BOUYGUES : Cession d'actions Alstom par Bouygues
Communiqué de presse - Paris le 01/06/2021
Cession d'actions Alstom par Bouygues
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
Bouygues S.A. (« Bouygues »),
dont la participation dans Alstom S.A. (« Alstom
») s’élève à 11 581 441 actions (représentant 3,1% du capital
social d’Alstom), annonce son intention de céder 11 000 000
actions Alstom dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs
qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres
(le « Placement »).
A l’issue du Placement, Bouygues conservera
0,16% du capital social d’Alstom.
La constitution du livre d’ordres dans le cadre
du Placement démarre immédiatement après la publication de ce
communiqué et sera assurée par BNP PARIBAS et J.P. Morgan, agissant
en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres Associés.
Bouygues annoncera les résultats du Placement après la clôture du
livre d’ordres.
Les actions Alstom sont cotées sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475).
AVERTISSEMENTS
Le présent communiqué est fourni uniquement à
titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une
offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et ne
constitue pas une offre publique à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la
France.
La cession des actions Alstom ne constitue pas
une offre au public autre que l’offre qui s'adresse exclusivement
aux investisseurs qualifiés, y compris en France.
Aucune communication ni aucune information
relative à la vente par Bouygues des actions Alstom ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente
des actions Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs
mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le «
Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué et l’information qu’il
contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de
souscription dans un quelconque pays.
En France, l’offre et la vente des actions
Alstom seront effectuée dans le cadre d’une offre auprès
d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini à l’Article
2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec l’article
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne
sera pas ouverte au public en France.
S’agissant des États membres de l’Espace
Économique Européen autres que la France (les États Membres),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États Membres. Dans
les États Membres, le présent communiqué de presse et toute offre
potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des «
investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au
sens du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas
une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet
d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section
21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui
se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d’investissement (investment professionals) au sens de l’article
19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement),
(iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du
Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non
immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées).
Les actions d’Alstom visées dans le présent
communiqué de presse sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des actions ne peut être
adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne
autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions Alstom n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au sens du U.S. Securities Act et Bouygues, ses
actionnaires et ses filiales n’ont pas l’intention d’enregistrer
l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de
cette offre aux États-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque
offre publique aux États-Unis d’Amérique.
Toute décision d’investissement pour acquérir
des actions Alstom doit être prise sur la seule base des
informations publiques disponibles concernant Alstom. Ces
informations ne sont pas de la responsabilité de Bouygues, de BNP
PARIBAS ou de J.P. Morgan, et n’ont pas été vérifiées de façon
indépendante par Bouygues, BNP PARIBAS ou J.P. Morgan.
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux
États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
BNP PARIBAS et J.P. Morgan agissent pour le
compte de Bouygues (à l’exclusion de toute autre personne) dans le
cadre du Placement et ne sauraient être tenus d’une quelconque
responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que
Bouygues, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients
de BNP PARIBAS et J.P. Morgan, ou au titre de la fourniture de
conseils relatifs au placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l’Australie ou
du Japon.
A PROPOS DE BOUYGUESBouygues est un groupe de
services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de
129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la
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