MSCI legt Preis für 2029 fällige 4,000%-Senior Notes im Wert von 500 Millionen US-Dollar fest
November 18 2019 - 11:51PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen für seine Privatplatzierung von 2029 fälligen,
unbesicherten 4,000%-Senior Notes (die „Anleihen“) im Gesamtwert
von 500,0 Mio. US-Dollar einen Ausgabepreis von 100% plus
aufgelaufene Zinsen ab dem 7. November festgelegt hat, so dass sich
4,000% ergeben (das „Angebot“). Die Zinsen auf die Anleihen
betragen 4,000% und sind halbjährlich, beginnend am 15. Mai 2020,
in bar zu zahlen. Die Anleihen stellen eine weitere Emission der
2029 fälligen 4,000%-Senior Notes im Gesamtwert von 500 Mio.
US-Dollar dar, die am 7. November 2019 emittiert wurden; sie sind
mit diesen vollständig fungibel und gleichrangig und bilden mit
diesen eine einheitliche Serie. Das Angebot wird voraussichtlich am
20. November 2019 schließen und unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen. MSCI beabsichtigt, die aus dem Angebot
erzielten Nettoerl�se zusammen mit den verfügbaren Barbeständen für
die teilweise Rückzahlung oder den teilweisen Rückkauf seiner 2024
fälligen 5,250%-Senior Notes einzusetzen, von denen derzeit ein
Gesamtkapitalbetrag in H�he von 800 Mio. US-Dollar aussteht. Bei
den Anleihen handelt es sich um unbesicherte, nicht nachrangige
Verbindlichkeiten von MSCI; sie werden durch MSCI sowie einige
seiner inländischen Tochtergesellschaften garantiert.
Die Anleihen wurden nur (i) institutionellen Käufern, von denen
angenommen werden kann, dass sie gemäß Regel 144A des Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung qualifiziert sind, und
nur (ii) gewissen Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten
Staaten gemäß der Verordnung S des Securities Act angeboten. Die
Anleihen wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderer
US-bundesstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher
innerhalb der USA nicht ohne Registrierung oder anwendbare
Freistellung von den Registrierungsanforderungen des Security Acts
und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten
angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein
Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Anleihen dar; sie stellt auch kein Angebot,
keine Aufforderung und keinen Verkauf in Ländern bzw. Staaten dar,
in denen dieses Angebot, diese Aufforderung oder dieser Verkauf
rechtswidrig wäre.
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen
vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.msci.com. MSCI#IR
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige
Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In
manchen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch W�rter
wie „k�nnen“, „k�nnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“,
„suchen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“,
„potenziell“ oder „fortsetzen“, oder durch die Verneinung dieser
Ausdrücke oder andere vergleichbare Begriffe erkennen. Sie sollten
kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen,
weil sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren behaftet sind, und in manchen Fällen außerhalb
unserer Kontrolle liegen und unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich
beeinflussen k�nnten.
Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich
beeinflussen k�nnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das
am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt
10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf
Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder
beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder
Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige
Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und
anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe,
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revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse
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