Air Liquide lance avec succès une émission obligataire long terme d’un milliard d’euros
March 26 2020 - 2:36PM
Business Wire
Les caractéristiques principales
sont les suivantes :
● Montant : 500 millions d’euros
● Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
● Règlement : 2 Avril 2020
● Echéance : 2 Avril 2025 (5 ans)
● Format : Taux fixe, remboursement in fine
● Coupon : 1,00% p.a.
● Montant : 500 millions d’euros
● Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
● Règlement : 2 Avril 2020
● Echéance : 2 Avril 2030 (10 ans)
● Format : Taux fixe, remboursement in fine
● Coupon : 1,375% p.a.
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Cette opération, très significativement sursouscrite par les
investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 1 milliard
d’euros d’obligations, dont 500 millions d’euros sur une durée
de 5 ans à un rendement actuariel de 1,022%, et 500 millions
d’euros sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de
1,47%.
Les fonds levés permettront au Groupe de refinancer par
anticipation les échéances obligataires de Juin 2020, et de
continuer à financer de manière durable sa croissance à long
terme, et ce dans des conditions très compétitives.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard
& Poor’s et « A3 » par Moody’s.
Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en
charge des Finances, a déclaré: “ Dans un contexte perturbé et
marqué par de nombreuses incertitudes, ce succès démontre que la
résilience du modèle d’affaires d’Air Liquide est bien comprise par
les marchés et nous permet de disposer d’une réserve de liquidités
pour faire face sereinement à la situation actuelle”.
Air Liquide est un leader mondial des gaz,
technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
80 pays avec environ
67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus
de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et
hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la
matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique
d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un
leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de
contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation
centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et
responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur
l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par
le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et
l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la
transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est
élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger
la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes.
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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