Transaktion umfasst führenden
Brennstoffzellenhersteller SerEnergy in Dänemark und fischer eco
solutions GmbH in Deutschland
Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) („Advent“) gab
heute bekannt, dass das Unternehmen einen endgültige Vertrag über
den Erwerb des Brennstoffzellengeschäfts der fischer group für
einen Gesamtbetrag von 52 Mio. Euro in bar und Aktien abgeschlossen
hat. Zu diesen Unternehmen geh�ren Serenergy A/S, („SerEnergy“) mit
Sitz in Aalborg, Dänemark, und fischer eco solutions GmbH, („FES“)
mit Sitz in Achern, Deutschland.
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https://www.businesswire.com/news/home/20210625005425/de/
Advent Technologies Enters Into
Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of
fischer Group (Photo: Business Wire)
SerEnergy ist ein weltweit führender Hersteller der
Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellentechnik
(„HT-PEM“) und hat in den 15 Jahren seines Bestehens Tausende
Systeme rund um den Globus ausgeliefert. Das Unternehmen
beschäftigt 75 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und
Entwicklung („F&E“), Produktion, Montage und Vertrieb, die alle
über ein einzigartiges Know-how auf dem Gebiet der
Hochtemperatur-Brennstoffzellensysteme verfügen. SerEnergy betreibt
Niederlassungen in Aalborg, Dänemark (55 Mitarbeiter), und in
Manila, Philippinen (20 Mitarbeiter).
FES montiert und testet Brennstoffzellen-Stacks und fertigt
kritische Brennstoffzellenkomponenten, einschließlich
Membran-Elektroden-Einheiten („MEAs“), Bipolarplatten und
Reformern. FES betreibt eine Anlage auf dem Campus der fischer
group in Achern, Deutschland, und diese Anlage wird nach Abschluss
der Transaktion an Advent vermietet. Alle 17 Mitarbeiter von FES
und sowie alle SerEnergy in Dänemark und auf den Philippinen werden
von Advent übernommen.
„Wir freuen uns über den zwischen Advent und der Fischer-Familie
geschlossenen Vertrag, der einige der weltweit führenden Anbieter
von Hochtemperatur-Brennstoffzellen in unser Unternehmen
integrieren und zu unserer Geschäftsdynamik beitragen wird“, so Dr.
Vasilis Gregoriou, Chairman und CEO von Advent Technologies
Holdings, Inc. „Wir sehen einer engen Zusammenarbeit mit den Teams
von SerEnergy und FES in den kommenden Wochen mit Spannung
entgegen, während wir auf den Abschluss der Transaktion
hinarbeiten. Die Transaktion soll die Umsetzung unseres
Geschäftsplans beschleunigen und die wachsende Umsatzbasis von
Advent im Bereich der kompletten Brennstoffzellen-Stacks und
-systeme erweitern. Gemeinsam bieten wir eine Plattform, um die
schnell wachsende Nachfrage nach alternativen Energien auf der
ganzen Welt zu befriedigen. Diese Transaktion steht in vollem
Einklang mit unserem Geschäftsfokus ‚Any Fuel. Anywhere‘. Zusammen
mit der bereits abgeschlossenen Akquisition von UltraCell wird
Advent somit zu einem weltweit führenden Unternehmen in der
Produktion von Brennstoffzellensystemen für den dezentralen und
netzunabhängigen Energiemarkt. Nach Abschluss der Transaktion
werden wir weitere Details über diese strategische Investition und
unser Konzept zur Integration der SerEnergy- und FES-Teams in die
breitere Advent-Familie bekannt geben.“
SerEnergy konzentriert sich auf netzunabhängige und stationäre
Notstrommärkte in Europa und Asien. Die Systeme arbeiten mit
Methanol, Wasserstoff (und zukünftig auch mit anderen
emissionsfreien E-Kraftstoffen) und sind damit die ideale L�sung
für den netzunabhängigen und dezentralen Energiemarkt. SerEnergy
plant, in das breitere Spektrum der Anwendungen zu expandieren, die
derzeit umweltschädliche Dieselgeneratoren im Bereich von 1kW bis
20kW verwenden – ein Weltmarkt mit einem Volumen von mehreren
Milliarden USD. Der Einsatz der Produkte von SerEnergy zielt auf
eines der drängendsten und schwer zu l�senden Umweltprobleme
weltweit ab, insbesondere in den Entwicklungsländern. Der aktuelle
Vertrag mit Smart Communications, Inc. zeigt das Potenzial der
SerEnergy-L�sung für die netzunabhängige Energieversorgung von
Telekommunikationstürmen (mit neu entstehendem Bedarf an 5G-Türmen)
und vielen weiteren kritischen Infrastrukturanwendungen. Das
Know-how von SerEnergy in der Systementwicklung und die
Stack-Fertigungsanlagen von FES werden auch bei der Skalierung des
Einstiegs von Advent in den Mobilitätsmarkt (einschließlich der
Bereiche Schwerlastkraftwagen und Marine) von wesentlicher
Bedeutung sein.
