Transgene: succès d'une augmentation de capital.
November 10 2017 - 4:03AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Transgene a annoncé ce vendredi avant séance
le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires existants pour
un montant de 14,4 millions d'euros, dans le cadre d'un placement
privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre
d'ordres.
Annoncée hier, l'opération a été sursouscrite à un prix par action
de 2,55 euros, soit une décote de 18,6% par rapport à la moyenne
pondérée des cours de Bourse sur le marché réglementé d'Euronext
Paris des 3 dernières séances de Bourse précédant sa fixation. Elle
représente 10% du capital social de la société (5.643.199 actions
nouvelles), c'est-à-dire le seuil maximum de création d'actions
autorisé par les résolutions utilisées.
Des investisseurs institutionnels américains et européens,
spécialistes des biotechnologies, ont participé à ce placement
privé, permettant un renforcement de la structure actionnariale de
la Société à l'international.
Cette augmentation de capital servira à la poursuite du
développement clinique et pré-clinique des immunothérapies
innovantes de Transgene qui, en combinaison avec des inhibiteurs de
points de contrôle immunitaire (immune checkpoint inhibitors,
ICIs), ont pour objectif d'augmenter l'efficacité des traitements
actuels. Les fonds seront également utilisés comme fonds de
roulement et pour les activités courantes de la Société.
Cette opération renforce la trésorerie de la Société, qui s'élevait
à 40 millions d'euros au 30 septembre dernier, et permet d'étendre
la visibilité financière jusqu'à mi-2019.
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