- Performance solide démontrant la résilience du modèle
économique
- Perspectives soutenues par des décisions d’investissement
record
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Chiffres clés
(en millions d'euros)
T3 2023
2023/2022
publié
2023/2022
comparable(a)
Chiffre d’affaires Groupe
6 811
- 17,4 %
+ 1,5 %
dont Gaz & Services
6 483
- 17,9 %
+ 1,7 %
dont Ingénierie & Construction
110
- 5,3 %
- 0,8 %
dont Marchés Globaux &
Technologies
218
- 7,1 %
- 3,9 %
(a) Variation hors effets de change,
d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre
significatif, voir réconciliation en annexe.
Commentant l’activité du troisième trimestre 2023, François
Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré
:
« Air Liquide a réalisé une performance solide au
troisième trimestre, mettant en valeur la résilience de son
modèle économique diversifié et sa capacité à préparer la
croissance future dans un environnement macroéconomique et
géopolitique marqué par de nombreux défis. La performance du Groupe
ce trimestre est caractérisée par une croissance à données
comparables de son activité et un niveau record de
décisions d’investissement. En ligne avec son plan stratégique
ADVANCE, le Groupe poursuit ses actions d’amélioration continue
de la performance opérationnelle, notamment en matière de
génération d’efficacités.
Le chiffre d’affaires atteint 6,81 milliards d’euros, en
hausse de + 1,5 % à données comparables au troisième trimestre.
En données publiées, il ressort à - 17,4 %, en raison
principalement de la baisse des prix de l’énergie - dont les
variations sont contractuellement répercutées aux clients de la
Grande Industrie - mais également d’un effet de change
négatif. L’activité Gaz & Services, qui représente
95 % du chiffre d’affaires du Groupe, est en hausse comparable de +
1,7 %. L’Industriel Marchand et la Santé ont été les
moteurs de la croissance de cette activité.
Améliorant constamment sa performance opérationnelle, le Groupe
a notamment généré des efficacités significatives de 320
millions d’euros sur neuf mois, ce qui représente une hausse de
+ 22 %, malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies
sur les achats. Il a par ailleurs poursuivi la gestion
dynamique de son portefeuille d’activités, tandis que sa capacité à
créer de la valeur lui permet d’ajuster ses prix en Industriel
Marchand. Le cash flow(1) progresse de + 8,6 % hors
change.
La dynamique d'investissement du Groupe, gage de la
croissance future et de son engagement au service du climat,
est particulièrement soutenue. Le portefeuille de projets en
cours d’exécution, à 4,2 milliards d’euros, et les décisions
d’investissement, à 1,3 milliard d’euros ce trimestre,
s’affichent à des niveaux record. Les opportunités
d’investissement à 12 mois sont également nombreuses, à 3,4
milliards d’euros, dont plus de 40% en lien avec la transition
énergétique.
En 2023, Air Liquide est confiant dans sa capacité à
augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une
croissance du résultat net récurrent, à change constant(2).
»
Faits marquants
- Hydrogène
- Annonce d’un investissement de plus de
400 millions d’euros pour la construction de l’électrolyseur
Air Liquide Normand’Hy, dans le cadre de la signature d’un
protocole d’accord pour alimenter notamment en hydrogène
renouvelable et bas carbone la raffinerie TotalEnergies de
Gonfreville en Normandie. Dans le cadre du Projet Important
d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) approuvé par la Commission
européenne, le projet a reçu le soutien de l’Etat Français pour
un montant de 190 millions d’euros, dans le cadre du Plan de
Relance.
- Partenariat avec INPEX Corporation, LSB
Industries Inc., Vopak Moda Houston LLC pour étudier le
développement d’un projet de production et d’export à grande
échelle d’ammoniac bas carbone à Houston aux États-Unis, avec
un accès direct au golfe du Mexique. Dans le cadre de ce projet,
Air Liquide fournirait notamment sa technologie ATR, une des
solutions les plus adaptées pour la production à grande échelle
d’hydrogène (H2) bas carbone, qui est ensuite combiné avec de
l’azote (N2) pour produire de l’ammoniac (NH3) bas carbone. Une
fois transporté, l’ammoniac peut être à nouveau converti en
hydrogène pour contribuer à la décarbonation de l’industrie et de
la mobilité.
- Air Liquide est membre d’un nombre
record de six des sept pôles d’hydrogène renouvelable et bas
carbone (Clean Hydrogen Hubs) sélectionnés en octobre par le
gouvernement des États-Unis pour un soutien financier, dans
le cadre des financements prévus par la Loi bipartisane sur les
infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law).
- Signature avec Trillium Energy Solutions
d’un protocole d’accord (MoU) visant à développer le marché du
ravitaillement en hydrogène des véhicules lourds aux
États-Unis, en se concentrant à la fois sur l'approvisionnement
en hydrogène et sur l'infrastructure de ravitaillement.
- Transition énergétique &
développement durable
- À travers un investissement de plus de
140 millions d'euros, annonce en octobre de la création d'une
plateforme industrielle innovante de production de gaz bas carbone
à Bécancour, au Québec (Canada) pour approvisionner principalement,
à travers des contrats de long terme, des clients fabriquant des
composants de batteries pour véhicules électriques. Venant
s’ajouter à l'électrolyseur PEM existant du Groupe, cette
infrastructure comprendra une nouvelle usine de production
alimentée en électricité hydroélectrique, produisant de
l’oxygène et de l’azote renouvelables, ainsi qu’une capacité de
stockage liquide, reliées par un réseau de canalisations locales
pour mieux servir ses clients.
- Annonce en octobre de la signature avec
Vattenfall, un des leaders européens dans la production et
distribution d’électricité en Europe, d’un contrat d’achat
d’électricité renouvelable à long terme (PPA) au Benelux pour une
puissance éolienne offshore installée d’environ 115 MW. Au
total, Air Liquide a désormais signé des PPA pour une puissance
installée totale de 270 MW au Benelux. Elle permettra d’assurer
plus de 70 % des besoins existants du Groupe dans cette zone
regroupant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
- Les engagements d’Air Liquide en
matière de biodiversité ont été reconnus par Act4nature
International, une initiative portée par des réseaux d'entreprises,
des partenaires scientifiques et des ONG environnementales.