„SerEnergy und FES haben hochmoderne F&E- und
Produktionsstätten in Dänemark und Deutschland aufgebaut. Wir sind
überzeugt, dass die Akquisition unsere Pläne für Forschung und
Entwicklung sowie für die Erweiterung der Produktion erheblich
beschleunigt und entschärft“, sagte Dr. Emory De Castro, CTO von
Advent. „Die nächste Generation der in den USA entwickelten Advent
MEA wird den SerEnergy-Systemen einen erheblichen Kostenvorteil
verschaffen und ein Katalysator für die Erh�hung des Marktanteils
sein. Unserer Meinung nach ist dies eine Partnerschaft, bei der die
Summe den Wert der einzelnen Teile bei weitem übersteigt.“
„Die Fischer-Familie freut sich sehr, mit Advent als Partner
diesen schnell wachsenden Markt zu erschließen. Dr. Gregoriou und
sein Team verfügen über eine Technologie, die es dem Unternehmen
erm�glichen wird, eine führende Rolle im breiteren
Brennstoffzellenmarkt einzunehmen“, erklärte Hans-Peter Fischer,
geschäftsführender Gesellschafter der fischer group. „Unser
Geschäftsbereich für Brennstoffzellen hat 15 Jahre lang daran
gearbeitet, eine führende Position in den netzunabhängigen Märkten
einzunehmen. Unsere Familie ist zuversichtlich, dass wir den Markt
für HT-PEM-Brennstoffzellen durch den Zusammenschluss mit Advent
anführen werden.“
Morten Sørensen, R&D Director von SerEnergy', ergänzte:
„Advent verfolgt ehrgeizige und zukunftsorientierte Ziele. Das
Unternehmen teilt unsere Einschätzung hinsichtlich des großartigen
Potenzials der Brennstoffzellentechnologie und ist in der Lage,
sehr schnell sehr viel zu bewegen. Wir schätzen das Potenzial für
Synergien zwischen den Unternehmen der Gruppe als sehr hoch ein.
Die reformierten 5kW-Methanol-Brennstoffzellen von SerEnergy, unser
starkes Entwicklungsteam und der bestehende Kundenstamm sind die
perfekte Ergänzung der eigenen Technologie und Produktlinie von
Advent.“
Joseph Kristensen, Finance & Administration Director von
SerEnergy, erklärte: „Wir freuen uns, Mitglied der Advent-Familie
zu werden. Wir sind überzeugt, dass wir unser Geschäft ausbauen
k�nnen, indem wir auf den Stärken und dem gemeinsamen Know-how
aufbauen und so letztendlich zum weiteren Erfolg der
Brennstoffzelle als sauberer Energiequelle beitragen. Dies ist ein
Gewinn für Advent, ein Gewinn für SerEnergy und ein spannender Tag
für unsere Mitarbeiter und die Branche.“
Die Transaktionskosten belaufen sich auf 15 Mio. EUR in bar und
37 Mio. EUR in ADN-Aktien, basierend auf dem Schlusskurs der
Advent-Aktie an den 20 Handelstagen vor dem Abschluss,
vorbehaltlich bestimmter Anpassungen beim Abschluss.
Der Abschluss der Akquisition der Geschäftsbereiche SerEnergy
und FES unterliegt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen
für die beh�rdliche Genehmigung. Die Transaktion wird
voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen.
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB, Kromann Reumert und Ropes and
Gray waren als Rechtsberater von Advent tätig. Ernst & Young
und Technafin waren für die fischer group als Berater tätig.
Über die Advent Technologies Holdings,
Inc.
Advent Technologies Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches
Unternehmen, das wichtige Komponenten für Brennstoffzellen und
fortschrittliche Energiesysteme im Bereich der erneuerbaren
Energien entwickelt, fertigt und montiert. Advent hat seinen
Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und betreibt Niederlassungen in
der San Francisco Bay Area sowie in Europa. Mit mehr als 120
erteilten (oder angemeldeten) Patenten für seine
Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an
Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten
Generation, die es erm�glichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen
Temperaturen unter extremen Bedingungen zu betreiben und damit die
flexible Option „Any Fuel. Anywhere.“ für die Bereiche
Automotive, Schifffahrt, Luftfahrt und Energieerzeugung zu liefern.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.Advent.energy.
Über die Serenergy A/S
Die 2006 in Aalborg, Dänemark, gegründete Serenergy A/S
(„SerEnergy“) ist weltweit führend in der Entwicklung und
Herstellung von methanolbetriebenen Brennstoffzellen mit
Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran (HT-PEM) in der
5-Kilowatt-Klasse. Die L�sung von SerEnergy kombiniert den Reformer
mit einem Brennstoffzellen-Stack und Leistungselektronik in einer
kompakten, rackmontierbaren Einheit. Solche 5-kW-Einheiten k�nnen
einzeln betrieben oder zu Systemen kombiniert werden, die 10 oder
15 kW sauberen, leisen Strom für netzunabhängige bzw. netzschwache
Bereiche oder Notstromanwendungen wie z. B. Telekommunikationstürme
in abgelegenen Orten oder städtischen Gebieten liefern. Die
südostasiatische Tochtergesellschaft von SerEnergy, die Serenergy
Philippines, Inc. mit Sitz in Manila, ist auf die Installation und
Wartung solcher Anlagen für Telekommunikationsunternehmen
spezialisiert.
