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GIB
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STOCKHOLM, le
11 mars 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX:
GIB.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle déposait une offre publique
d'achat entièrement en espèces de 41,45 de couronnes suédoises
(SEK) par action par l'entremise de CGI Nordic Holdings Limited,
une filiale en propriété exclusive, pour acquérir toutes les
actions en circulation d'Acando (« l'Offre »). Les
conseillers d'Acando sont dotés d'une expertise technique
approfondie, conjuguée à des connaissances de pointe du
comportement humain, afin d'aider les clients à tirer pleinement
profit de la puissance de la technologie pour atteindre leurs
objectifs d'affaires. L'Offre représente une prime de 44,2 %
par rapport au cours de clôture des actions d'Acando en date du
8 mars 2019.
Le conseil d'administration d'Acando recommande à ses
actionnaires d'accepter à l'unanimité l'Offre de CGI, qui
représente un prix total de 4 320 millions de couronnes
suédoises (SEK) pour toutes les actions en circulation d'Acando et
comprend la prise en charge d'une dette nette de
93 millions SEK, correspondant à environ
614,7 millions $ CA. L'entreprise transige
actuellement à la bourse Nasdaq de Stockholm sous le symbole ACAN B. L'offre
publique d'achat est assujettie à un certain nombre de conditions,
y compris l'approbation par les autorités réglementaires
compétentes, telles que des autorités en matière de concurrence, et
la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en
circulation d'Acando. Avant l'annonce de l'Offre, CGI Nordic
Holdings Limited a immédiatement conclu des ententes d'achat
d'actions avec Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB et Svolder
AB en vue d'acquérir 23 580 490 actions d'Acando au prix
de 41,45 SEK par action. L'acquisition de 10 421 558 des
actions mentionnées ci-dessus (actions de classe B) est effectuée
immédiatement. L'acquisition des 13 158 932 actions restantes
mentionnées ci-dessus (3 639 990 actions de classe A et
9 518 942 actions de classe B) sera réalisée à la suite
de l'approbation des autorités allemandes chargées de l'application
du droit de la concurrence, dont l'obtention est prévue au plus
tard à environ un mois avant l'annonce de l'Offre.
Il est prévu que la transaction sera conclue au troisième
trimestre de l'exercice 2019.
L'acquisition d'Acando, dont le siège social est établi à
Stockholm, se traduirait par
l'apport de plus de 2 100 professionnels hautement qualifiés
chez CGI, établis dans cinq pays, notamment dans les marchés
métropolitains de Stockholm
(Suède), d'Oslo (Norvège) et
d'Hambourg (Allemagne). L'entreprise est dotée de solides capacités
en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes et en
innovation numérique centrée sur le client qui enrichiront la
présence et l'expertise mondiales de CGI dans plusieurs secteurs
commerciaux clés tels que l'industrie manufacturière, le commerce
de détail et le secteur public (gouvernements). Pour l'année
civile 2018, Acando a enregistré des revenus de
2 826 millions de couronnes suédoises (SEK) (environ
402 millions $ CA).