- Corporate
- Amelia Irion est nommée
Directrice des Ressources Humaines du groupe Air Liquide.
Cette nomination est complémentaire de plusieurs Évolutions au
sein du Comité Exécutif d’Air Liquide depuis le 1er septembre
2023.
Le chiffre d’affaires du Groupe
s’établit à 6 811 millions d’euros au 3ème trimestre 2023 et
affiche une croissance comparable de + 1,5 % qui traduit la
résilience du portefeuille d’activités dans un environnement
difficile. Le chiffre d’affaires publié du Groupe est en
baisse de - 17,4 %, impacté par des effets énergie (- 13,3
%) et de change (- 6,3 %) très défavorables, l’effet de périmètre
significatif étant légèrement positif à + 0,7 %.
Le chiffre d’affaires Gaz & Services du 3ème
trimestre 2023 atteint 6 483 millions d’euros, en hausse
comparable de + 1,7 %.
- Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone
Amériques s’établit à 2 556 millions d’euros au 3ème
trimestre 2023, en hausse comparable de + 1,8 %. Les ventes
de la Grande Industrie (- 5,2 %) sont impactées par une demande
relativement faible et des arrêts clients. Le chiffre d’affaires de
l’activité Industriel Marchand affiche une croissance de + 3,6 %,
soutenue par un effet prix élevé (+ 5,1 %) et des volumes de gaz
résilients. Dans la Santé, l’augmentation des prix dans la médecine
de ville aux États-Unis et le dynamisme des activités en Amérique
latine contribuent à la très forte progression des ventes (+ 11,7
%). Le chiffre d’affaires de l’Électronique est en baisse de - 10,2
% par rapport à des ventes très élevées au 3ème trimestre 2022,
dans un contexte de ralentissement de la demande des fabricants de
mémoires.
- Le chiffre d’affaires de la zone Europe progresse de
+ 2,9 % sur une base comparable et atteint 2 331 millions
d’euros au 3ème trimestre 2023. Dans la Grande Industrie,
l’activité se stabilise dans un environnement difficile, les ventes
affichant une légère hausse de + 0,5 %. La croissance des ventes de
+ 6,5 % dans l’activité Industriel Marchand bénéficie d’un fort
effet prix de + 9,9 % et de volumes résilients hors hélium et CO2
liquéfié dont l’approvisionnement reste contraint. Le chiffre
d’affaires de l’activité Santé progresse de + 5,2 %, soutenu par le
dynamisme de la Santé à domicile et par la hausse des prix des gaz
médicaux en ligne avec l’inflation.
- Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique s’établit à 1
313 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en baisse de -
2,0 % sur une base comparable. Les ventes de la Grande
Industrie (- 6,4 %) sont impactées par une demande relativement
faible et des arrêts clients. L’activité Industriel Marchand
affiche une forte croissance des ventes de + 6,8 %, soutenue par un
effet prix élevé (+ 5,7 %) et par une forte hausse des volumes en
Chine. Le Chiffre d’affaires de l’Électronique est en retrait de -
5,2 % par rapport à des ventes très élevées au 3ème trimestre 2022,
dans un contexte de fort ralentissement du marché des mémoires qui
pénalise les ventes de matériaux spéciaux et avancés.
- Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique
affiche une forte augmentation de + 7,8 % à données
comparables et atteint 283 millions d’euros au 3ème
trimestre 2023. Toutes les activités sont en croissance. La Grande
Industrie bénéficie d’une activité solide. En Industriel Marchand,
un effet prix élevé (+ 11,9 %) et une forte progression des volumes
permettent d’absorber totalement l’impact lié à la cession des
activités au Moyen-Orient au 3ème trimestre 2022 et de réaliser une
solide croissance des ventes.
Au 3ème trimestre 2023, la croissance des ventes de l’activité
Industriel Marchand (+ 4,9 %) est soutenue et
continue de bénéficier d'un effet prix élevé qui s'établit à
+ 6,5 %. Les volumes de gaz restent résilients, affectés par
un effet jour ouvré défavorable. Les ventes de la Grande
Industrie sont en retrait de - 1,7 % à données
comparables, impactées par des arrêts clients et une demande
relativement faible qui s’est globalement stabilisée depuis le 1er
trimestre 2023. Le chiffre d’affaires de l’activité Santé
affiche une forte croissance de + 7,3 %, soutenue par le
développement dynamique de la Santé à domicile et par la hausse des
prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste. Le
chiffre d’affaires de l’Électronique est en retrait de -
5,0 % par rapport à des ventes très élevées au 3ème trimestre
2022, dans un contexte de ralentissement marqué du secteur des
mémoires qui pénalise notamment les ventes de matériaux spéciaux et
avancés.
Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie &
Construction s’établit à 110 millions d’euros au 3ème
trimestre et reste stable (- 0,8 %) par rapport au 3ème
trimestre 2022.
Le chiffre d'affaires de l’activité Marchés Globaux &
Technologies atteint 218 millions d’euros au 3ème
trimestre 2023, en retrait de - 3,9 % sur une base
comparable. Toutefois, le chiffre d’affaires affiche une
croissance organique de + 6,3 % en excluant l’impact
des cessions réalisées au 4ème trimestre 2022.
Les décisions d’investissement industriel et financier
s’établissent à un niveau très élevé de 1,3 milliard
d’euros au 3ème trimestre 2023 et de 3,1 milliards d’euros
depuis le début de l’année, dépassant ainsi pour la première fois
les 3 milliards à fin septembre. Le montant des investissements
en cours d’exécution (“investment backlog”) atteint un
niveau record de 4,2 milliards d’euros.
La contribution additionnelle aux ventes des montées en
puissance et des démarrages d’unités s’élève à 200 millions
d’euros à la fin du 3ème trimestre. La contribution attendue
pour l’année 2023 est réévaluée à environ 270 millions
d’euros.
