BVI Bureau Veritas

(Actualisation: résultat de l'émission obligataire et réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé avoir placé mercredi 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas, ouvrant la voie à un allègement de sa participation dans le groupe de certification et de contrôle de la qualité.

A 16h45, le titre Bureau Veritas cédait 2,2% tandis que l'action Wendel reculait de 0,3%, sur un marché en hausse de 0,3%.

L'opération a été sursouscrite, a précisé Wendel dans un communiqué. Le prix initial d'échange de 32,2935 euros fait ressortir une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l'action Bureau Veritas, a précisé la société d'investissement.

Les obligations auront une échéance de trois ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 2,625%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024.

Si ces obligations sont échangées en totalité à maturité, soit en 2026, la participation de Wendel au capital de Bureau Veritas tombera de 35,5% à environ 30,6%, et la société d'investissement détiendra environ 46,1% des droits de vote du groupe, contre 51,7% actuellement.

"Ce niveau de détention permettra à Wendel de rester un actionnaire significatif de Bureau Veritas", a souligné Wendel dans un communiqué, en "réaffirm[ant] son plein soutien à la stratégie de Bureau Veritas".

Wendel envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV - LBO

(François Schott a contribué à cet article)

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March 22, 2023 11:47 ET (15:47 GMT)

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