« L'offre de fusion de CGI avec Acando s'aligne avec la
composante marchés métropolitains de notre stratégie d'acquisition,
a précisé George D. Schindler,
président et chef de la direction de CGI. Nos investissements
continus dans le modèle de proximité client de CGI s'avèrent plus
pertinents que jamais. En effet, les clients continuent de
consolider leurs partenariats et d'opter pour un nombre restreint
de fournisseurs de confiance qui leur procurent les capacités,
l'envergure et la prestation de services de qualité requises pour
stimuler leur croissance et accroître leur efficacité. En fait, les
demandes de nos clients pour des services complets, qu'il s'agisse
de services-conseils, de solutions fondées sur la propriété
intellectuelle ou de services d'impartition, continuent de
s'accélérer à mesure que la technologie s'inscrit au cœur de leurs
opérations. »
« C'est avec enthousiasme que nous accueillerons les
professionnels d'Acando au sein de la famille CGI à titre de
membres-propriétaires, innovateurs hautement qualifiés privilégiant
partage et collaboration afin d'offrir une valeur ajoutée aux
clients, a souligné Heikki Nikku, président des opérations,
Europe du Nord, CGI. En conjuguant
le positionnement exceptionnellement solide de CGI en ce qui a
trait aux capacités numériques axées sur les données et aux
pratiques de transformation des TI à l'approche d'Acando en matière
de services-conseils et d'innovation numérique centrée sur
l'humain, nous renforçons notre combinaison unique de compétences
et d'expertise au profit de nos clients alors que nous continuerons
d'assurer ensemble une croissance rentable dans les années à
venir. »
« Acando a développé une culture innovante fondée sur
l'excellence technique et des connaissances de pointe du
comportement humain, a ajouté Carl-Magnus Månsson, chef de la
direction d'Acando. La combinaison des talents d'Acando à ceux de
CGI aura une incidence positive sur nos clients et offrira à nos
employés d'importantes possibilités de carrière. »
À propos de CGI en Europe du
Nord
Comptant plus de 8 500 professionnels dans 64 bureaux au
Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en
Norvège, en Pologne et en Suède, CGI possède une solide présence
locale dans l'ensemble du marché des services en TI de
l'Europe du Nord. Forte d'un
engagement ferme à être la meilleure entreprise du secteur des TI
au sein de ce marché ainsi que partout dans le monde, CGI agit à
titre de leader des services-conseils complets en TI et en
management ainsi que des services et solutions d'impartition. Les
opérations de CGI en Europe du
Nord offrent des services à des milliers d'organisations des
secteurs public et privé afin de les aider à atteindre l'efficacité
opérationnelle, tout en exploitant l'innovation pour mieux servir
les besoins des consommateurs et des citoyens en matière de
numérique.
À propos de CGI en Allemagne
Plus de 3 700
professionnels dans 19 emplacements assurent une solide
présence locale au sein des principaux marchés métropolitains de
l'Allemagne et offrent des services à plus de 200 clients des
secteurs privé et public. Bâtissant des relations à long terme,
conformément à son modèle de proximité, CGI aide ses clients à
relever leurs défis en reliant avec succès les processus et les
systèmes d'entreprise existants et numériques. La firme d'analyse
indépendante ISG a classé CGI en Allemagne en 2018-2019 comme
leader du marché en « transformation infonuagique » et en
« transformation numérique ».
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi
les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils
en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI
compte environ 74 000 professionnels établis partout dans le
monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services
et de solutions : des services-conseils en TI et en
management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition
ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La
collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur
les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation
de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation
numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de
résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de
dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de
Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la
Bourse de New York (GIB).
Apprenez-en davantage sur cgi.com.
À propos d'Acando
L'offre d'Acando met l'accent sur
les résultats obtenus et la valeur proposée aux clients grâce à une
combinaison de l'ensemble des compétences de l'entreprise et de ses
relations à long terme avec ses clients. Des méthodes et des outils
bien établis sont en place en vue d'offrir le niveau de qualité
élevé propre à Acando à chacune des étapes du projet.
L'entreprise, qui compte un nombre total de 2 100 employés,
exerce ses activités dans le marché de l'Europe du Nord à partir de ses bureaux établis
en Suède, en Finlande, en Norvège, en Allemagne et en Lettonie.