Le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois
reste élevé à 3,4 milliards d’euros à fin septembre 2023 et
le portefeuille à plus de 12 mois continue de progresser.
L'effet prix dans l'activité Industriel Marchand
s’établit à + 6,5 % au 3ème trimestre 2023 et s’ajoute à
la hausse record des prix de + 18,0 % au 3ème trimestre 2022.
Les prix progressent également dans les autres branches d’activité
Gaz & Services. Les efficacités(3) s’élèvent à 320
millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en forte
progression de + 22,1 % par rapport à la même période en
2022. Le Groupe a également poursuivi la gestion active de son
portefeuille en 2023 avec l’intégration de 11 acquisitions de
taille limitée à fin septembre et les cessions de son activité à
Trinité-et-Tobago et de sa participation dans la société
Hydrogenics au 1er semestre.
La capacité d’autofinancement s’élève à 4 754 millions
d’euros à fin septembre 2023, en hausse de + 4,1 % et + 8,6
% hors change. La capacité d’autofinancement permet notamment
le paiement des investissements industriels qui
s’établissent à 2 431 millions d’euros.
La dette nette s’établit à 10 168 millions
d’euros, en baisse de 382 millions d’euros par rapport à 10 550
millions d’euros au 30 juin 2023.
Au 3ème trimestre 2023, le Groupe poursuit le déploiement de sa
stratégie de transition énergétique notamment avec des
décisions d’investissement qui concernent de nouvelles unités de
production de gaz industriels bas carbone et renouvelables.
Par ailleurs, les engagements d’Air Liquide pris en 2022 concernant
la biodiversité ont été reconnus et validés par l’initiative
Act4nature International.
Analyse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023
Sauf mention contraire, les variations du chiffre d’affaires
commentées ci-dessous sont toutes des variations à données
comparables, hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et
électricité) et de périmètre significatif.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffre d'affaires
(en millions d'euros)
T3 2022
T3 2023
Variation
2023/2022
publiée
Variation
2023/2022
comparable
Gaz & Services
7 897
6 483
- 17,9 %
+ 1,7 %
Ingénierie & Construction
115
110
- 5,3 %
- 0,8 %
Marchés Globaux & Technologies
235
218
- 7,1 %
- 3,9 %
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
8 247
6 811
- 17,4 %
+ 1,5 %
Chiffre d'affaires trimestriel
(en millions d'euros)
T1 2023
T2 2023
T3 2023
Gaz & Services
6 893
6 512
6 483
Ingénierie & Construction
87
93
110
Marchés Globaux & Technologies
194
201
218
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
7 174
6 806
6 811
Variation 2023/2022 Groupe
publiée
+ 4,2 %
- 7,0 %
- 17,4 %
Variation 2023/2022 Groupe
comparable
+ 6,2 %
+ 3,8 %
+ 1,5 %
Variation 2023/2022 Gaz & Services
comparable
+ 6,7 %
+ 4,1 %
+ 1,7 %
Groupe
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 6 811
millions d’euros au 3ème trimestre 2023 et affiche une
croissance comparable de + 1,5 % qui traduit la résilience
du portefeuille d’activités dans un environnement difficile.
Les ventes de l’activité Marchés Globaux &
Technologies sont en retrait de - 3,9 % à données
comparables et présentent une croissance organique de + 6,3
% qui exclut l’impact de cessions réalisées au 4ème trimestre
2022. Le chiffre d'affaires consolidé de l’activité Ingénierie
& Construction est stable (- 0,8 %) par rapport au
3ème trimestre 2022.
Le chiffre d’affaires publié du Groupe est en baisse de
- 17,4 %, impacté par des effets énergie (- 13,3 %) et de
change (- 6,3 %) très défavorables, l’effet de périmètre
significatif étant légèrement positif à + 0,7 %.
Gaz & Services
Le chiffre d’affaires Gaz & Services du 3ème
trimestre 2023 atteint 6 483 millions d’euros, en hausse
comparable de + 1,7 %.
Au 3ème trimestre 2023, la croissance des ventes de l’activité
Industriel Marchand (+ 4,9 %) est soutenue et
continue de bénéficier d'un effet prix élevé qui s'établit à
+ 6,5 %. Les volumes de gaz restent résilients, affectés par
un effet jour ouvré défavorable. Les ventes de la Grande
Industrie sont en retrait de - 1,7 % à données
comparables, impactées par des arrêts clients et une demande
relativement faible qui s’est globalement stabilisée depuis le 1er
trimestre 2023. Le chiffre d’affaires de l’activité Santé
affiche une forte croissance de + 7,3 %, soutenue par le
développement dynamique de la Santé à domicile et par la hausse des
prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste. Le
chiffre d’affaires de l’Électronique est en retrait de -
5,0 % par rapport à des ventes très élevées au 3ème trimestre
2022, dans un contexte de ralentissement marqué du secteur des
mémoires qui pénalise notamment les ventes de matériaux spéciaux et
avancés.
Le chiffre d’affaires publié de l’activité Gaz &
Services est en baisse de - 17,9 % au 3ème trimestre,
impacté par des effets d’énergie et de change fortement négatifs
qui atteignent respectivement - 13,9 % et - 6,4 %. L’effet de
périmètre significatif est positif mais limité à + 0,7 %.
