[NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS TOUTE
JURIDICTION OÙ SA PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE]
Communication conformément à l'article 8, §1 de l'Arrêté Royal
du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition
Liberty Global plc (NASDAQ: LBTYA, LBTYB et LBTYK) a une filiale
indirecte et entièrement détenue, Liberty Global Belgium Holding
B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois
des Pays-Bas (Liberty Global Belgium Holding). Liberty
Global Belgium Holding annonce aujourd'hui son intention de lancer
une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle
relative à toutes les actions de Telenet Group Holding SA
(Telenet) que Liberty Global Belgium Holding ne possède pas
déjà ou qui ne sont pas détenues par Telenet (l'Offre
Envisagée). Liberty Global Belgium Holding est l'actionnaire de
contrôle de Telenet depuis février 2007 et détient actuellement
59,18% du capital de Telenet. Telenet détient 3,12% du capital en
actions propres.
L'Offre Envisagée serait une offre en espèces au prix de 22,00
EUR par action. Ce prix représente une prime de 59% par rapport au
cours de bourse de clôture de Telenet le 15 mars 2023, et une prime
de 95% par rapport à la moyenne pondérée des prix de négociation de
Telenet pratiqués au cours du mois précédant cette date.
Si l'assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023
approuve le paiement d'un dividende brut de 1,00 EUR par action tel
que proposé par le conseil d'administration de Telenet et la date
ex-dividende (3 mai 2023) tombe avant la date de paiement du prix
de l'offre, le prix de l'offre par action sera réduit du montant
total brut de ce dividende (avant toute déduction fiscale
applicable).
L'Offre Envisagée serait soumise aux conditions que, (i) à
l’issue de l'Offre Envisagée, Liberty Global Belgium Holding doit,
avec Telenet, détenir ensemble au moins 95% des actions de Telenet
et (ii) aucun changement défavorable significatif se produit en ce
qui concerne le cours de clôture de l'indice BEL-20 et les actions
de certains opérateurs comparables spécifiés de Telenet avant la
date de l'annonce des résultats de la période d’acceptation
initiale de l'Offre Envisagée.
Si, à la suite de l'Offre Envisagée, Liberty Global Belgium
Holding, ensemble avec Telenet, détient au moins 95% des actions de
Telenet et a acquis, par acceptation de l'Offre Envisagée, au moins
90% des actions faisant l'objet de l'Offre Envisagée, l'Offre
Envisagée sera suivie d'une offre publique de reprise simplifiée
aux mêmes conditions financières que l'Offre Envisagée.
Liberty Global Belgium Holding a informé le président du conseil
d'administration de Telenet de ses intentions et Telenet a publié
aujourd’hui un communiqué exprimant que, sous réserve des
conditions habituelles, son conseil d'administration soutient et
recommande de manière unanime l'Offre Envisagée. Puisque Liberty
Global Belgium Holding exerce déjà le contrôle sur Telenet, les
administrateurs indépendants de Telenet ont désigné Lazard BV/SRL
comme expert indépendant pour établir un rapport d'expert
indépendant conformément à l'Article 23 de l’Arrêté Royal du 27
avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l’Arrêté
Royal OPA). Le conseil d'administration de Telenet rendra son
avis formel dans un mémoire en réponse qu'il émettra conformément
au cadre légal applicable.
Cette communication n'est que l'expression d'une intention et ne
constitue pas une notification formelle d'offre publique
d’acquisition volontaire au sens de l'Arrêté Royal OPA et de la Loi
du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.
Si Liberty Global Belgium Holding décide de lancer formellement
une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle, elle
déposera un dossier à cet effet (incluant un projet de prospectus)
auprès de la FSMA. Le conseil d'administration de Telenet examinera
ensuite le projet de prospectus et présentera son avis
circonstancié dans un mémoire en réponse. Si Liberty Global Belgium
Holding renonce à son intention de lancer une offre, celle-ci le
communiquera immédiatement conformément aux règles applicables.
