Cellectis annonce la réalisation de son offre d’ADS
April 10 2018 - 4:10PM
Business Wire
Regulatory News:
Cellectis S.A. (Paris:ALCLS) (NASDAQ:CLLS) (NASDAQ : CLLS –
EURONEXT GROWTH: ALCLS), société biopharmaceutique de stade
clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies
fondées sur les cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART),
annonce ce jour la réalisation de son offre de 5.646.000 American
Depositary Shares (ADS) au prix de 31,00 US dollars par
ADS, chacune représentant une action ordinaire Cellectis. Le
produit net de l’offre versé à la Société s’élève à environ 163.7
millions de dollars américains (soit environ 132.9 millions
d’euros, sur la base d’un taux de change de 1 euro pour 1,2320
dollar américain), après déduction des commissions et des autres
dépenses estimées en lien avec l’opération. Dans le contexte de
cette offre, Cellectis a consenti aux banques garantes une option
de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours
suivant la date de fixation du prix de l’offre, 846.900 ADS
additionnels aux mêmes conditions. Les ADS de la Société sont admis
aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole
« CLLS » et les actions ordinaires de la Société sont
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à
Paris sous le symbole « ALCLS ».
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup et Barclays ont agi comme
teneurs de livre associés pour les besoins de cette offre. Nomura a
agi en qualité de chef de file et Oppenheimer & Co. et
Ladenburg Thalmann ont agi en qualité de co-chefs de file.
La Société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour
(i) établir des capacités commerciales, comprenant un site de
production à la pointe de la technologie pour la fourniture
commerciale de ses actuels produits candidats UCART, (ii) financer
l’avancée d’un produit candidat UCART supplémentaire, (iii)
poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur
sa technologie d’ingénierie des génomes au-delà de l’oncologie et
(iv) financer son fonds de roulement et autres besoins
généraux.
Un document préalable d’enregistrement en anglais intitulé
« Form F-3 » (incluant un prospectus) relatif aux
American Depositary Shares de Cellectis a été enregistré auprès de
la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et est
devenu effectif. Une copie du prospectus supplémentaire (et du
prospectus initial qui y est joint) relatif à l’offre peut être
obtenue auprès de Goldman Sachs & Co. LLC,
Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New
York, NY 10282, ou par téléphone au +1866471-2526, ou par email à
l’adresse suivante : prospectus-ny@ny.email.gs.com ou auprès
de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par
téléphone au +1800831-9146 ou auprès de Barclays Capital Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
New York 11717, ou par téléphone au +1888603-5847, ou par email à
l’adresse suivante : barclaysprospectus@broadridge.com.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions
ordinaires ou autres instruments financiers susvisés, et il ne peut
y avoir aucune vente de ces actions ou autres instruments
financiers dans un pays ou une juridiction dans lesquels une telle
offre, sollicitation, achat, souscription ou vente serait illégal
avant l’enregistrement des titres concernés ou autre qualification
en vertu de la règlementation boursière d’un tel pays ou d’une
telle juridiction. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas
envisagé d’offre au public d’actions ou d’ADS en Europe. Aucun
prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a
été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette
offre.
Une traduction libre en français du résumé du prospectus
supplémentaire (prospectus supplement) est disponible sur le site
internet de la société (www.cellectis.com/fr) et peut être
consultée en utilisant le lien suivant :
https://www.cellectis.com/prospectus_supplementaire
Note spéciale relative aux déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les
informations qui nous sont actuellement disponibles. Les
déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient
entraîner des différences matérielles entre nos résultats,
performances et accomplissements actuels et les résultats,
performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par
les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les
facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société
et ses performances financières sont indiquées dans le rapport
annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form
20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017,
dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du
conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès
de la SEC. Sauf si cela est requis par la réglementation
applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de
publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons
pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de
ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles
informations étaient disponibles dans le futur.
Les informations contenues dans le rapport financier (incluant
le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017 sont substantiellement les mêmes que les
informations contenues dans le rapport annuel de Cellectis en
anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le
31 décembre 2017.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180410006426/fr/
Pour plus d’informations, merci de contacter :Contacts
MediaCellectis S.A.Jennifer Moore, +1-917-580-1088VP of
Communicationsmedia@cellectis.comouKCSA Strategic
CommunicationsCaitlin Kasunich,
+1-212-896-1241ckasunich@kcsa.comouContact pour les relations
avec les investisseursCellectis S.A.Simon Harnest,
+1-646-385-9008VP of Corporate Strategy and
Financesimon.harnest@cellectis.com
Cellectis (NASDAQ:CLLS)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Cellectis (NASDAQ:CLLS)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024