Chiffre d'affaires par géographie et
branche d'activité
(en millions d’euros)
T3 2022
T3 2023
Variation
2023/2022
publiée
Variation
2023/2022
comparable
Amériques
2 936
2 556
- 12,9 %
+ 1,8 %
Europe
3 266
2 331
- 28,6 %
+ 2,9 %
Asie-Pacifique
1 474
1 313
- 10,9 %
- 2,0 %
Moyen-Orient et Afrique
221
283
+ 28,1 %
+ 7,8 %
CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ &
SERVICES
7 897
6 483
- 17,9 %
+ 1,7 %
Grande Industrie
3 112
1 882
- 39,5 %
- 1,7 %
Industriel Marchand
3 092
2 988
- 3,4 %
+ 4,9 %
Santé
999
1 013
+ 1,4 %
+ 7,3 %
Électronique
694
600
-13.4.%
- 5,0 %
Amériques
Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques
s’établit à 2 556 millions d’euros au 3ème trimestre 2023,
en hausse de + 1,8 %. Les ventes de la Grande Industrie (-
5,2 %) sont impactées par une demande relativement faible et des
arrêts clients. Le chiffre d’affaires de l’activité Industriel
Marchand affiche une croissance de + 3,6 %, soutenue par un effet
prix élevé (+ 5,1 %) et des volumes de gaz résilients. Dans la
Santé, l’augmentation des prix dans la médecine de ville aux
États-Unis et le dynamisme des activités en Amérique latine
contribuent à la très forte progression des ventes (+ 11,7 %). Le
chiffre d’affaires de l’Électronique est en baisse de - 10,2 % par
rapport à des ventes très élevées au 3ème trimestre 2022, dans un
contexte de ralentissement de la demande des fabricants de
mémoires.
Chiffre d’affaires T3 2023 Gaz & Services -
Amériques
- Les ventes de la Grande Industrie sont en retrait de
- 5,2 % au 3ème trimestre 2023, affectées notamment par des
arrêts clients et la cession de l’activité à Trinité-et-Tobago.
L'activité est également marquée par une demande relativement
faible des clients de la Chimie et de la Sidérurgie.
- L’activité Industriel Marchand affiche une croissance
des ventes de + 3,6 %. L’effet prix se maintient à un
niveau élevé de + 5,1 %. Les volumes de gaz (hors
équipements liés aux gaz) sont résilients (- 0,7 %) et pénalisés
par un effet jour ouvré défavorable d’environ - 1 %. Les volumes
sont notamment en hausse dans les secteurs de la Construction et de
l’Aéronautique.
- Les ventes de l’activité Santé progressent très
fortement (+ 11,7 %) au 3ème trimestre 2023. Les principaux
contributeurs à cette croissance sont la hausse des prix dans la
médecine de ville aux États-Unis et le dynamisme de la Santé à
domicile et des Gaz médicaux en Amérique latine.
- Le chiffre d’affaires de l’Électronique est en retrait
de - 10,2 % par rapport à des ventes très élevées au 3ème
trimestre 2022 qui étaient en hausse de + 10,3 %. Les ventes de
matériaux spéciaux et avancés sont fortement impactées par le
ralentissement de la production des fabricants de mémoires. La
croissance des ventes de Gaz vecteurs reste solide.
Amériques
- À travers un investissement de plus de
140 millions d'euros, Air Liquide a annoncé la création d'une
plateforme innovante de production de gaz bas carbone, parmi
lesquels de l’hydrogène, de l’oxygène, de l’azote et de l’argon, à
Bécancour (Canada). Venant s’ajouter à l'électrolyseur PEM du
Groupe, le plus grand au monde actuellement en activité avec
une capacité de 20 MW, la nouvelle infrastructure comprendra une
nouvelle unité de production d'oxygène et d'azote
renouvelables et un réseau local de canalisations. Cette
plateforme Air Liquide de production de gaz bas carbone s’inscrit
dans une dynamique de décarbonation de la zone industrielle et
portuaire de Bécancour. Elle approvisionnera principalement, dans
le cadre de contrats à long terme, des clients fabriquant des
composants de batteries pour véhicules électriques.
- Air Liquide est partenaire d’un nombre
record de six sur sept des pôles hydrogène régionaux (Clean
Hydrogen Hubs) que le gouvernement des États-Unis a annoncé
soutenir pour accélérer le développement de l’hydrogène bas
carbone. Cette distinction constitue une reconnaissance de
l’engagement d’Air Liquide en faveur du développement de
l’hydrogène. La participation d’Air Liquide à ces pôles régionaux
soutient son ambition de créer un réseau hydrogène fiable à
l’échelle industrielle.
- Air Liquide et Trillium Energy
Solutions, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures
de ravitaillement durable aux États-Unis, ont signé un protocole
d'accord (MoU) pour poursuivre le développement du marché du
ravitaillement en hydrogène des poids lourds aux États-Unis.
Cette importante collaboration marque une étape cruciale en
accélérant la décarbonation du secteur des transports tout en
renforçant le marché de la mobilité hydrogène. L'ambition de ce
partenariat est de soutenir dans un premier temps le développement
de 150 tonnes par jour de production d'hydrogène et des
infrastructures de ravitaillement capables d'alimenter
plus de 2 000 véhicules lourds.
Europe
Le chiffre d’affaires de la zone Europe
progresse de + 2,9 % à 2 331 millions d’euros au 3ème
trimestre 2023. Dans la Grande Industrie, l’activité se stabilise
dans un environnement difficile, les ventes affichant une légère
hausse de + 0,5 %. La croissance de + 6,5 % des ventes de
l’activité Industriel Marchand bénéficie d’un effet prix qui se
maintient à un niveau élevé (+ 9,9 %) et de volumes résilients hors
hélium et CO2 liquéfié dont l’approvisionnement reste contraint. Le
chiffre d’affaires de l’activité Santé progresse de + 5,2 %,
soutenu par le dynamisme de la Santé à domicile et par la hausse
des prix des gaz médicaux en ligne avec l’inflation.
Chiffre d’affaires T3 2023 Gaz & Services -
Europe
- Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est en
légère hausse de + 0,5 % par rapport au 3ème trimestre 2022.
Les volumes d’hydrogène pour le Raffinage progressent alors que la
demande des clients de la Sidérurgie et de la Chimie reste faible,
les prix du gaz naturel restant supérieurs à leur niveau d’avant la
crise énergétique. Les ventes des unités de cogénération sont en
retrait, pénalisées par des prix d’électricité inférieurs à leur
niveau très élevé du 3ème trimestre 2022. L'effet combiné, qui
était exceptionnellement élevé au 3ème trimestre 2022 du fait de la
forte augmentation des prix de l'énergie, est non significatif ce
trimestre, les volumes relativement stables neutralisant l'effet
lié à la forte baisse des prix de l'énergie(4).
