Symboles boursiers
GIB.A (TSX)
GIB (NYSE)
cgi.com/fr/salle-de-presse
MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - CGI
(TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui qu'elle
a entrepris, sous réserve des conditions du marché, un placement
privé de billets de premier rang non garantis d'un capital global
d'environ 1 G$ US. Les billets seront émis en deux
tranches et seront assortis d'échéances et de taux d'intérêt
différents.
CGI entend affecter le produit net du placement au remboursement
d'une dette aux termes de sa facilité d'emprunt à terme non
garantie arrivant à échéance en mars 2023.
Les billets seront offerts aux acheteurs institutionnels
admissibles (qualified institutional buyers) aux États-Unis
conformément à la Rule 144A et à l'extérieur des États-Unis
conformément au Regulation S pris en application de la loi des
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »). Les billets seront offerts
au Canada sous forme de placement
privé aux termes de certaines dispenses des exigences de prospectus
prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables.
Les billets devant faire l'objet du placement n'ont pas été
inscrits en vertu de la Loi de 1933
ni en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils
ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf en vertu
d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et de
la législation en valeurs mobilières étatique applicable, ou dans
le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à de telles
exigences d'inscription. Les titres devant faire l'objet du
placement n'ont été visés par aucun prospectus dans quelque
province ni territoire canadiens que ce soit, et ils ne peuvent
être offerts ni vendus au Canada,
sauf en vertu d'une dispense des exigences de prospectus prévues
par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, ou
dans le cadre d'une opération qui n'est pas assujettie à de telles
exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets
et il ne constitue pas une offre, une sollicitation et une vente
des titres dans tout territoire où une telle offre ou vente serait
illégale.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure
parmi les plus importantes entreprises indépendantes de
services-conseils en technologie de l'information (TI) et en
management au monde. CGI compte 78 000 conseillers et
autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels
l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de
solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en
management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en
gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des
solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec
ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales,
conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet
aux clients de réaliser la transformation numérique de leur
organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de
l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de
12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont
inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New
York (GIB).
Information et déclarations prospectives
Ce
communiqué de presse contient des « informations
prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au
sens de la loi américaine intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles
d'exonération américaines applicables. Ces informations et
déclarations prospectives sont présentées et communiquées
conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois
canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes
les informations et déclarations relatives aux intentions, aux
projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement
futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information
ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs
qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits
historiques. Les informations et déclarations prospectives
emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme
« croire », « estimer », « s'attendre
à », « avoir l'intention », « envisager »,
« prévoir », « planifier »,
« prédire », « projeter », « viser
à », « chercher à », « s'efforcer de »,
« potentiel », « continuer »,
« cibler », « peut », « pourrait »,
« devrait », ainsi que tout autre terme de nature
semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces
informations et déclarations sont fondées sur notre perception des
tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution
prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales
que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les
circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même,
l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI
n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels
les résultats réels pourraient différer considérablement des
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
en particulier, mais sans s'y limiter : la situation des
marchés des capitaux, la réaction des investisseurs au placement de
billets de CGI, les risques liés au marché, comme
l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la
conjoncture économique et politique, les risques externes (comme
les pandémies), et notre capacité à négocier de nouveaux contrats;
les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence,
et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent,
de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de
nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété
intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux
associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration
de nouvelles activités, le risque financier et le risque
opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de
change, l'évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier
des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à
recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre
réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la
cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de même que tout
autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce
communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et
trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y
compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov). Pour une discussion sur les risques en
réaction à la pandémie du coronavirus (COVID-19), consultez la
rubrique « Risques liés à la pandémie » à la
section 8.1.1. de notre rapport de gestion du troisième
trimestre de l'exercice 2021. Sauf indication contraire, les
informations et déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI
décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de
les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux
renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout
autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne
l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur
lesquelles les informations et déclarations prospectives sont
fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de
presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur
accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler
que les informations et déclarations prospectives sont présentées
dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à
comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos
perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous
prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre
le fait que ces informations et déclarations prospectives
pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la
rubrique intitulée « Environnement du risque » dans
les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée
par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples
renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE CGI inc.