la valeur pour
leurs clients.
Au cours des cinq dernières années, Fidelity a octroyé plus de
1,4 million de crédits de formation continue aux participants à ses
webémissions quotidiennes DialoguesFidelity et à ses
autres événements; elle a élargi sa gamme de fonds communs de
placement, de FNB et de stratégies alternatives, qui compte 154
stratégies d'investissement cotées 4 ou 5 étoiles par Morningstar;
et elle a créé l'équipe des solutions de portefeuille et des
solutions à versements fiscalement optimisés, entre autres.
Arrivant au premier rang du sondage d'Environics sur
l'expérience numérique des conseillers, Fidelity vient, par
l'annonce de ce service nouveau genre, réitérer son engagement
envers ces derniers et leur permet d'envisager la prochaine étape
de leur vie avec Fidelity à leurs côtés.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle initiative, visitez
Fidelity.ca/Patrimoine
À propos de Fidelity Investments
Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider
les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir. Notre
entreprise diversifiée offre ses services aux conseillers en
placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs,
aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché
évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients un choix
de produits, de services et de solutions technologiques de
placement et de gestion de patrimoine, le tout soutenu par la force
et l'envergure mondiales de Fidelity. Fidelity Investments Canada
est une société privée dont l'actif sous gestion s'élève à
247 milliards de dollars (au 11 juin 2024) et qui
s'est donné pour mission d'aider sa clientèle diverse à atteindre
ses objectifs uniques à long terme.
Source : Morningstar. Calcul : Fidelity Investments
Canada s.r.i. Basé sur le rendement des fonds communs de
placement de série F et des FNB. Dans le cas des fonds communs de
placement, le nombre de fonds cotés est fondé sur les fonds de
série F structurés en fiducie ou, si elle existe, leur version
structurée en catégorie de société. Pour obtenir des renseignements
sur les rendements, visitez fidelity.ca. Les cotes Morningstar
reflètent les rendements en date du 30 avril 2024 et
peuvent changer d'un mois à l'autre. La cote Morningstar des
rendements ajustés au risque, communément appelée la Cote Étoile,
fait état de la performance ajustée au risque d'un fonds par
rapport à ses pairs de la même catégorie CIFSC pour la période
terminée à la date indiquée et elle peut changer tous les mois.
Morningstar ne calcule des cotes que pour les catégories comptant
au moins cinq fonds. Afin de déterminer la cote d'un fonds, on
classe ce dernier ainsi que ceux faisant partie de sa catégorie
selon leur cote de rendement ajusté au risque. Si le fonds se situe
dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie, il obtient cinq
étoiles (cote élevée); s'il se situe dans la tranche suivante de
22,5 %, il obtient quatre étoiles (cote supérieure à la
moyenne); s'il se situe dans la tranche médiane de 35 %, il
obtient trois étoiles (cote neutre ou moyenne); s'il se situe dans
la prochaine tranche de 22,5 %, il obtient deux étoiles (cote
inférieure à la moyenne) et enfin, s'il se situe dans la tranche
inférieure de 10 %, il obtient une étoile (cote faible). La
cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur trois, cinq
et dix ans. Pour plus de précisions, consultez le site
www.morningstar.ca. Les titres de la série F ne sont
offerts qu'aux épargnants admissibles à souscrire à cette série. Si
vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur
rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des
charges. Les investisseurs qui achètent des parts de la
série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus
des frais imputés par Fidelity pour la série F, les
investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation
de conseils financiers.
Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un
FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif
peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des
frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez
lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant
d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le
placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas
garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le
rendement passé pourrait ou non être reproduit.
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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC