Robex gibt Einreichung eines Prospektnachtrags und einer Änderung
der Überbrückungsfazilität bekannt
Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) („
Robex“ oder das
„
Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es
einen Prospektnachtrag (der „
Nachtrag“) zu seinem
Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der
„
Basisprospekt“) in Bezug auf sein zuvor
angekündigtes öffentliches Angebot von 50.691.200 Anteilen am
Unternehmen (jeweils ein „
Anteil“) zu einem Preis
von 2,17 CAD pro Anteil mit einem Bruttoerlös von
109.999.904 CAD eingereicht hat. Alle Währungsbeträge in
dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD)
ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.
Der Nachtrag ist bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas eingereicht
worden. Die Anteile können auch im Rahmen einer Privatplatzierung
in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, im
Vereinigten Königreich und in Australien sowie in anderen
Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten werden, jeweils in
Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass
in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine
Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht
werden muss.
Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Ein Exemplar des Nachtrags wird dort ebenfalls verfügbar sein.
Kopien der Dokumente, die durch Verweis in den Nachtrag und den
Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf Anfrage kostenlos beim
Chief Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in Édifice Le
Delta 1, 2875 Laurier Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V
2M2, erhältlich (Telefon: 581-741-7421) und sind auch in
elektronischer Form unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Das Angebot wird von SCP Resource Finance LP als
Konsortialführer und Hauptvermittler (der
„Hauptvermittler“) im Namen eines Konsortiums von
einem oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen die
„Vermittler“) durchgeführt.
Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie
für das Kapital des Unternehmens (jeweils eine
„Stammaktie“) und einem gesamten Anteil (1) eines
(1) Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ein
„Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt
seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu
einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr
(Ortszeit Montreal) an dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem
Abschlussdatum des Angebots liegt, vorbehaltlich einer Anpassung
bei bestimmten üblichen Ereignissen, vorausgesetzt, dass das
Unternehmen, falls die Stammaktien über einen Zeitraum von 10
aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten
Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden,
die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe
beschleunigen kann, die nicht weniger als 30 Kalendertage nach der
Zustellung einer solchen Bekanntgabe sein darf.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine
Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit und von Zeit zu Zeit
ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und zwar bis
einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des
Angebots liegt, und zwar nach dem alleinigen Ermessen des
Hauptvermittlers, um aus dem Bestand der Unternehmens eine
zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis zu 15 % der
Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und
zwar zu denselben Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige
Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder
um den 26. Juni 2024 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der
Annahme des Angebots durch die TSX Venture Exchange
(„TSXV“).
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus
der Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des
Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender
Tätigkeiten: (i) Fortsetzung der Entwicklung der frühen
Arbeitsprogramme und die Beschaffung der Artikel mit langer
Vorlaufzeit; (ii) Auffüllung des Betriebskapitals infolge der
Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im Rahmen der
Überbrückungsfazilität von 35 Mio. USD, die dem Unternehmen von
Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. („Taurus“)
zur Verfügung gestellt wurde; (iii) Auffüllung des
Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv)
Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie zu Kiniero, die
auch das Mansounia-Grundstück einschließt, sowie weitere Gruben-
und Prozessoptimierungen; und (v) allgemeine und administrative
Ausgaben sowie das Betriebskapital. Die verbleibenden Mittel werden
als Spielraum/Bargeldpuffer betrachtet.
Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt,
dass es mit Taurus endgültige Vereinbarungen zur Verlängerung der
aktuellen Überbrückungsfazilität in Höhe von 35 Mio. USD bis zum
22. Juni 2025 (die „Verlängerung der
Überbrückungsfazilität“) getroffen hat. Die Verlängerung
unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich am
oder vor dem 21. Juni 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der
endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Die wichtigsten Bedingungen
der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2024
angekündigten Verlängerung wurden geändert und lauten nun wie
folgt:
- Fälligkeit: Verlängerung um 12 Monate bis zum 22. Juni 2025
(vom 21. Juni 2024);
- Betrag der Fazilität: Reduziert auf 20 Mio. USD (von 35 Mio.
USD) durch eine Zahlung von 15,5 Mio. USD durch das Unternehmen am
oder vor dem 21. Juni 2024;
- Verlängerungsgebühr von 0,75 %, basierend auf dem Betrag
der Fazilität nach der Rückzahlung an Taurus (20 Mio. USD), zahlbar
durch das Unternehmen am oder vor dem 21. Juni 2024;
- Verzichtsgebühr in Höhe von 1,00 %, basierend auf dem
Betrag der Fazilität vor der Rückzahlung an Taurus (35 Mio. USD),
zahlbar durch das Unternehmen am oder vor dem 21. Juni 2024;
- Zinssatz von 10 % p. a. (unverändert);
- Lizenzgebühr von 0,25 % ohne Obergrenze (von einer
Obergrenze von 1,5 Mio. Unzen), einschließlich eines
Rückkaufmechanismus unter bestimmten Bedingungen;
- Sicherheiten, Auflagen, zulässige Verschuldung und andere
Bedingungen bleiben unverändert; und
- Annullierung aller zuvor an Taurus ausgegebenen Optionsscheine
und Ausgabe von insgesamt 2.140.000 Stammaktien von Robex.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile, einschließlich
der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der bei
Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer
Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre,
einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das
„Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der
einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes
von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der
einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung
von diesen Registrierungsanforderungen vor.
ROBEX RESOURCES INC.
Aurélien Bonneviot, Chief Executive
OfficerStanislas Prunier, Investor Relations and Corporate
Development
+1 581 741-7421
E-Mail:
investor@robexgold.comwww.robexgold.com
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Informationen in dieser
Pressemitteilung enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und
„zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als
„zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet).
Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über
die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen
und es Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne
sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu
verstehen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen,
Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein
und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter
Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“,
„annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“,
„könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“,
„Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“,
„wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“,
„Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“,
„Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere
Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch
alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen
beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zum Umfang
des Angebots, zur Erlangung aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die
TSXV und deren Zeitplan, zum Abschluss des Angebots und dessen
Zeitplan, zur Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der
TSXV und zur beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses des
Angebots beinhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen
und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen,
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen
Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert
werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen
oder Informationen als korrekt erweisen. Solche Aussagen und
Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den
Abschluss des Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung
der üblichen Due-Diligence-Prüfungen und der Erlangung aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie des Zeitplans dafür
(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der
Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine
an der TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus
dem Angebot für (i) Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt
des Unternehmens, (ii) die Tilgungszahlung an Taurus im Rahmen des
ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35 Mio. USD und (iii)
allgemeine und unternehmensinterne Betriebskapitalzwecke sowie die
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in Kanada
und in den anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen
beabsichtigt, Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu
vertreiben.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften
des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: Verzögerungen bei der Erlangung aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und deren zeitlicher
Ablauf (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und
der Notierung der Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen
Optionsscheine an der TSXV); Instabilität der allgemeinen
wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in Kanada und den
anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen beabsichtigt,
Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu vertreiben;
Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien
des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten
Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des
Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf
der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar
ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu
führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden
durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine
Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat,
wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen
abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet,
geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine
vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf
das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig
geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von
den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen
können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich
Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements
ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen
und Ergebnisse des Unternehmens zu den in den Plänen und Zielen des
Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und eignen sich
möglicherweise nicht für andere Zwecke.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre
Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses
Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen
die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
Robex Resources (TG:RB4)
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From Jun 2024 to Jul 2024
Robex Resources (TG:RB4)
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