Im Mai kündigte SerEnergy seine neueste Generation der
konfigurierbaren 5kW-Spannungseinheit, die SereneU-5, an. Die neue
Gerätegeneration bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie z. B.
eine längere Lebensdauer, weniger Service- und Wartungsaufwand und
geringere Gesamtbetriebskosten. Mit dem Produkt-Upgrade
positionieren sich die SerEnergy-Brennstoffzellen als signifikante,
hochmoderne Technik für die Durchdringung des Volumenmarkts und
bedienen die weltweit steigende Nachfrage nach nachhaltiger Energie
für die Umwelt und die Kunden von SerEnergy.
Über die fischer eco solutions
GmbH
Die fischer eco solutions GmbH konzentriert sich seit ihrer
Gründung im Jahr 2009 auf die regenerative Energieerzeugung.
Gemeinsam mit SerEnergy ist das Unternehmen auf die Technologie der
reformierten Methanol-Brennstoffzelle („RMFC“) spezialisiert und
produziert am Standort Achern die Kernkomponenten
(Brennstoffzellen-Stack, Methanolreformer, MEAs und Bipolarplatten)
der SerEnergy-Brennstoffzellen.
Über die fischer group
Die fischer group ist der weltweit führende Anbieter von
längsnahtgeschweißten Edelstahlrohren („LWS-Rohre“) und -bauteilen
sowie aus LWS-Rohren gefertigten Baugruppen. Der Konzern
beschäftigt weltweit rund 2.850 Mitarbeiter, verarbeitet 160.000
Tonnen aufbereitetes Rohmaterial pro Jahr und stellt jährlich 128
Millionen Meter Rohre her (Stand 2020). Mit Standorten in
Deutschland, Österreich, Dänemark, Kanada, den USA, Mexiko,
Uruguay, Südafrika und China ist die fischer group international
perfekt aufgestellt, um Kunden weltweit zu beliefern.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen Begriffe wie
„antizipieren“, „erwarten“, „planen“, „k�nnten“, „k�nnten“,
„werden“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“, „Ziel“,
„projizieren“ und andere W�rtern mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Zu den relevanten Risiken und Ungewissheiten
geh�ren unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Vorteile
aus dem Unternehmenszusammenschluss zu realisieren; die Fähigkeit
des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq
aufrechtzuerhalten; die künftige finanzielle Performance; die
potenzielle Liquidität und der Handel mit �ffentlichen
Wertpapieren; die Auswirkungen des Ausgangs bekannter und
unbekannter Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit, ein angemessenes
Umsatzwachstum zu prognostizieren und aufrechtzuerhalten und die
Ausgaben angemessen zu planen; Erwartungen hinsichtlich zukünftiger
Ausgaben; die zukünftige Zusammensetzung der Umsätze und Erl�se
sowie die Auswirkung auf die Bruttomargen; die Gewinnung und
Bindung von qualifizierten Direktoren, leitenden Angestellten,
Mitarbeitern und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit, in einer
wettbewerbsintensiven Branche effektiv zu konkurrieren; die
Fähigkeit, den Ruf und die Marke unseres Unternehmens zu schützen
und zu verbessern; Erwartungen hinsichtlich unserer Beziehungen und
Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern und anderen Dritten;
Auswirkungen zukünftiger regulatorischer, gerichtlicher und
gesetzlicher Änderungen in der Branche; die Fähigkeit, ergänzende
Technologien oder Dienstleistungen zu finden und zu erwerben und
diese in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; zukünftige
Vereinbarungen mit oder Investitionen in andere Unternehmen oder
Verbände; intensiver Wettbewerb und Wettbewerbsdruck von anderen
Unternehmen weltweit in den Branchen, in denen das Unternehmen
tätig sein wird sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risk
Factors“ (Risikofaktoren) in unserem Jahresbericht auf Formular
10-K/A, der am 20. Mai 2021 bei der Securities and Exchange
Commission eingereicht wurde, sowie in den anderen Informationen,
die wir bei der SEC einreichen, genannt werden. Wir warnen
Investoren davor, sich in hohem Maße auf die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Wir empfehlen
Ihnen, unsere bei der SEC eingereichten Unterlagen, die unter
www.sec.gov abrufbar sind, zu lesen, um sich über diese und andere
Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der
Ver�ffentlichung dieses Dokuments, und wir übernehmen keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.
Unser Geschäft unterliegt erheblichen Risiken und Unsicherheiten,
einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle
Investoren und sonstige Interessenten sollten diese Risiken und
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Advent Technologies Holdings, Inc. Elisabeth Maragoula
emaragoula@advent.energy Sloane & Company James Goldfarb/Emily
Mohr jgoldfarb@sloanepr.com / emohr@sloanepr.com
Advent Technologies (NASDAQ:ADN)
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