Information importante
En lien avec l'Offre, un
document d'offre sera déposé auprès de l'Autorité de surveillance
financière suédoise (Swedish Financial Supervisory Authority ou
SFSA) et publié par CGI Nordic Holdings Limited, après obtention de
l'approbation de la SFSA. Cette communication n'est pas, ni ne doit
être interprétée comme étant un substitut d'un tel document ou de
tout autre document que CGI Nordic Holdings Limited déposerait
auprès de la SFSA. LES ACTIONNAIRES D'ACANDO SONT PRIÉS DE LIRE
ATTENTIVEMENT ET DANS SON INTÉGRALITÉ LE DOCUMENT D'OFFRE DÉPOSÉ
AUPRÈS DE LA SFSA PUISQUQU'IL CONTIENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE
QUE DE TELS DÉTENTEURS DOIVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT DE
PRENDRE QUELQUE DÉCISION QUE CE SOIT À PROPOS DE L'OFFRE D'ACHAT DE
LEURS ACTIONS. Les investisseurs et les détenteurs de titres
peuvent obtenir un exemplaire gratuit du document d'offre (si et
lorsque celui-ci sera disponible) et de certains autres documents
connexes sur www.cgi.com/fr/acando et
https://sebgroup.com/prospectuses (en angl.).
L'Offre concerne les actions d'une entreprise suédoise et est
sujette aux exigences suédoises en matière de procédure et de
divulgation, qui sont différentes de celles en vigueur dans
d'autres pays. L'Offre sera effectuée aux États-Unis, conformément
à une exemption de certaines règles américaines relatives aux
offres publiques d'achat au sens de la règle 14d-1(d) de la
loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, en
sa version modifiée (« Exchange Act »), conformément à la
Section 14(e) de l'Exchange Act et en vertu des exigences de
la législation suédoise.
L'Offre n'a été ni approuvée ni désapprouvée par quelque
autorité canadienne en valeurs mobilières ou par la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou par
toute autre autorité des valeurs mobilières provinciale, d'État ou
autre. De plus, aucune autorité canadienne en valeurs mobilières,
la SEC ou toute autre autorité ne s'est prononcée sur le caractère
équitable ou le bien-fondé de l'Offre ni sur le caractère pertinent
de l'information figurant dans le présent document. Toute
déclaration contraire est illégale.
Ce communiqué de presse n'est pas destiné à constituer la base
d'une décision d'investissement. Il ne constitue pas une offre ou
une invitation à vendre ou à acheter des titres, des entreprises,
des actifs, ou une recommandation ou un engagement de la part de
CGI ou de toute autre personne. Ce communiqué de presse ou son
contenu ou toute autre information écrite ou orale rendue
disponible en conjonction avec cette transaction ne doit pas
constituer la base d'un contrat. Ce communiqué de presse a été
rédigé sans la moindre référence aux objectifs d'investissement, à
la situation financière, à la situation fiscale ou aux besoins
particuliers du lecteur.
Informations et déclarations prospectives
Ce
communiqué de presse contient des « informations
prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au
sens de la loi américaine intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et des autres
« dispositions refuges » américaines applicables. Ces
informations et déclarations prospectives comprennent toutes les
informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets,
aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à
la stratégie de CGI ou de CGI Nordic Holdings Limited, y compris
les plans de croissance, les plans et les attentes relatives à
l'Offre et au respect de toutes les conditions applicables, ainsi
que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances
ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et
exclusivement des faits historiques. Elles font de par leur nature
même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur
lesquels CGI et CGI Nordic Holdings Limited n'ont, dans bon nombre
de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels
pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou
sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives.
Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans
s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité
des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture
économique et politique, le respect des conditions de l'Offre et
notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à
notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité
d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et
d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés
et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques
liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de
croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le
risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés
internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales,
notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables,
à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques
d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux
atteintes à la cybersécurité de la Société et à d'autres incidents;
de même que tout autres risques et hypothèses énoncés, les rapports
de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents
que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication
contraire, les informations et déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes,
et CGI et CGI Nordic Holdings Limited déclinent toute intention ou
obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à
l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements
nouveaux, ou pour tout autre Europe du Nord motif, sauf dans la mesure où
les lois applicables ne l'exigent. Vous trouverez à la
rubrique intitulée « Environnement du risque » dans
les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée
par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples
renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE Groupe CGI inc.