Tikehau IM arrange un financement unitranche dans le cadre de l’acquisition de Centauro Rent a Car par Portobello Capital
May 30 2017 - 8:55AM
Business Wire
Regulatory News:
Tikehau IM, (Paris:TKO) gérant d’actifs paneuropéen et
filiale de Tikehau Capital, a annoncé ce jour sa quatrième
opération de financement en Espagne, avec l’arrangement d’un
financement unitranche permettant l’acquisition par Portobello
Capital de Centauro Rent a Car (« Centauro »), leader de
la location de véhicules dans la péninsule ibérique.
Basé à Benidorm, en Espagne, Centauro est le leader des services
« low cost » de location de véhicules dans la péninsule
ibérique, avec 15 agences en Espagne et au Portugal. L’entreprise
est essentiellement présente dans les aéroports des principales
destinations touristiques des côtes méditerranéennes et
portugaises.
La croissance remarquable de Centauro ces dernières années a
permis à l’entreprise de se hisser au rang de leader du marché des
services « low cost » de location de véhicules en
Espagne, avec une flotte de plus de 18 000 véhicules. Portobello
Capital a acquis de la famille Devesa une participation majoritaire
dans Centauro. Aux côtés de la famille et de l’équipe dirigeante,
la stratégie de Portobello visera à consolider la position
concurrentielle de Centauro et à étendre son réseau en vue d’un
accroissement significatif de ses parts de marché.
Tikehau IM est l’arrangeur exclusif de cette émission unitranche
et apporte, ce faisant, une structure de financement flexible et
sur-mesure permettant d’accompagner le développement de
l’entreprise.
Cette opération constitue la quatrième transaction de direct
lending de Tikehau IM en Espagne ces deux dernières années. Il
s’agit également de la deuxième de l’année 2017, après
l’arrangement récent d’un financement unitranche pour le compte de
Terratest (mai 2017), démontrant ainsi l’engagement de Tikehau
Capital sur le marché de la dette privée en Espagne.
Erik Devesa, CEO de Centauro, a déclaré :
« L’investissement de Portobello et le financement flexible
apporté par Tikehau renforcent notre capacité à développer et
consolider la position de Centauro en tant qu’acteur de référence
sur le marché européen de la location de véhicules. »
Carmen Alonso, responsable de la péninsule ibérique chez Tikehau
IM, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner
Portobello dans son acquisition de Centauro. Ce financement
facilitera le plan de croissance amorcé par Centauro en permettant
à l’entreprise de saisir de nouvelles opportunités de
marché. »
À propos de Portobello
Capital
Portobello Capital est un gestionnaire de fonds d’investissement
en capital de premier plan sur le marché intermédiaire espagnol,
géré par une équipe robuste. L’équipe de Portobello Capital est
dirigée par ses associés fondateurs Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis
Ramírez, Ramón Cerdeiras et Luis Peñarrocha.
Le fonds Portobello Capital Fund III, le plus important ces
dernières années en Espagne, a été fermé en 2014 avec 375 m EUR
investis dans sept entreprises : Vitalia Home (maisons de
retraite), IAN (légumes en conserve et repas prêts à consommer sous
la marque Carretilla), EYSA (services technologiques et solutions
pour l’amélioration de la mobilité urbaine), Iberconsa (produits de
la mer surgelés), Laulagun Bearings (grandes structures pour
éoliennes), Ramón Sabater (préparation et distribution de paprika,
épices et herbes) et Trison (signalisation numérique).
À propos de Tikehau
Capital
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère 10,3 milliards d’euros d’actifs et
dispose d’1,5 milliards de fonds propres. Le Groupe investit dans
différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier,
investissement en capital, stratégies liquides), notamment au
travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère
pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par
son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier
rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses
bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid,
Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A
(code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO)
www.tikehaucapital.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170530005637/fr/
Contacts Presse pour Tikehau
Capital :Julien Sanson, +33 1 40 06 18
40jsanson@tikehaucapital.comouLeslie Jung, +44 781 864 18
03ljung@image7.uk.com
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