DeA Capital Re Sgr: con Banca Ifis cartolarizzazione immobili Coop Alleanza 3.0

Valore di acquisto portafoglio circa 50 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - È stato perfezionato l'acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà di Coop Alleanza 3.0 da parte del veicolo di cartolarizzazione immobiliare Real Estate Spv Project 2203 (special purpose vehicle). Nell'ambito dell'operazione, tra le prime cartolarizzazioni in Italia nel settore immobiliare, Banca Ifis agisce in qualità di arranger e di calculation agent mentre DeA Capital Real Estate Sgr è advisor nella strutturazione dell'operazione e nella gestione strategica del portafoglio. Il portafoglio, che ha un valore di acquisto di circa 50 milioni di euro, è composto da immobili con destinazione d'uso prevalentemente retail, unità in centri commerciali, supermercati, negozi di vicinato e in via residuale terziaria e logistica. Gli immobili sono situati in prevalenza in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Il portafoglio risulta prevalentemente locato a vari conduttori con una occupancy che sfiora il 96%. L'acquisto del portafoglio da parte della Spv è stato finanziato attraverso l'emissione di quattro classi di titoli asset backed (Vat, senior, mezzanine e junior notes) sottoscritti da Banca Ifis, Coop Alleanza 3.0 e Frontis Npl. Nell'ambito dell'operazione, DeA Capital Real Estate Sgr ha fornito il proprio supporto nella strutturazione dell'operazione e fornirà assistenza alla Spv nell'attività di gestione del portafoglio, Banca Ifis ha sottoscritto anche la totalità dei titoli senior e parte dei titoli mezzanine e Coop Alleanza 3.0 ha sottoscritto i titoli Vat e quota parte dei titoli mezzanine e dei titoli junior. Zenit Service agisce come master servicer, corporate servicer, asset manager e rappresentante dei portatori dei titoli. "Con questa operazione ribadiamo ancora una volta la forte capacità di Banca Ifis di strutturare operazioni finanziarie complesse, costruendo valore e rafforzando canali alternativi di sviluppo come già annunciato in occasione della presentazione del nostro Piano Industriale per il triennio 2022-24", hanno detto Cataldo Conte, Responsabile Corporate & Investiment Banking di Banca Ifis, e Matteo Pigaiani, Responsabile Securitisation & Structured Solutions. "Con questa operazione la Sgr amplia ulteriormente la propria gamma di strumenti e servizi offerti al mercato", ha detto Emanuele Caniggia, Ad di DeA Capital Real Estate Sgr, spiegando di essere un "assertore convinto dell'innovazione, che sono sicuro sia sempre la strada maestra per chi offre opportunità di mercato ad operatori ed investitori sempre più specializzati, soprattutto nell'attuale contesto macroeconomico".

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(RADIOCOR) 12-07-23 15:22:26 (0440)IMM 5 NNNN

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July 12, 2023 09:23 ET (13:23 GMT)

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