À propos de Liberty Global plc
Liberty Global plc est un leader mondial des services de
communications convergents à large bande, vidéo et mobiles. Il
fournit des produits de nouvelle génération via des réseaux fibre
et 5G avancés, et fournit actuellement plus de 86 millions de
connexions fixes et mobiles à travers l’Europe et le Royaume-Uni.
Les activités de Liberty Global plc opèrent sous certaines des
marques grand public les plus connues, notamment Virgin Media-O2 au
Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique,
Sunrise en Suisse, Virgin Media en Irlande et UPC en Slovaquie. À
travers son échelle substantielle et son engagement envers
l'innovation, Liberty Global construit « Tomorrow’s Connections
Today », en investissant dans l'infrastructure et les plates-formes
qui permettent à ses clients de tirer le meilleur parti de la
révolution numérique, tout en déployant les technologies de pointe
dont les nations et les économies ont besoin pour prospérer.
Les activités consolidées de Liberty Global génèrent des revenus
annuels de plus de 7 milliards de dollars, tandis que la JV
VodafoneZiggo et la JV VMO2 génèrent des revenus annuels combinés
de plus de 17 milliards de dollars.**
Liberty Global possède un portefeuille d'investissement composé
de plus de 75 sociétés dans les domaines du contenu, de la
technologie et de l'infrastructure, y compris des participations
stratégiques dans des sociétés telles qu'ITV, Televisa Univision,
AtlasEdge, Plume et la série de courses de Formule E.
* Représente le nombre total consolidés et détenus à 50% non
consolidés d'abonnés fixes et mobiles. Comprend les abonnés mobiles
de gros de la JV VMO2 et les abonnés fixes B2B de la JV
VodafoneZiggo.
** Les chiffres d’affaires ci-dessus sont fournis sur la base
des résultats consolidés de Liberty Global pour toute l'année 2022
(hors chiffre d'affaires de la Pologne) et des résultats combinés
de toute l'année 2022 publiés pour la JV VodafoneZiggo et des
résultats US GAAP de toute l'année 2022 pour la JV VMO2.
Telenet, la JV VMO2, la JV VodafoneZiggo et Sunrise UPC
fournissent des services mobiles en tant qu'opérateurs de réseau
mobile. Virgin Media Ireland fournit des services mobiles en tant
qu’opérateur de réseau virtuel mobile via des réseaux tiers.
Liberty Global plc est cotée sur le Nasdaq Global Select Market
sous les symboles « LBTYA », « LBTYB » et « LBTYK ».
Liberty Global Belgium Holding est une filiale indirecte et
entièrement détenue de Liberty Global plc et est une société à
responsabilité limitée constituée en vertu des lois des
Pays-Bas.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.libertyglobal.com
ou contacter les contacts de presse ci-dessous.
Avertissements:
Cette communication est uniquement destinée à des fins
d'information et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre
d'achat ou d'une invitation à vendre ou à émettre des titres de
Telenet, ni d'une sollicitation par quiconque dans une quelconque
juridiction en ce qui concerne de tels titres, un quelconque vote
ou une quelconque approbation.
Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou
diffusé dans un pays ou territoire où sa publication ou son contenu
serait illégal ou nécessiterait un enregistrement ou tout autre
dépôt de documents. Toute personne en possession de ce communiqué
doit s'abstenir de le publier, de le distribuer ou de le diffuser
dans les pays et territoires concernés.
Cette annonce constitue uniquement l’expression d'une intention
et ne constitue pas une notification formelle d'une offre publique
d'acquisition volontaire au sens de l'arrêté royal du 27 avril 2007
(l'"Arrêté OPA") et de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres
publiques d'acquisition.
L'offre publique d'acquisition à laquelle il est fait référence
dans ce communiqué de presse (l'Offre Envisagée) n'a pas
encore débuté. Si Liberty Global Belgium Holding décide de lancer
formellement l'Offre Envisagée, les actionnaires de Telenet sont
priés de lire les documents relatifs à l'Offre Envisagée, qui
seront mis à leur disposition à cette occasion. Les actionnaires
américains de Telenet (les Actionnaires Américains) peuvent
également envoyer un e-mail à ir@libertyglobal.com pour demander
une copie des documents de l'offre, qui seront fournis gratuitement
sur demande.
