Aéroports de Paris SA : Signature et closing d'un amendement à la documentation relative à l'acquisition de GMR Airports
July 07 2020 - 12:00PM
Aéroports de Paris SA : Signature et closing d'un amendement à la
documentation relative à l'acquisition de GMR Airports
COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 7 juillet 2020
Aéroports de Paris SAGroupe ADP réalise
la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans GMR
Airports dans des conditions révisées
Il est rappelé que le Groupe ADP a signé le 20
février 2020 un accord portant sur le rachat, sous réserve des
conditions réglementaires usuelles, d'une participation de 49% dans
GMR Airports (cf. communiqué de presse publié le même jour1).
Il est également rappelé que cette opération
devait se dérouler en deux phases : une première phase pour
une participation de 24,99%2 et une seconde phase, soumise à
certaines conditions règlementaires, pour 24,01%.
Depuis le 26 février 2020, le Groupe ADP détient
24,99% de GMR Airports et a intégré à ce titre le Conseil
d'administration de cette société et dispose depuis cette date de
droits de gouvernance très étendus.
Afin de prendre en compte l'impact de la
pandémie liée au Covid-19 sur le secteur aérien et ses perspectives
à moyen terme dans les aéroports du Groupe GMR Airports, le Groupe
ADP et GMR ont signé, le 7 juillet 2020, un amendement au contrat
de vente et au pacte d'actionnaires.
Aux termes de cet amendement, le montant payé au
deuxième closing est réduit de Rs. 1 060 Crores
(126 millions d'euros3) par rapport au montant prévu
initialement de Rs. 5 532 Crores (658 millions d'euros3).
L'amendement prévoit en effet que la deuxième tranche de
l'investissement, pour 24,01% de GMR Airports, est désormais
structurée en deux parties :
- Un montant ferme, payé immédiatement au moment du second
closing, pour un montant net de Rs. 4 472 Crores (532
millions d'euros3), incluant Rs. 1 000 Crores (119 millions
d'euros3) d'augmentation de capital de GMR Airports ;
- Un complément de prix (earn-out), pour un montant total
potentiel de Rs 1 060 Crores (126 millions d'euros3), conditionné
à l'atteinte de certaines cibles de performance des activités
de GMR Airports d'ici à 2024.
Les droits de gouvernance très étendus du Groupe
ADP sont inchangés et le Groupe ADP et le groupe GMR réaffirment
leur volonté de former un partenariat industriel et stratégique
majeur.
La deuxième phase de cette opération, qui marque
son complet achèvement, a été effectivement réalisée ce jour,
permettant au Groupe ADP de détenir désormais 49% de GMR
Airports.
Les entités suivantes ont agi en qualité de
conseillers du Groupe ADP dans le cadre de cette transaction :
Urban Strategic Pte Ltd en tant que consultant stratégique ; Zaoui
& Co en tant que conseiller financier ; KPMG India en tant que
conseiller financier, comptable et fiscal ; Hogan Lovells en tant
qu'avocat international ; et S&R Associates en tant qu'avocat
indien.
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des
Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 –
invest@adp.frContact presse : Lola
Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23
23
Le Groupe ADP aménage et exploite des
plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a
accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de
passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions
de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de
passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant
d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de
chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services
et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le
chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros
et le résultat net à 588 millions d'euros.Aéroports de Paris SA au
capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France,
Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
groupeadp.fr
1 Communiqué de presse du 20 février 2020 : Avec l'acquisition
de 49% du groupe indien GMR Airports, le Groupe ADP crée le premier
réseau mondial d'aéroports
2 Communiqué de presse du 26 février 2020 : Groupe ADP réalise
la première étape de la prise de participation de 49% dans GMR
Airports
3 Hors coûts d'acquisition, taux de change EUR/INR=84,06
- Aéroports de Paris SA - Signature et closing d'un amendement à
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