- Les ventes de l’activité Industriel Marchand présentent
une forte croissance de + 6,5 %, soutenue par un effet
prix qui reste élevé (+ 9,9 %) et qui s’ajoute à la
hausse record de + 29,9 % du 3ème trimestre 2022. Les volumes hors
hélium et CO2 liquéfié, dont l’approvisionnement est contraint
depuis plusieurs mois, restent résilients (- 1 %). Ils sont
pénalisés par un jour ouvré en moins au 3ème trimestre dont l’effet
sur les volumes est estimé à environ - 1 %. Les volumes sont en
hausse dans les marchés de l’Automobile, de la Fabrication et de la
Pharmacie, en retrait notamment dans le secteur de
l'Alimentaire.
- Dans l’activité Santé, les ventes affichent une forte
hausse de + 5,2 %. Elles bénéficient notamment du dynamisme
de l’activité Santé à domicile, en particulier le traitement du
diabète et l’apnée du sommeil. La croissance du chiffre d’affaires
des Gaz médicaux est soutenue par des prix en hausse dans un
contexte inflationniste et par la croissance des volumes.
Europe
- A l’occasion de la signature d’un protocole d’accord pour
alimenter en hydrogène renouvelable et bas carbone la
raffinerie TotalEnergies de Gonfreville en Normandie, Air
Liquide a annoncé un investissement de plus de 400 millions
d’euros pour la construction de son électrolyseur
Normand’Hy. D’une capacité de 200 MW, il sera le plus
grand électrolyseur PEM jamais construit et intégrera des
équipements fabriqués dans le cadre de la coentreprise réunissant
Air Liquide et Siemens Energy. Connecté au réseau local d’hydrogène
d’Air Liquide, cet électrolyseur permettra la décarbonation de
l’industrie et des transports. Normand’hy a été reconnu
Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) par la
Commission Européenne et a reçu le soutien de l’État Français
pour un montant de 190 millions d’euros.
Asie-Pacifique
Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique s’établit à 1 313
millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en baisse de - 2,0
%. Les ventes de la Grande Industrie (- 6,4 %) sont impactées
par une demande relativement faible et des arrêts clients.
L’activité Industriel Marchand affiche une forte croissance des
ventes de + 6,8 %, soutenue par un effet prix élevé et par une
forte hausse des volumes en Chine. Le chiffre d’affaires de
l’Électronique est en retrait de - 5,2 % par rapport à des ventes
très élevées au 3ème trimestre 2022, dans un contexte de fort
ralentissement du marché des mémoires qui pénalise les ventes de
matériaux spéciaux et avancés.
Chiffre d’affaires T3 2023 Gaz & Services -
Asie-Pacifique
- Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est en
retrait de - 6,4 % au 3ème trimestre. Les tendances
observées au 1er semestre se poursuivent, la demande restant faible
dans la région. Les ventes de gaz de l’air sont impactées par des
arrêts clients, dont un arrêt prolongé en Chine.
- Les ventes de l’activité Industriel Marchand sont en
forte hausse de + 6,8 %. Elles bénéficient d’un effet
prix élevé de + 5,7 % qui s’ajoute à la forte hausse de
+ 9,3 % du 3ème trimestre 2022. En Chine, la progression marquée
des volumes, en particulier dans le secteur de la Fabrication,
explique la croissance dynamique des ventes.
- Le chiffre d’affaires de l’activité Électronique est en
baisse de - 5,2 % par rapport à des ventes record au 3ème
trimestre 2022 qui bénéficiaient d’une croissance de + 21,8 %. Les
volumes de matériaux spéciaux et avancés sont temporairement
pénalisés par le ralentissement de la demande des fabricants de
mémoires. Les ventes d’Équipements & Installations sont
également en baisse par rapport à un niveau élevé en 2022. Les
ventes de Gaz vecteurs, dont la résilience du modèle d’affaire est
comparable à celle de la Grande Industrie, restent très
solides.
Moyen-Orient et Afrique
Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique affiche
une forte augmentation de + 7,8 % à 283 millions
d’euros au 3ème trimestre 2023. Toutes les activités sont en
croissance. La Grande Industrie bénéficie d’une activité solide. En
Industriel Marchand, un effet prix élevé (+ 11,9 %) et une forte
progression des volumes permettent d’absorber totalement l’impact
de la cession des activités au Moyen-Orient au 3ème trimestre 2022
et de réaliser une solide croissance des ventes. Dans l’activité
Santé, le développement du traitement du diabète en Arabie Saoudite
et des ventes non récurrentes en Égypte sont les principaux moteurs
de la forte croissance du chiffre d’affaires.
Ingénierie & Construction
Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie &
Construction s’établit à 110 millions d’euros au 3ème
trimestre et reste stable (- 0,8 %) par rapport au 3ème
trimestre 2022.
Les prises de commandes au 3ème trimestre atteignent leur plus
haut niveau depuis 10 ans à 647 millions d’euros et incluent
principalement des projets pour le Groupe. Il s’agit notamment d’un
électrolyseur de grande taille (200 MW) pour la Grande Industrie et
de plusieurs unités de séparation des gaz de l’air pour les
activités Gaz & Services.
Marchés Globaux & Technologies
Le chiffre d'affaires de l’activité Marchés Globaux &
Technologies est en retrait de - 3,9 % à 218 millions
d’euros au 3ème trimestre 2023. Toutefois, en excluant l’impact
de la cession des activités de distribution du biogaz pour la
mobilité et de la vente d’une entité de fabrication de réservoirs
cryogéniques de petite taille au 4ème trimestre 2022, le chiffre
d’affaires affiche une croissance organique de + 6,3
%. Les ventes d’équipements technologiques, en particulier des
Turbo-Braytons, sont en forte progression et la montée en puissance
du liquéfacteur d’hydrogène aux États-Unis contribue à la
croissance dynamique de la Mobilité hydrogène.
Les prises de commandes pour les projets Groupe et pour les
clients tiers s'élèvent à 224 millions d’euros et incluent
des reliquéfacteurs de GNL Turbo-Brayton, des équipements pour le
traitement du biogaz et des équipements cryogéniques pour un
laboratoire de recherche avancé.
