MONTRÉAL, le 2 mai 2016 /CNW Telbec/ - Capital DGMC Inc.
(ci-après « la Société ») (TSXV: FGF) annonce qu'elle procèdera
d'ici 30 jours à la clôture de l'acquisition de 100% des actions
émises et en circulation de Centre d'Équipement Orthopédique
St-Eustache Inc (« CEO Médic »). La transaction est effective à la
date du 1er février 2016. L'ajout de CEO Médic à la
Société vise à étendre la présence globale de l'entreprise et à
compléter son offre de produits et services dans le marché
orthopédique.
CEO Médic, fondée en 1982, opère un laboratoire d'orthèses et
prothèses offrant une grande variété de produits conçus sur mesure,
ainsi que divers produits pour l'aide à la mobilité, les
quadriporteurs, la chaussure orthopédique et les équipements de
convalescence. Le dernier né, iBrace, est un concept
à l'avant-garde, qui permet le scan 3D du genou en vue de
modéliser et fabriquer par ordinateur une orthèse de genou d'une
grande qualité.
Au terme de la transaction envisagée, Mme Hélène Miron et son
fils, M. Kevin Miron, deviendront
des initiés de la Société. M. Kevin
Miron joindra la direction de la Société, en plus d'assumer
la direction de la division CEO Médic.
L'acquisition est réalisée pour une considération maximale de
2,25M $, comprenant un montant en espèces de 725 000 $ payé lors de
la clôture, l'émission au vendeur de 4 500 000 actions ordinaires
du capital-actions de la Société à un prix de 0,20 $ par action, et
un billet de 175 000 $ non convertible, non garanti et sans
intérêts, payable dans les 90 jours du dépôt des états financiers
audités du 31 décembre 2017 sous réserve de l'atteinte de certaines
cibles financières. Le prix d'achat comprend une contrepartie
future en actions ordinaires de la Société pouvant atteindre 450
000 $ basé sur l'atteinte de cibles financières au cours des
prochains exercices, sujet à un prix minimum de 0,20 $ par action
et pour un maximum de 2 250 000 actions ordinaires. À la clôture de
la transaction, une avance antérieure du vendeur de 278 775 $ à
l'entreprise CEO Médic sera prorogée de 24 mois et sera
remboursable moyennant l'atteinte de certaines cibles financières
pour les exercices 2016 et 2017.
L'opération sera complétée avec des personnes transigeant sans
aucun lien de dépendance. Aucun honoraire d'intermédiation n'est
versé dans le cadre de l'opération. La transaction a préalablement
reçu le consentement par écrit d'une majorité des actionnaires. La
réalisation de l'opération est sujette notamment à l'approbation
des autorités règlementaires, y compris celle de la Bourse de
croissance TSX.
La Société, par le biais de sa filiale Footech Inc., est un chef
de file dans le domaine de l'orthopédie. Elle exploite dans les
provinces maritimes un laboratoire orthopédique et un réseau de
cliniques du pied.
« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de
services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à
la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.»
SOURCE Capital DGMC Inc.