Transgene: lance une augmentation de capital.
February 28 2014 - 2:45AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Transgene annonce le lancement d'une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription destinée à lever 45,5 millions d'euros.
Cette opération permettra à la société de renforcer sa structure
financière afin d'avancer dans son programme d'études, et notamment
la préparation des études de phase 3 pour les produits TG4010
(cancer du poumon 'non à petites celulles') et Pexa-Vec (cancer du
foie avancé).
Transgene émettra 4.553.551 actions nouvelles1 au prix de 10 euros
par action. Chaque actionnaire recevra un DPS pour chaque action
détenue à l'issue de la séance du 28 février. Sept DPS permettront
de souscrire à une action nouvelle (souscription à titre
irréductible).
Sur la base du cours du 26 février, le prix de souscription de 10
euros fait ressortir une décote sur cours ex-droit de 23,08% et la
valeur théorique du DPS est d'environ 0,43 euros.
La période de souscription sera ouverte du 3 mars au 14 mars
inclus. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles
auront lieu le 27 mars. Elles seront immédiatement assimilables aux
actions existantes cotées sur NYSE Euronext Paris.
L'Institut Mérieux, qui détient à ce jour 54,87% du capital de
Transgene, a fait part à Transgene de son engagement de souscrire à
titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et éventuellement à
titre réductible, à l'augmentation de capital.
Transgene estime que le produit de l'opération devrait lui
permettre d'étendre son horizon de liquidité jusqu'à 2016 si
Novartis levait son option sur TG4010. Si Novartis devait ne pas
lever son option sur ce programme, la société chercherait un autre
partenaire stratégique.
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