CYCLE D’INVESTISSEMENT
DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT ET INVESTISSEMENTS EN
COURS
Les décisions d’investissement industriel et financier
s’établissent à un niveau très élevé de 1,3 milliard d’euros
au 3ème trimestre 2023 et de 3,1 milliards d’euros depuis le début
de l’année, dépassant ainsi pour la première fois les 3 milliards à
fin septembre.
Les décisions d’investissement industriel comprennent
trois projets majeurs et atteignent sur le trimestre un niveau
record de 1 273 millions d’euros, en forte hausse par
rapport à 1 074 millions d’euros au 3ème trimestre 2022. Dans la
Grande Industrie, deux projets significatifs liés à la
transition énergétique ont été décidés ce trimestre : un premier
électrolyseur de grande taille (200 MW) pour produire de
l’hydrogène bas carbone et renouvelable en France et une nouvelle
unité de production de gaz de l’air renouvelables au Canada pour
des fabricants de matériaux pour batterie. Ces 2 projets
s’inscrivent dans la décarbonation de bassins industriels
dynamiques. En Électronique, les décisions incluent des
investissements dans des unités de production de gaz vecteurs en
Asie, en Europe et en Amérique, dont une unité de grande taille. En
Industriel Marchand, de nouveaux contrats pour des
générateurs de gaz sur site client ont été remportés. Dans la
Santé, des investissements dans des équipements de
distribution ont été décidés pour soutenir la croissance des ventes
de gaz médicaux, en particulier en Afrique du sud et aux
États-Unis.
Les décisions d’investissement financier s'élèvent à
30 millions d’euros au 3ème trimestre et comprennent
notamment des petites acquisitions dans l’Industriel
Marchand au Canada et en Chine, qui vont renforcer la densité
de la présence locale du Groupe et ainsi augmenter l’efficacité des
activités.
Le montant des investissements en cours d’exécution
(“investment backlog”) s’établit à un niveau record de 4,2
milliards d’euros. La répartition est équilibrée entre les
projets de la Grande Industrie localisés dans toutes les zones et
ceux de l’Électronique essentiellement en Asie et en Amérique.
DÉMARRAGES
Les principaux démarrages du 3ème trimestre 2023 incluent une
unité de séparation des gaz de l’air pour un client de la Grande
Industrie fabriquant des matériaux pour batterie en Allemagne, une
unité de production de gaz vecteurs pour un client dans les
Semi-conducteurs aux États-Unis et la première unité de biométhane
du Groupe en Chine.
La contribution additionnelle aux ventes des montées en
puissance et des démarrages d’unités s’élève à 200 millions
d’euros à la fin du 3ème trimestre. La contribution attendue
pour l’année 2023 est réévaluée à environ 270 millions
d’euros, ce qui s’explique par le report du démarrage d’une
unité majeure d’un client Grande Industrie en Amérique et par la
contribution plus modérée des montées en puissance d’unités déjà
démarrées dans un contexte de ralentissement de la demande dans
l’industrie et les Semi-conducteurs. Ces ventes sont différées en
2024.
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT
Le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois
reste élevé à 3,4 milliards d’euros à fin septembre 2023. Le
développement des projets dans la transition énergétique,
qui représentent plus de 40 % du portefeuille, est très dynamique
en Europe et en Amérique. Les opportunités d’investissement dans
l’Électronique sont localisées non seulement en Asie mais aussi en
Europe et aux Etats Unis, soutenues par des programmes incitatifs
(Chips Acts). Le portefeuille à plus de 12 mois se renforce et
comprend en particulier des projets significatifs en lien avec
l’Inflation Reduction Act ou le Chips Act aux États-Unis et la
transition énergétique en Europe et au Canada.
Performance opérationnelle
Dans un environnement inflationniste, le Groupe poursuit une
gestion active des prix. Ainsi, l’effet prix dans
l'activité Industriel Marchand s’établit à + 6,5 % au
3ème trimestre 2023 et s’ajoute à la hausse record des
prix de + 18,0 % au 3ème trimestre 2022. Les prix progressent
également dans les autres branches d’activités Gaz &
Services.
Les efficacités(5) atteignent 114 millions d’euros
au 3ème trimestre. Elles s’élèvent à 320 millions d’euros
sur les 9 premiers mois de l’année, en forte progression de +
22,1 % par rapport à la même période en 2022 et elles sont en
avance par rapport à l’objectif annuel de 400 millions d’euros. A
fin septembre, elles représentent une économie de 1,9 % de la base
de coûts. Les efficacités industrielles sont en hausse et
contribuent pour plus de 50 % du total. Elles incluent dans la
Grande Industrie des projets d’efficacité énergétique et
d’optimisation de la production, et dans l’Industriel Marchand des
améliorations de la chaîne logistique. La transformation
digitale du Groupe se poursuit : en Grande Industrie avec la
contribution des centres d’opération à distance (Smart Innovative
Operations, SIO), en Industriel Marchand et dans la Santé avec la
mise en place de nouveaux outils d’optimisation des tournées de
livraison pour les gaz sous forme liquide et de plus en plus pour
les bouteilles. La poursuite de la mise en œuvre de centres de
services partagés contribue également aux efficacités ainsi que le
programme global d'amélioration continue qui est soutenu par une
plateforme digitale facilitant la réplication des meilleures
initiatives.
Au cours des 9 premiers mois de l’année, le Groupe a poursuivi
la gestion active de son portefeuille avec l’intégration de
11 acquisitions de taille limitée dans l’Industriel Marchand, la
Santé à domicile et la Mobilité hydrogène. Par ailleurs, au 1er
semestre, le Groupe a cédé son activité à Trinité-et-Tobago et sa
participation dans la société Hydrogenics.
La capacité d’autofinancement s’élève à 4 754 millions
d’euros à fin septembre 2023, en hausse de + 4,1 % et + 8,6
% hors change. La capacité d’autofinancement permet notamment
le paiement des investissements industriels qui
s’établissent à 2 431 millions d’euros.
La dette nette s’établit à 10 168 millions
d’euros, en baisse de 382 millions d’euros par rapport à 10 550
millions d’euros au 30 juin 2023.
