MSCI estima US$ 500 milhões em notas sênior a 4.000% com vencimento em 2029
November 05 2019 - 6:33AM
Business Wire
A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de
ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à
comunidade global de investimentos, anunciou hoje que fixou o preço
da sua oferta privada de US$ 500 milhões em valor agregado de
4.000% em notas sênior até 2029 (as "notas") a um preço de emissão
de 100% para obter um rendimento de 4.000% (a "Oferta"). Os juros
das notas serão de 4.000% e serão pagos em dinheiro a cada
semestre, a partir de 15 de maio de 2020. A oferta deverá ser
liquidada em 7 de novembro de 2019, sujeita às condições habituais
de fechamento. A MSCI pretende usar os recursos líquidos da Oferta
para fins corporativos gerais, incluindo, sem limitação, recompras
de suas ações ordinárias e possíveis aquisições. As notas serão
obrigações sênior sem garantia da MSCI e serão garantidas pela MSCI
e algumas de suas subsidiárias domésticas.
As notas estão sendo oferecidas apenas a (i) pessoas que são
consideradas razoavelmente compradores institucionais qualificados,
de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários e (ii)
certas pessoas não americanas fora dos EUA, de acordo com o
Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram
registradas no âmbito a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer
leis de valores mobiliários do estado e, portanto, não podem ser
oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção
aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários
e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este
comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a
solicitação de uma oferta para a compra de notas, nem constituirá
uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que essa
oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre a MSCI Inc.
A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de
suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos.
Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia,
capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar
que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco
e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes.
Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na
indústria, que os clientes utilizam para obter informações e
melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para
saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas
dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos
Privados de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas
a eventos futuros ou a futuros desempenhos financeiros, envolvendo
riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que
possam causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou
realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados
futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressos
ou implícitos por essas declarações. Em alguns casos, você pode
identificar declarações prospectivas usando palavras como "pode",
"poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar",
"antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou
"continuar", ou o negativo destes termos ou outra terminologia
comparável. Você não deve depositar confiança indevida em
declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas e outros fatores que, em alguns casos,
estão além do nosso controle e podem afetar materialmente nossos
resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou
realizações.
Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados
reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser
encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o
exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na
Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos ("SEC") em 22 de
fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e
nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à
SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as
premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais
podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer
declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os
pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está
sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas
relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais,
estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma
obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações
prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas
informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por
lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
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original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191105005582/pt/
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