MSCI fixe le prix de ses billets de premier rang à 4,000 %, d’un montant de 500 millions USD et venant à échéance en 2...
November 18 2019 - 11:14PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un important fournisseur d’outils
et de services d’aide à la décision essentiels pour la communauté
financière mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de
son placement privé, d’un montant global de 500 millions de
dollars en billets de premier rang non garantis arrivant à échéance
en 2029 (les « billets »), à un prix d’émission de
100 % majoré des intérêts courus à compter du
7 novembre 2019, pour un rendement de 4,000 % (le
« Placement »). Les billets porteront intérêt au taux de
4,000 %, qui sera payé en espèces tous les six mois à compter
du 15 mai 2020. Ces billets constituent une nouvelle
émission de rang égal et entièrement fongible, formant une seule
série, avec le montant en capital global de 500 millions de
dollars des billets de premier rang à 4,000 % venant à
échéance en 2029 et émis le 7 novembre 2019. Le Placement
devrait avoir lieu le 20 novembre 2019, sous réserve des
conditions de clôture habituelles. MSCI prévoit d’affecter le
produit net du placement, ainsi que ses liquidités disponibles, au
rachat ou au remboursement partiel du capital global de
500 millions de dollars de ses billets de premier rang à
5,250 % venant à échéance en 2024, dont le capital global dû
s'élève actuellement à 800 millions de dollars. Les billets
constitueront des obligations de premier rang non garanties de MSCI
et seront garantis par MSCI et certaines de ses filiales
locales.
Les billets n’étaient offerts qu’à i) des personnes qu’il
est raisonnable de croire être des acheteurs institutionnels
admissibles en vertu de la règle 144A du Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act ») et
ii) à certaines personnes non américaines à l’extérieur des
États-Unis en vertu de la Regulation S prise en application du
Securities Act. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu du
Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et
ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence
d’un enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences
d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs
mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse
ne constitue ni une offre de vente des billets, ni une
sollicitation relative à une offre d’achat des billets, ni une
offre, sollicitation ou vente dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de MSCI Inc.
MSCI est l’un des principaux fournisseurs d’outils et de
services d’aide à la décision essentiels à la communauté mondiale
des investisseurs.Forts d’une expérience de plus de 45 ans
dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les
meilleures décisions en matière d’investissement afin de permettre
aux clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés en
matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance
des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de
recherche avancées, à la pointe de l’industrie, que les clients
utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour
améliorer la transparence tout au long du processus
d’investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site :
www.msci.com. MSCI#IR
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995. Ces déclarations prospectives se rapportent à des
événements futurs ou à des résultats financiers futurs et
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations
soient sensiblement différents des résultats, des niveaux
d'activité, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou
implicites dans ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez
identifier les déclarations prospectives à l’aide de termes tels
que « peut », « pourrait », « prévoir », « avoir l’intention de »,
« planifier », « rechercher », « anticiper », « croire », « estimer
», « prédire », « potentiel » ou « poursuivre », ou bien l'opposé
de ces termes ou encore une autre terminologie similaire. Vous ne
devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car
elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d’autres facteurs qui, dans certains cas, sont indépendants de
notre volonté et qui pourraient affecter de manière significative
nos résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations
réels.
D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante
sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou
aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du
rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») le
22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des
rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants
déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes
se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s’avèrent
incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement
de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans
le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de
MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions
ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation
avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de
croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre
à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour
quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi
l’exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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MSCI Inc. Demandes des investisseurs sallilyn.schwartz@msci.com
Salli Schwartz +1 212 804 5306
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