Air Liquide : Clôture de l’offre de rachat partiel de trois souches obligataires venant à maturité les 5 juin 2024, 13 juin 2024 et 2 avril 2025
November 14 2023 - 10:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI
DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE
MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU
RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE , SES TERRITOIRES ET
POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES,
GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU
NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU
DISTRIBUER CE DOCUMENT.
Air Liquide Finance (la « Société ») a clôturé l’offre de
rachat partiel en numéraire (l’« Offre de Rachat ») de trois
souches obligataires suivantes : obligations d’un montant nominal
de 500 millions d’euros venant à maturité le 5 juin 2024 et portant
un coupon de 1,875% (ISIN: FR0011951771) émises par la Société le 5
juin 2014 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par
L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 5 juin 2024 »),
obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros venant à
maturité le 13 juin 2024 et portant un coupon de 0,75% (ISIN:
FR0013182839) émises par la Société le 13 juin 2016 et garanties
inconditionnellement et irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les
« Obligations 13 juin 2024 ») et obligations d’un montant
nominal de 500 millions d’euros venant à maturité le 2 avril 2025
et portant un coupon de 1,000% (ISIN: FR0013505559) émises par la
Société le 2 avril 2020 et garanties inconditionnellement et
irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 2
avril 2025 » et ensemble avec les Obligations 5 juin 2024 et
les Obligations 13 juin 2024, les « Obligations »).
L’Offre de Rachat a expiré à 16:00 (heure de Paris) le 13
novembre 2023 et la date de règlement de l’Offre de Rachat est
prévue le 16 novembre 2023.
Le montant nominal total d’Obligations accepté par la Société
dans le cadre de l’Offre de Rachat s’élève à 236,2 millions d’euros
répartis comme suit : 59,2 millions d’euros de nominal
d’Obligations 5 juin 2024, 48,6 millions d’euros de nominal
d’Obligations 13 juin 2024 et 128,4 millions d’euros de nominal
d’Obligations 2 avril 2025. Les Obligations rachetées feront
l’objet d’une annulation dans les livres de la Société.
Le montant résiduel en circulation des trois souches
obligataires s’élèvera ainsi, respectivement, à 440,8 millions
d’euros de nominal d’Obligations 5 juin 2024, 451,4 millions
d’euros de nominal d’Obligations 13 juin 2024 et 371,6 millions
d’euros de nominal d’Obligations 2 avril 2025.
Cette Offre de Rachat participe à l’optimisation de la structure
de financement de la Société.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial S.A.
et Intesa Sanpaolo S.p.A. ont agi en qualité de Dealer
Managers.
* * *
AVERTISSEMENT Certaines déclarations figurant dans la
présente information réglementée peuvent contenir des prévisions
qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances,
projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des
risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu
à des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société
et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. La Société ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de
nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui
pourraient remettre en question ces prévisions.
La présente information réglementée ne constitue pas une
invitation à participer à l’Offre de Rachat dans, ou depuis, un
quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67
100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la
stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à
horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une
performance globale, alliant dimensions financière et
extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe
bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant
résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son
expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en
faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment
l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la
santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9
milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231114263987/fr/
Relations Médias media@airliquide.com
Relations Investisseurs IRTeam@airliquide.com
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024