Diese Meldung enthält Insiderinformationen im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch.
Vedanta Resources plc („Vedanta“, das „Unternehmen“, LSE: VED)
gab heute die Preisgestaltung eines Angebots von Anleihen für den
Gesamtnennbetrag von 1,0 Milliarden US-Dollar in Form von
6,125%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2024 („Anleihen“)
bekannt.
Vedanta beabsichtigt, den Nettoerl�s dieser Offerte in erster
Linie zur Finanzierung seiner Kaufangebote gegen Barzahlung für
alle und jegliche seiner im Umlauf befindlichen 6,00%-Anleihen mit
Fälligkeit im Jahr 2019 im Wert von 774.772.000 US-Dollar und
seiner 8,25%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2021 im Wert von
900.000.000 US-Dollar sowie zur Rückzahlung bestehender Schulden zu
verwenden. Vedanta hat Angebote für die 2019-Anleihen im Wert von
522.513.000 US-Dollar und für die 2021-Anleihen im Wert von
229.843.000 US-Dollar erhalten und zum Kauf angenommen.
Dieser früher vom Unternehmen angekündigte umfassende
Umfinanzierungsplan ist schuldenneutral und wird durch eine
Mischung von Anleihen und befristeten Darlehen finanziert. Das
Unternehmen hat von globalen und indischen Banken Zusagen im Wert
von 840 Millionen US-Dollar für befristete Darlehen mit endgültiger
Fälligkeit in 5 Jahren erhalten.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der genannten
Transaktionsgruppe wird Vedanta einen Teil seiner 2019- und
2021-Anleihen proaktiv umfinanzieren, und es steht zu erwarten,
dass in den nächsten 18 Monaten keine signifikanten Rückzahlungen
von Bankkrediten zu leisten sein werden. Die Transaktionen werden
die durchschnittliche Fälligkeit der Schulden des Unternehmens um
18 Monate hinausschieben und die durchschnittlichen
Fremdkapitalkosten senken.
Der Umfinanzierungsplan von Vedanta ist eine der umfangreichsten
proaktiven Umstrukturierungen eines Schuldenplanes, die je im
Asien-Pazifik-Raum vorgenommen wurde. Dabei wurde die Liquidität
der Banken- und Anleihemärkte Asiens, Europas und Nordamerikas
erfolgreich in Anspruch genommen.
Anleger zeigten starkes Interesse an den Anleihen und Angeboten
von Vedanta. Der Anleihecoupon von 6,125% mit 7-jähriger Fälligkeit
steht in günstigem Vergleich mit dem früheren Anleihenangebot von
Vedanta vom Januar 2017 in H�he von 6,375% bei 5,5-jähriger
Fälligkeit.
Anil Agarwal, Chairman von Vedanta Resources Plc, erklärte dazu:
„Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer erklärten
Finanzstrategie zur Stärkung unserer Bilanz. Wir haben im letzten
Jahr eine Reihe von proaktiven Maßnahmen ergriffen, um Fälligkeiten
hinauszuschieben und unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren,
und damit wurde Wert für alle Stakeholder geschaffen. Wir freuen
uns über das hohe Interesse, das diese Anleihen erzeugt haben.
Darin zeigt sich das Vertrauen der Investoren in die
Kreditgeschichte vo Vedanta.“
Die Anleihen werden gemäß Rule 144A des US-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
(„Securities Act“) und außerhalb der USA unter Regulation S nach
dem Securities Act im Rahmen eines Privatangebots an qualifizierte
institutionelle Käufer verkauft. Das Angebot schließt
voraussichtlich am 9. August 2017 und unterliegt branchenüblichen
Abschlussbedingungen.
Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank,
J.P. Morgan und Standard Chartered Bank (in alphabetischer
Reihenfolge) fungieren als Joint Global Coordinators. Axis Bank,
Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, ICICI
Bank Limited - IFSC Banking Unit, J.P. Morgan und Standard
Chartered Bank (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als Joint
Lead Managers und Joint Bookrunners.
Die Anleihen werden am Stichtag voraussichtlich ein „B3“-Rating
von Moody’s und ein „B+“-Rating von S&P erhalten. Vedanta
beabsichtigt die Anleihen an der Singapore Exchange Securities
Trading Limited („SGX-ST“) zu notieren. Die Zulassung der
Anleihen zur offiziellen Liste der SGX-ST sollte nicht als Hinweis
auf die Vorzüge des Angebots, des Unternehmens Vedanta oder der
Anleihen verstanden werden.
Stabilisierung FCA/ICMA
Über Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc ist ein an der LSE notiertes, global
diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Rohstoffen und
Beteiligungen an Zink, Blei, Silber, Erd�l und Erdgas, Aluminium,
Kupfer, Eisenerz und Stromerzeugung. Die hauptsächlich in Indien
und Afrika ansässigen erstklassigen Betriebe von Vedanta
erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerl�se in H�he von
11,5 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 3,2 Milliarden US-Dollar
und einen freien Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar.
