TORONTO, le 6 mai 2020 /CNW/ -
La Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE : SLF) (la
« Compagnie ») a annoncé aujourd'hui son intention
d'émettre au Canada des débentures
à taux variable différé de 2,58 % non garanties subordonnées
de la série 2020-1 venant à échéance en 2032, et représentant un capital pouvant
atteindre un milliard de dollars (les «débentures»). La clôture de
l'offre devrait avoir lieu le 8 mai 2020. Le produit net de ce
placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise,
notamment des investissements dans les filiales et le remboursement
de dettes.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 28 mars 2019. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission des débentures
s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte
conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC
Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs
mobilières TD. Il est prévu que le produit de cette offre puisse
s'inscrire dans les fonds propres de catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a
été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque
État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être
offertes, vendues ou établies, directement ou indirectement, aux
États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou
pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf
pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu
de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux
États-Unis.
Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie
présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens
de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant la clôture
de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés
de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou
qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les
énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que
«intention», «prévoit», «devrait», «servira» ou d'autres
expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué sont donnés au 6 mai 2020, font état des
attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce
qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits
passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une
garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des
risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir.
Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les
rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2019 sous la rubrique «Énoncés prospectifs»,
dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2019 sous la rubrique «Facteurs de risque»,
ainsi que dans le rapport de gestion intermédiaire de la
Compagnie pour le trimestre terminé le 31 mars 2020 sous
la rubrique « Gestion du risque », ainsi que dans les
états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans
d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et
américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut
consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les
résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux
exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés
prospectifs.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent document ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des
solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion
d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour,
au Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 31 mars 2020, l'actif total géré de la
Sun Life s'élevait à 1 023 milliards de dollars.
Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à
la Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole
« SLF ».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens
Renseignements pour
les médias :
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Relations avec les
investisseurs :
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Mylène Bélanger
|
Leigh Chalmers
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Conseillère
principale,
Marketing et
communications Québec
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Vice-présidente
principale, chef des relations
avec les investisseurs et de la gestion du capital
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T.
514-904-9739
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T.
647-256-8201
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mylene.belanger@sunlife.com
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relations.investisseurs@sunlife.com
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SOURCE Financière Sun Life inc.