Au 3ème trimestre 2023, le Groupe poursuit le déploiement de sa
stratégie de transition énergétique notamment avec des
décisions d’investissement qui concernent de nouvelles unités de
production de gaz industriels bas carbone et renouvelables.
Par ailleurs, les engagements d’Air Liquide pris en 2022 concernant
la biodiversité ont été reconnus et validés par l’initiative
Act4nature International.
PERSPECTIVES
Air Liquide a réalisé une performance solide au troisième
trimestre, mettant en valeur la résilience de son modèle
économique diversifié et sa capacité à préparer la
croissance future dans un environnement macroéconomique et
géopolitique marqué par de nombreux défis. La performance du Groupe
ce trimestre est caractérisée par une croissance à données
comparables de son activité et un niveau record de
décisions d’investissement. En ligne avec son plan stratégique
ADVANCE, le Groupe poursuit ses actions d’amélioration continue
de la performance opérationnelle, notamment en matière de
génération d’efficacités.
Le chiffre d’affaires atteint 6,81 milliards d’euros, en
hausse de + 1,5 % à données comparables au troisième trimestre.
En données publiées, il ressort à - 17,4 %, en raison
principalement de la baisse des prix de l’énergie (les coûts de
l’énergie étant contractuellement répercutés aux clients de la
Grande Industrie) mais également d’un effet de change
négatif. L’activité Gaz & Services, qui représente
95 % du chiffre d’affaires du Groupe, est en hausse comparable de +
1,7 %. L’Industriel Marchand et la Santé ont été les
moteurs de la croissance de cette activité.
Améliorant constamment sa performance opérationnelle, le Groupe
a notamment généré des efficacités significatives de 320
millions d’euros sur neuf mois, ce qui représente une hausse de
+ 22 %, malgré un contexte inflationniste défavorable aux économies
sur les achats. Il a par ailleurs poursuivi la gestion dynamique de
son portefeuille d’activités, tandis que sa capacité à créer de la
valeur lui permet d’ajuster ses prix en Industriel Marchand. La
capacité d’autofinancement progresse de + 8,6 % hors
change.
La dynamique d'investissement du Groupe, gage de la
croissance future et de son engagement au service du climat,
est particulièrement soutenue. Le portefeuille de projets en
cours d’exécution, à 4,2 milliards d’euros, et les décisions
d’investissement, à 1,3 milliard d’euros ce trimestre,
s’affichent à des niveaux records. Les opportunités
d’investissement à 12 mois sont également nombreuses, à 3,4
milliards d’euros, dont plus de 40% en lien avec la transition
énergétique.
En 2023, Air Liquide est confiant dans sa capacité à
augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une
croissance du résultat net récurrent, à change constant(6).
Annexe - Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance utilisés par le Groupe qui ne
sont pas définis directement dans les états financiers ont été
préparés en conformité avec la position de l’AMF 2015-12 sur les
indicateurs alternatifs de performance.
Ces indicateurs sont les suivants :
- Impacts du change, de l’énergie et du périmètre
significatif
- Variation comparable du chiffre d’affaires
- Efficacités
Définition des impacts du change, de l’énergie et du
périmètre significatif
Les gaz pour l’industrie et la santé ne s’exportant que très
peu, l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité
et de résultat est limité à la conversion des états financiers en
euros pour les filiales situées en dehors de la zone euro.
L’effet de change est calculé sur la base des agrégats de la
période convertis au taux de change de la période précédente.
Par ailleurs, le Groupe répercute à ses clients la variation des
coûts de l’énergie (gaz naturel et électricité) à travers une
facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et long termes.
Cela peut conduire à une variation significative des ventes
(principalement dans la branche d'activité Grande Industrie) d'une
période à l'autre selon la fluctuation des prix de marché de
l'énergie.
Un effet énergie est calculé sur les ventes de chacune
des principales filiales de l’activité Grande Industrie. Leur
consolidation permet de déterminer l’impact énergie pour le Groupe.
Le taux de change utilisé est le taux de change moyen annuel de
l’année N-1. Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante
donne l’impact énergie, calculé respectivement pour le gaz naturel
et pour l'électricité :
Impact énergie = Part des ventes indexée sur l'énergie année
(N-1) x (Prix énergie moyen année (N) - Prix énergie moyen année
(N-1))
Cet effet de l’indexation du gaz naturel et de l’électricité n’a
pas d’impact sur le résultat opérationnel courant.
L’effet de périmètre significatif correspond à l’impact
sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille
significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont
déterminées :
- pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats
de la période la contribution de l'acquisition,
- pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant
des agrégats de la période la contribution de l'acquisition allant
du 1er janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire
de l'acquisition,
- pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de
la période précédente la contribution de l'entité cédée à compter
du jour anniversaire de la cession,
- pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des
agrégats de la période précédente la contribution de l'entité
cédée.
Nota : exceptionnellement, l’acquisition des unités de
séparation des gaz de l’air de Sasol en 2021 a eu un impact en 2
étapes sur les ventes du Groupe. Après l’acquisition des actifs en
juin 2021 (1ère étape), des équipements ont été installés sur les
unités en 2022 afin de mesurer l’énergie consommée qui, à partir
d’octobre 2022 (2ème étape), a pu être refacturée au client suivant
le schéma standard des contrats de la Grande Industrie. Dans un
souci de transparence de la communication financière, les ventes
liées à l’énergie consommée et contractuellement refacturées au
client sont identifiées dans le périmètre significatif et sont donc
exclues de la croissance comparable. Cet élément sera ainsi reporté
dans le périmètre significatif pendant 12 mois à partir d’octobre
2022.
Variation comparable du chiffre d’affaires
Il s’agit de la variation du chiffre d’affaires de la période,
retraitée des impacts du change, de l’énergie et du périmètre
significatif décrits ci-dessus.