L'Offre Envisagée ne sera pas faite, directement ou
indirectement, dans un pays ou une juridiction où elle serait
considérée comme illégale ou violerait de toute autre manière les
lois ou réglementations applicables, ou qui obligerait Liberty
Global ou l'une de ses filiales à changer ou modifier les termes ou
conditions de l'Offre Envisagée de manière significative, à
effectuer un dépôt supplémentaire auprès d'une autorité
gouvernementale, réglementaire ou autre, ou à prendre des mesures
supplémentaires en relation avec l'Offre Envisagée. Il n'est pas
prévu d'étendre l'Offre Envisagée à de tels pays ou juridictions.
Les documents relatifs à l'Offre Envisagée ne doivent pas être
distribués ni envoyés dans de tels pays ou juridictions, et ne
doivent pas être utilisés pour solliciter l'achat de titres de
Telenet par des personnes ou entités résidant ou établies dans de
tels pays ou juridictions.
Avis aux Actionnaires Américains
Si Liberty Global Belgium Holding décide de lancer formellement
l'Offre Envisagée, l'Offre Envisagée sera faite aux Etats-Unis sur
base de, et en conformité avec, la section 14(e) et la
Réglementation 14E du U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel
qu'amendé (le U.S. Exchange Act), et l'exemption "Tier II" prévue
par la Règle 14d-1(d) du U.S. Exchange Act, et par ailleurs en
conformité avec les exigences de la loi belge. En conséquence,
l'Offre Envisagée sera soumise à des obligations d'information et à
d'autres exigences procédurales, y compris en ce qui concerne les
droits de retrait, les procédures de règlement et le calendrier des
paiements, qui sont différents de ceux applicables en vertu des
procédures et des lois américaines. Les Actionnaires Américains
doivent noter que Telenet n'est pas cotée sur une bourse de valeurs
américaine, n'est pas soumise aux exigences de déclaration
périodique de l'U.S. Exchange Act et n'est pas tenue de déposer des
rapports auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la
SEC) en vertu de cette loi, et ne le fait pas.
Il peut être difficile pour les Actionnaires Américains de faire
valoir certains droits et réclamations liés à l'Offre Envisagée en
vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières,
dans la mesure où Telenet et Liberty Global Belgium Holding sont
situées en dehors des Etats-Unis et que la plupart de leurs
dirigeants et administrateurs sont susceptibles de résider en
dehors des Etats-Unis. Il peut s'avérer être impossible de
poursuivre une société non américaine ou ses dirigeants ou
administrateurs devant un tribunal non américain pour violation des
lois américaines sur les valeurs mobilières. Il pourrait également
ne pas être possible de contraindre une société non américaine ou
ses sociétés liées à se soumettre au jugement d'un tribunal
américain.
Dans la mesure où les lois et règlements applicables le
permettent ( en ce compris la Règle 14e-5 du U.S. Exchange Act et
toute exemption accordée par la SEC), et conformément à la pratique
belge habituelle, Liberty Global Belgium Holding, ses représentants
ou courtiers (agissant en qualité de mandataires), ou l'une de ses
ou de leurs sociétés liées, peuvent effectuer certains achats
d'actions ou conclure des accords d'achat d'actions en dehors des
Etats-Unis après l'annonce de l'intention de Liberty Global Belgium
Holding de lancer l'Offre Envisagée et pendant la période au cours
de laquelle l'Offre Envisagée reste ouverte à l'acceptation, en ce
compris les ventes et les achats d'actions effectués par toute
banque d'investissement agissant en qualité de teneur de marché
pour les actions. Ces achats, ou autres arrangements, peuvent avoir
lieu soit sur le marché libre aux prix en vigueur, soit dans le
cadre de transactions privées à des prix négociés. Afin d'être
exemptés des exigences de la Règle 14e-5 du U.S. Exchange Act en
vertu de la Règle 14e-5(b), ces achats ou accords d'achat doivent
être conformes à la législation et à la réglementation belges
applicables ainsi qu'aux dispositions pertinentes du U.S. Exchange
Act. Toute information relative à ces achats sera divulguée comme
il se doit en Belgique et aux États-Unis.