Zu den Hauptstärken von Vedanta geh�ren seine umfangreiche,
kostengünstige und diversifizierte Verm�genswertbasis mit einem
attraktiven Rohstoffmix, seine marktführende Aufstellung zur
Nutzung des indischen Wirtschaftswachstums und Rohstoffpotenzials,
gut investierte Verm�genswerte, die ein starkes Finanzprofil und
Cashflow-Wachstum f�rdern, sowie ein sehr erfahrenes
Geschäftsleitungsteam mit einer belegten Erfolgsgeschichte.
Vedanta verfügt weltweit über ein vielseitiges Talentpool und
legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen
Interessengruppen, wobei die Kernwerte von Vertrauen,
Nachhaltigkeit, Wachstum, Unternehmertum, Integrität, Respekt und
Umsicht im Mittelpunkt stehen. Den Vendanta Sustainable Development
Report 2017 erhalten Sie unter
http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf.
Informationen über Vedanta finden Sie unter
www.vedantaresources.com.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 21E der
aktuellen Fassung des US-amerikanischen Securities Exchange Act von
1934 und unterliegen dem dadurch geschaffenen Safe Harbour.
Tatsächliche Ereignisse k�nnen erheblich von den in diesen Aussagen
gemachten Angaben abweichen. An den W�rtern „erwarten”,
„antizipieren”, „projizieren”, „glauben” und ähnlichen Ausdrücken
sind zukunftsgerichtete Aussagen zu erkennen. Auch wenn das
Unternehmer der Überzeugung ist, dass die in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich solche
Erwartungen als richtig herausstellen werden. Außerdem beruhen die
Schätzungen künftiger operativer Ergebnisse auf dem aktuellen
Zustand der Geschäfte des Unternehmens, der Änderungen unterliegt.
Unwägbarkeiten entstehen für das Unternehmen durch das Verhalten
der Finanz- und Metallmärkte, darunter die London Metal Exchange,
durch Zins-, Wechselkurs- und/oder Metallpreisschwankungen, durch
die künftige Integration von übernommenen Unternehmen und durch
zahlreiche weitere Faktoren auf nationaler, regionaler oder
globaler Ebene, darunter solche politischer, wirtschaftlicher,
geschäftlicher, wettbewerbsbezogener oder regulatorischer Natur.
Diese Unwägbarkeiten k�nnen dazu führen, dass die zukünftigen
Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
abweichen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen gelten
ausschließlich zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei
Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren.
Haftungsausschluss:
Diese Bekanntgabe ist nicht für die Ver�ffentlichung oder
Verbreitung, ob direkt oder indirekt, in den USA bestimmt. Diese
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß des Securities Act oder
bundestaatlicher Wertpapiergesetze in den USA registriert und
dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, außer gemäß
einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen
nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen. Ein �ffentliches Angebot von Wertpapieren in
den USA würde mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt, das
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management
sowie Jahresabschlüsse enthielte. Vedanta beabsichtigt nicht, die
Wertpapiere in den USA oder einem anderen Rechtsgebiet zu
registrieren.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Anleihen dar
und soll kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in
einem Rechtsgebiet darstellen, in dem ein Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf dieser Art ungesetzlich wäre.
Ein Wertpapier-Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf
oder Besitz von Wertpapieren dar und kann von der vergebenden
Ratingagentur jederzeit revidiert, ausgesetzt oder widerrufen
werden.
Diese Anleihen werden nur Personen angeboten, die (i)
Berufserfahrung in Angelegenheiten mit Bezug zu Investitionen
haben, die in den Anwendungsbereich des Artikel 19 Abs. 5 des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (in der aktuellen Fassung, die „Financial Promotion Order")
fallen, (ii) Personen sind, die in den Anwendungsbereich des
Artikel 49 Abs. (2)(a) bis (d) („Unternehmen mit hohem
Eigenkapital, Vereinigungen ohne eigene Rechtspers�nlichkeit etc.)
der Financial Promotion Order fallen, (iii) die außerhalb
Großbritanniens sind, oder (iv) Personen sind, denen
zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung,
Investitionsgeschäfte (im Sinne von Paragraf 21 des Financial
Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder
dem Verkauf von Wertpapieren vorzunehmen, unterbreitet oder
zugeleitet werden kann (alle solche Personen werden im Folgenden
„Relevante Personen" genannt). Diese Dokument richtet sich
ausschließlich an relevante Personen und Personen, die keine
relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses
Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit relevanten Personen unternommen.
Diese Bekanntgabe sollte nicht als Werbung, Einladung, Angebot,
Verkauf oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren, sei es als Privatplatzierung oder
�ffentliches Angebot, in Indien betrachtet werden. Die Anleihen
werden in Indien weder angeboten noch verkauft und wurden in Indien
nicht mittels eines Angebotsdokuments oder anderer Dokumente oder
Materialien mit Bezug zu den Anleihen direkt oder indirekt einer
Person oder der Öffentlichkeit in Indien angeboten oder an diese
verkauft.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Vedanta Resources plcCommunicationsZarin Amrolia,
+91 22 6646 1000Manager, Group
Communicationsgc@vedanta.co.inoderFinsburyDaniela
Fleischmann, +44 20 7251 3801oderInvestorenAshwin
BajajDirector – Investor RelationsoderSunila MartisAssociate
General Manager – Investor RelationsoderVeena SankaranManager –
Investor RelationsTel.: +44 20 7659 4732Tel.: +91 22 6646
1531ir@vedanta.co.in
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