(en millions d’euros)
T3 2023
Variation T3
2023/2022
publiée
Effet de
change
Effet du gaz
naturel
Effet de
l'électricité
Effet de
périmètre
significatif
Variation T3
2023/2022
comparable
Chiffre d'affaires
Groupe
6 811
- 17,4 %
(518)
(829)
(268)
53
+ 1,5 %
Effets en %
- 6,3 %
- 10,0 %
- 3,3 %
+ 0,7 %
Gaz & Services
6 483
- 17,9 %
(505)
(829)
(268)
53
+ 1,7 %
Effets en %
- 6,4 %
- 10,5 %
- 3,4 %
+ 0,7 %
(en millions d’euros)
9M 2023
Variation 9M
2023/2022
publiée
Effet de
change
Effet du gaz
naturel
Effet de
l'électricité
Effet de
périmètre
significatif
Variation 9M
2023/2022
comparable
Chiffre d'affaires
Groupe
20 791
- 7,4 %
(820)
(1 388)
(379)
100
+ 3,7 %
Effets en %
- 3,6 %
- 6,2 %
- 1,7 %
+ 0,4 %
Gaz & Services
19 888
- 7,5 %
(799)
(1 388)
(379)
100
+ 4,0 %
Effets en %
- 3,7 %
- 6,5 %
- 1,7 %
+ 0,4 %
Efficacités
Les efficacités représentent une réduction pérenne de la
base de coûts, suite à un plan d’action sur un projet particulier.
Les efficacités sont identifiées et gérées par projet d'efficacité.
Chaque projet est suivi par une équipe dont la composition dépend
de la nature du projet (Achats, Opérations, Ressources Humaines,
etc)
Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois
Par géographie
Chiffre d'affaires
(en millions d’euros)
9M 2022
9M 2023
Variation
Publiée
Variation
Comparable
Amériques
7 953
7 715
- 3,0 %
+ 4,9 %
Europe
8 690
7 306
- 15,9 %
+ 4,1 %
Asie-Pacifique
4 220
4 076
- 3,4 %
+ 1,8 %
Moyen-Orient et Afrique
634
791
+ 24,7 %
+ 6,5 %
CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ &
SERVICES
21 497
19 888
- 7,5 %
+ 4,0 %
Ingénierie & Construction
336
290
- 13,9 %
- 11,6 %
Marchés Globaux & Technologies
621
613
- 1,1 %
+ 1,0 %
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
22 454
20 791
- 7,4 %
+ 3,7 %
Par branche mondiale d’activité
Chiffre d'affaires
(en millions d'euros)
9M 2022
9M 2023
Variation
Publiée
Variation
Comparable
Grande Industrie
8 052
5 942
- 26,2 %
- 2,9 %
Industriel Marchand
8 602
9 038
+ 5,1 %
+ 9,5 %
Santé
2 924
3 047
+ 4,2 %
+ 7,9 %
Électronique
1 919
1 861
- 3,0 %
+ 2,2 %
CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ &
SERVICES
21 497
19 888
- 7,5 %
+ 4,0 %
Synthèse des chiffres clés sur les ventes et les
investissements
Les tableaux suivants rassemblent des données déjà
disponibles dans ce rapport. Ils complètent les chiffres
clés indiqués dans le tableau en première page.
Ventes
Gaz & Services
Part du chiffre d'affaires et croissance
comparable au T3 2023 en %
Total
Grande Industrie
Industriel
Marchand
Électronique
Santé
Amériques
100 %
16 %
70 %
4 %
10 %
+ 1,8 %
- 5,2 %
+ 3,6 %
- 10,2 %
+ 11,7 %
Europe
100 %
36 %
32 %
2 %
30 %
+ 2,9 %
+ 0,5 %
+ 6,5 %
N.C.
+ 5,2 %
Asie-Pacifique
100 %
34 %
29 %
33 %
4 %
- 2,0 %
- 6,4 %
+ 6,8 %
- 5,2 %
N.C.
Moyen-Orient et Afrique
100 %
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
+ 7,8 %
Gaz & Services
100 %
29 %
46 %
9 %
16 %
+ 1,7 %
- 1,7 %
+ 4,9 %
- 5,0 %
+ 7,3 %
Ingénierie & Construction
- 0,8 %
Marchés Globaux & Technologies
- 3,9 %
TOTAL GROUPE
+ 1,5 %
N.C. : Non communiqué.
Investissements
(en milliards d'euros)
9M 2023
Opportunités d'investissement à 12
mois(a)
3,4
Décisions d'investissement depuis le début
de l’année(b)
3,1
Investissements en cours(a)
4,2
Contribution additionnelle aux ventes des
montées en puissance et des démarrages d’unités(b) (en millions
d’euros)
200
(a) À la fin de la période.
(b) Valeur cumulée depuis le début de
l’année calendaire jusqu’à la fin de la période.
La présentation de la publication est
disponible à partir de 7h20 (heure de Paris) sur
www.airliquide.com. Tout au long de l'année suivez
l'actualité du Groupe sur la page LinkedIn d'Air
Liquide.
CONTACTS
Relations Investisseurs
IRTeam@airliquide.com
+33 1 40 62 51 50
Relations Médias
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Résultats annuels 2023 :
20 février 2024
Air Liquide est un leader mondial des gaz,
technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9
millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène
sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et
l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide
et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir
est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan
stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la
trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions
financière et extra-financière. Positionné sur des marchés
d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son
modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité
d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe
développe des solutions en faveur de la transition climatique et
énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès
dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes
technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est
élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est
coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux
indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI
Europe.
__________________________________ 1 Capacité d’autofinancement.
2 Marge opérationnelle hors effet énergie. Résultat net récurrent
hors opérations exceptionnelles et significatives qui n’impactent
pas le résultat opérationnel courant. 3 Voir définition en annexe.
4 Voir la présentation dédiée à l’effet combiné disponible sur le
site internet du Groupe. 5 Voir définition en annexe. 6 Marge
opérationnelle hors effet énergie. Résultat net récurrent hors
opérations exceptionnelles et significatives qui n’impactent pas le
résultat opérationnel courant.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231024415474/fr/
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51 50
Relations Médias media@airliquide.com +33 1 40 62 58
49
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024