En outre, ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente, ni une sollicitation d'un ordre d'achat d'instruments
financiers aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.
Déclaration Prospective
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les
valeurs mobilières, en ce compris les dispositions d'exonération du
U.S. Private Securities Litigation Reform Act. Dans ce contexte,
les déclarations prévisionnelles traitent souvent des performances
commerciales et financières futures attendues et de la situation
financière, et contiennent souvent des mots tels que " s'attendre à
", " anticiper ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " croire
", " chercher à ", " voir ", " sera ", " pourrait ", " cibler ", et
des expressions similaires, ainsi que des variations ou des
négations de ces mots. Ces déclarations prévisionnelles peuvent
inclure, entre autres, des déclarations relatives aux perspectives
de Telenet et de Liberty Global, aux attentes opérationnelles, y
compris en ce qui concerne le développement, le lancement et les
avantages des produits et services innovants et avancés, notamment
les vitesses gigabit, les nouvelles technologies et les
déploiements ou lancements de plates-formes de nouvelle génération
; les perspectives et opportunités de croissance futures, les
résultats d'exploitation, l'utilisation des liquidités, les taux
d'imposition et d'autres mesures susceptibles d'avoir un impact sur
la performance financière des entreprises ; les avantages et
synergies anticipés et les coûts estimés de la transaction proposée
; le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction
proposée ; et d'autres informations et déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles impliquent
certains risques et incertitudes qui pourraient conduire à ce que
les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou
sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes
comprennent des événements qui échappent au contrôle des parties,
tels que : (i) la capacité de Telenet, Liberty Global et de nos
sociétés d'exploitation respectives à relever les défis de la
concurrence et à atteindre les objectifs financiers et
d'exploitation prévus ; (ii) les effets des changements de lois ou
de réglementations ; (iii) les facteurs économiques, législatifs,
politiques et réglementaires généraux, et l'impact des conditions
météorologiques, des catastrophes naturelles, ou de toute épidémie
ou pandémie (y compris le COVID-19) ; (vi) la capacité de Telenet,
de Liberty Global et de nos filiales respectives à satisfaire aux
conditions de réalisation de la transaction proposée ; (v) la
transaction proposée pourrait ne pas être réalisée selon les
conditions et le calendrier prévus, voire ne pas être réalisée du
tout ; (vi) l'issue de tout litige potentiel qui pourrait être
intenté dans le cadre de la transaction proposée ; (vii) l'impact
potentiel de passifs imprévus, de dépenses d'investissement
futures, de revenus, de dépenses, de performances économiques,
d'endettement, de situation financière sur les perspectives futures
et les activités de Telenet et de Liberty Global en Belgique après
la conclusion de la transaction proposée ; (viii) tout effet
négatif de l'annonce, de l'attente ou de la conclusion de la
transaction proposée ; et (ix) la réponse du management à l'un ou
l'autre des facteurs susmentionnés. Pour de plus amples
informations sur l'identification des facteurs susceptibles de
faire varier les résultats réels par rapport à ceux énoncés dans
les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter les documents
déposés par Liberty Global auprès de la SEC, y compris le dernier
formulaire 10-K déposé par Liberty Global, ainsi que les
informations réglementées déposées par Telenet auprès de l'Autorité
belge des services et marchés financiers. Ces déclarations
prévisionnelles ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué. Telenet et Liberty Global déclinent expressément toute
obligation ou engagement de diffuser des mises à jour ou des
corrections de toute déclaration prévisionnelle contenue dans le
présent document afin de refléter tout changement dans les attentes
à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions
ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est
basée.
Consultez la
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Contacts presse: Relations Investisseurs: Michael Bishop
+44 20 8483 6246
Communications d’Entreprise: Matt Beake +44 20 8483
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