Air Liquide Finance annonce une offre de rachat partiel de trois souches obligataires venant à maturité les 5 juin 2024, 13 juin 2024 et 2 avril 2025
November 06 2023 - 7:44AM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST
DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE
MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU
RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE , SES TERRITOIRES ET
POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES,
GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU
NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU
DISTRIBUER CE DOCUMENT.
Air Liquide Finance (la « Société ») annonce le lancement
d’une offre de rachat partiel en numéraire (l’« Offre de
Rachat »), pour un montant maximum d’acceptation total de 300
millions d’euros en principal d’obligations, sur les trois souches
obligataires suivantes : obligations d’un montant nominal de 500
millions d’euros venant à maturité le 5 juin 2024 et portant un
coupon de 1,875% (ISIN: FR0011951771) émises par la Société le 5
juin 2014 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par
L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 5 juin 2024 »),
obligations d’un montant nominal de 500 millions d’euros venant à
maturité le 13 juin 2024 et portant un coupon de 0,75% (ISIN:
FR0013182839) émises par la Société le 13 juin 2016 et garanties
inconditionnellement et irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les
« Obligations 13 juin 2024 ») et obligations d’un montant
nominal de 500 millions d’euros venant à maturité le 2 avril 2025
et portant un coupon de 1,000% (ISIN: FR0013505559) émises par la
Société le 2 avril 2020 et garanties inconditionnellement et
irrévocablement par L’Air Liquide S.A. (les « Obligations 2
avril 2025 » et ensemble avec les Obligations 5 juin 2024 et
les Obligations 13 juin 2024, les « Obligations »). Les
Obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé
de la Bourse de Luxembourg.
Le prix proposé par la Société dans le cadre de l’Offre de
Rachat pour les Obligations valablement apportées à l'offre et
acceptées par la Société est le suivant : (i) un montant en
numéraire égal à 99,10% pour chaque €100 000 en principal
d’Obligations 5 juin 2024, (ii) un montant en numéraire égal à
98,45% pour chaque €100 000 en principal d’Obligations 13 juin 2024
et (iii) le prix calculé par référence au Taux Mid-Swap Interpolé
des Obligations 2 avril 2025 minoré d'un spread de 30 points de
base, dans chaque cas majoré de tout intérêt couru au titre des
Obligations concernées.
L’Offre de Rachat sera ouverte pendant la période du 6 novembre
2023 jusqu’à 16:00 heures (heure de Paris) le 13 novembre 2023 et
le résultat final de l’Offre de Rachat sera annoncé le 14 novembre
2023 dès que possible après l’heure de fixation du prix des
Obligations 2 avril 2025 (sous réserve de toute prolongation,
résiliation, retrait, ré-ouverture ou modification de cette Offre
de Rachat).
Une fois clôturée, cette opération participera à l’optimisation
de la structure de financement de la Société.
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial S.A.
et Intesa Sanpaolo S.p.A. agissent en qualité de Dealer
Managers.
* * *
AVERTISSEMENT Certaines déclarations figurant dans la
présente information réglementée peuvent contenir des prévisions
qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances,
projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des
risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu
à des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société
et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. La Société ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de
nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui
pourraient remettre en question ces prévisions.
La présente information réglementée ne constitue pas une
invitation à participer à l’Offre de Rachat dans, ou depuis, un
quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67
100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la
stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à
horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une
performance globale, alliant dimensions financière et
extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe
bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant
résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son
expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en
faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment
l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la
santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9
milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231106729320/fr/
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