Mondadori: nuovo contratto di finanziamento in pool da 450 mln
May 12 2021 - 4:32AM
MF Dow Jones (Italian)
Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto un nuovo contratto di
finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni di euro con
scadenza al 31 dicembre 2026, in sostituzione e ad ampliamento
delle attuali linee di credito in scadenza al 31 dicembre 2022.
Tale finanziamento è composto da una linea Term Loan Amortizing
di 95 milioni di euro, finalizzata a rimborsare il debito
esistente; una linea Revolving (Rcf) da 125 milioni di euro, per
supportare il fabbisogno finanziario dell'attività ordinaria; una
linea pari a 230 milioni di euro dedicata a potenziali
acquisizioni, in coerenza con gli indirizzi strategici già
comunicati al mercato.
Il nuovo contratto, sottoscritto con un pool di quattro banche
(Banca Nazionale del Lavoro/Bnp Paribas, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo
e UniCredit, in qualità di Banche Finanziatrici e Mandated Lead
Arrangers; UniCredit anche in qualità di Agente), prevede
condizioni economiche migliorative rispetto a quelle applicate al
contratto di finanziamento in pool stipulato il 22 dicembre 2017,
in termini di minori tassi di interesse e di oneri accessori.
Il margine iniziale delle nuove linee di credito è pari a 70
punti base, con una riduzione di 25 pb rispetto ai 95 attuali. Tale
tasso potrà variare in funzione dell'evoluzione del rapporto tra
Pfn (Posizione Finanziaria Netta) e Ebitda consolidati ante Ifrs16,
tra un minimo di 70 pb e un massimo di 160 pb.
Al 31 dicembre 2020 il Gruppo Mondadori ha registrato una
posizione finanziaria netta ante Ifrs16 di -14,8 milioni di euro e
un Ebitda reported ante Ifrs16 di 69 milioni di euro.
Il covenant relativo al rapporto Pfn/Ebitda consolidati ante
Ifrs16 è 3,25x per tutti gli esercizi, mentre il covenant
dell'indebitamento finanziario netto non potrà superare l'importo
massimo di 385 milioni di euro al 30 giugno 2021; 350 milioni di
euro 30 giugno 2022; 315 milioni di euro al 30 giugno 2023; 280
milioni di euro al 30 giugno 2024; 245 milioni di euro al 30 giugno
2025; 210 milioni di euro al 30 giugno 2026.
Contestualmente all'erogazione del nuovo finanziamento, il
Gruppo Mondadori provvederà al rimborso integrale del debito
derivante dal contratto stipulato nel dicembre 2017 per 95 milioni
di euro e alla cancellazione della linea Revolving esistente e non
utilizzata, pari a 100 milioni di euro.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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May 12, 2021 04:17 ET (08:17 GMT)
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