Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars
américains, sauf indication contraire.
TORONTO, le 8 août 2016 /CNW/ -
IAMGOLD Corporation (la «Société ») annonce la
réalisation d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes
dirigé par Valeurs mobilières TD inc., Financière Banque Nationale,
et Morgan Stanley Canada Ltd. en vertu de laquelle ils ont convenu
d'acheter sur une base ferme 38 850 000 actions
ordinaires de la Société au prix de 5,15 $ l'action ordinaire (le
« Prix de l'offre »), pour un produit brut total pour la
Société d'environ 200 millions de dollars (l'« Offre »). La Société
a accordé aux preneurs fermes une option qui peut être levée en
totalité ou en partie, leur permettant de souscrire
5 827 500 actions ordinaires supplémentaires au même prix
de l'offre au plus tard 30 jours après la clôture de l'Offre afin
de couvrir les attributions excédentaires le cas échéant. En cas
d'exercice de l'option en intégralité, le produit brut total de
l'Offre pour la Société atteindra environ 230 millions de
dollars.
La Société compte utiliser le produit net de l'Offre pour
renforcer son état de la situation financière en réduisant sa dette
et en finançant sa croissance future. La Société utilisera environ
150 millions de dollars du produit net pour financer l'offre
publique de rachat des billets de premier rang de 6,75 %
annoncée en même temps. La Société compte utiliser le reste du
produit pour financer des projets internes de croissance, y compris
l'expansion de la mine Sadiola, sous réserve de l'approbation en
temps opportun de son partenaire en coentreprise d'entreprendre le
projet, et pour réduire davantage son endettement et l'utiliser à
des fins générales.
La Société prévoit déposer un supplément de prospectus
provisoire à son prospectus préalable de base simplifié existant
aux environs du 8 août 2016 et compte
déposer, dans les deux cas, un supplément de prospectus définitif à
son prospectus préalable de base simplifié existant aux environs du
9 août 2016 auprès des autorités de réglementation dans chacune des
provinces, sauf dans la province de Québec, et auprès de la
Securities and Exchange Commission (« SEC »)
des É.-U. .
La clôture de l'Offre prévue aux environs du 16 août 2016 est
assujettie à certaines conditions et comprend, sans s'y limiter,
l'obtention des approbations réglementaires, notamment
l'approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
L'appel d'offre de rachat est présenté selon les conditions et
sous réserve des dispositions établies dans l'offre de rachat, ces
conditions pouvant par ailleurs être modifiées. L'Offre n'est pas
conditionnelle à la réalisation de l'appel d'offre publique de
rachat. Aucune disposition dans le présent communiqué ne constitue
une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de
billets de premier rang de 6,75 %.
La Société a déposé un avis d'inscription (incluant le
prospectus préalable de base existant) auprès de la SEC pour
l'Offre sur laquelle porte la présente communication. Avant
d'investir, veuillez prendre connaissance du prospectus dans l'avis
d'inscription et des autres documents déposés par la Société auprès
de la SEC pour des informations exhaustives au sujet de la Société
et de l'Offre. La Société a aussi déposé le prospectus préalable de
base existant auprès des autorités réglementaires des valeurs
mobilières dans chaque province et territoire du Canada, sauf au Québec. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur EDGAR, le site Internet de la SEC à
www.sec.gov ou sur SEDAR à www.sedar.com. Par ailleurs, la Société,
tout preneur ferme ou tout courtier participant à l'Offre se
chargera de vous faire parvenir le prospectus sur demande à TD
Securities Inc. au Canada, à
l'attention de : Symcor, NPM (tél.: 289 360-2009, courriel :
sdcconfirms@td.com), 1625 Tech Avenue, Mississauga ON L4W 5P5; ou
TD Securities (É.-U.) LLC aux États-Unis (tél. :
212 827-7392), 31 W 52nd Street, New
York NY 10019, de Financière Banque National par telephone
au 416 869-6534 ou par courriel à ECM-Origination@nbc.ca ou de
Morgan Stanley Canada Ltd., à l'attention de Prospectus Department,
180 Varick Street, 2nd Floor, New York,
NY 10014. Une copie du prospectus incluse dans l'avis
d'inscription déposé auprès de la SEC se trouve dans le lien
ci-dessous :
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1203464/000119312516530887/d170590df10a.htm
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat; par ailleurs, les actions
ordinaires en question ne doivent pas être vendues dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux termes
des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés
prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits
historiques abordant des activités, des événements ou des
développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se
produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais
sans s'y limiter, la réalisation et l'ampleur du montant de l'Offre
et l'utilisation du produit de l'Offre, les énoncés à l'égard de la
réalisation prévue de l'Offre publique d'achat et le montant total
de billets de premier rang de 6,75 % à être acheté conformément à
l'offre publique de rachat, les énoncés concernant les estimations
de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des
marges, les coûts en immobilisations, les coûts de prospection et
les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les
résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les
ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement
reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir »,
« devoir », « continuer », « s'attendre
à », « anticiper », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« prévoir » ou « projeter », y compris dans une
tournure négative ou des variantes de ces termes ou une
terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à
certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants
de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui
pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante
les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à
ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels
des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre
les estimations ou les estimations de production d'or et que les
estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à
l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et coûts
de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources
minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection
ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements
dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la
rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus
récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form)
d'IAMGOLD déposé auprès de la SEC et des autorités des valeurs
mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est
valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué,
sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs
mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou
obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant
quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À
sa solide base d'actifs stratégiques au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique
s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD
évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et
est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine
santé financière, combinée à une expertise de gestion et
d'exploitation.
SOURCE IAMGOLD Corporation