Buon posizionamento per soddisfare una quota
cospicua e crescente di domanda per i viaggi del comparto leisure,
con offerte arricchite di ogni tipologia e un catalogo sempre più
diversificato
Riafferma l’impegno di vendere grosse porzioni
di attività, per generare altri 2 miliardi di USD di ricavi
entro fine 2024; mantiene il 100% degli impegni già assunti
Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha annunciato oggi che Hyatt
ha compiuto la preannunciata acquisizione di Apple Leisure Group
(ALG), gruppo di spicco attivo nell’ambito dei servizi di gestione
di resort, viaggi e alberghiero di lusso, da affiliate a ognuna di
KKR e KSL Capital Partners, LLC.
questo comunicato stampa include contenuti
multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui:
https://www.businesswire.com/news/home/20211103006364/it/
Dreams Las Mareas Resort and Spa (Photo:
Business Wire)
Hyatt raddoppia la sua impronta globale di resort aggiungendo il
portafoglio a brand AMR™ Collection di ALG, comprendente
circa 100 hotel e resort che operano in 10 Paesi e un programma in
sviluppo di 24 trattative concluse nelle Americhe e in Europa. In
virtù di ciò, Hyatt offre ora una delle maggiori scelte di resort
di lusso con trattamento tutto compreso al mondo, comprese
destinazioni nuove per Hyatt quali Acapulco, Curaçao, le isole
Canarie, Minorca e St. Martin. Attraverso questa acquisizione Hyatt
ha aggiunto proprietà in 11 nuovi mercati europei, accrescendo del
60% l’impronta del proprio marchio europeo, rafforzando il suo
potenziale di crescita in una regione fondamentale per la domanda
globale di viaggi leisure.
Inoltre, Hyatt offre un numero di opzioni ed esperienze ancora
più elevato per la sua base di ospiti e clienti di alto rango e
apporta miglioramenti all’esperienza di viaggi leisure tutto
compreso mediante:
- Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection, club
viaggi esclusivo riservato agli associati, che fruiscono di prezzi
speciali e altri vantaggi nelle proprietà AMR™ Collection
partecipanti
- ALG Vacations®, uno dei maggiori tour operator con
offerte di pacchetti e piattaforme di distribuzione di viaggi di
piacere in Nord America, con destinazioni negli Stati Uniti, in
Messico e nei Caraibi
- Amstar, società leader nella gestione dei servizi a
destinazione
- Trisept Solutions®, originale piattaforma tecnologica
per i viaggi di piacere
Hyatt sta definendo le modalità in cui i programmi fedeltà World
of Hyatt® e Unlimited Vacation Club® di ALG possono portare valore
aggiunto e vantaggi esclusivi alle rispettive basi di soci. Hyatt
ha il progetto di integrare AMR™ Collection in World of Hyatt nel
2022, in modo che gli appartenenti possano guadagnare e usufruire
di punti World of Hyatt in oltre 100 tra hotel e resort AMR™
Collection.
“L’acquisizione di ALG da parte di Hyatt rappresenta un momento
di definizione del marchio nella nostra storia ultrasessantennale e
aggiunge tessere al nostro retaggio di leader nell’ospitalità”, ha
affermato Mark Hoplamazian, presidente e CEO di Hyatt. “Hyatt e ALG
posseggono portafogli di marchi altamente complementari e
condividono un profondo impegno per le esperienze di colleghi e
ospiti fondato sul servizio attento al dettaglio. Essendo entrati
per primi nel dinamico settore del lusso tutto compreso nel 2013,
siamo idealmente posizionati per soddisfare la significativa e
crescente domanda di viaggi di lusso ed estendere l’ospitalità di
livello internazionale che forniamo a una vasta gamma di nuovi
viaggiatori. Siamo entusiasti all’idea di accogliere l’équipe ALG
nella famiglia Hyatt e non vediamo l’ora di collaborare per
raggiungere nuovi livelli di crescita e creazione di valore per
tutte le parti coinvolte, tra cui i nostri azionisti, proprietari,
clienti, ospiti, soci e colleghi.”
“Oggi segna l’inizio del prossimo capitolo di ALG, in cui
continueremo a costruire sulla forte fedeltà e reputazione che
abbiamo realizzato attraverso i nostri marchi e servizi di viaggi
di lusso, ora come parte di Hyatt”, ha affermato Alejandro Reynal,
CEO e presidente di Apple Leisure Group. “Crediamo fermamente di
potere ottenere di più insieme e siamo entusiasti delle opportunità
che si prospettano per la nostra famiglia allargata, tra cui i
componenti della nostra équipe ALG, che sono felici di unirsi a una
più vasta organizzazione globale. Grazie alle ulteriori competenze
di Hyatt prevediamo di accelerare la nostra espansione, accogliendo
più viaggiatori e trasformando i sogni delle vacanze in ricordi che
resteranno per tutta la vita.”
L’attività di ALG continuerà a essere guidata da Alejandro
Reynal e dall’attuale dirigenza. ALG opererà come unità aziendale
distinta in seno a Hyatt. Il sig. Reynal è entrato a far parte
della direzione esecutiva di Hyatt e risponde gerarchicamente al
sig. Hoplamazian.
Nel settembre 2021 Hyatt ha tenuto fede all’impegno di
disinvestire elementi patrimoniali annunciato nel 2019 per
1,5 miliardi di USD, con ricavi pari a oltre 3 miliardi
di USD realizzati a partire dal lancio della strategia di
alienazione di attività iniziata nel 2017, a un fattore multiplo
combinato superiore a 17 volte l’EBITDA. Hyatt inoltre riafferma il
suo impegno a generare altri 2 miliardi di USD in ricavi da
disinvestimento di elementi del patrimonio entro la fine del
2024.
Consulenze In relazione all’operazione, BDT &
Company, LLC e J.P. Morgan hanno svolto il ruolo di consulenti
finanziari per Hyatt, mentre Latham & Watkins LLP ha ricoperto
il ruolo di consulente legale. PJT Partners è stata consulente
finanziario di ALG, mentre Simpson Thacher & Bartlett LLP ha
svolto il ruolo di consulente legale. Credit Suisse e Deutsche Bank
Securities Inc. hanno agito da consulenti finanziari per KKR e KSL
Capital Partners.
Il termine “Hyatt” viene usato in questo comunicato stampa per
comodità per riferirsi a Hyatt Hotels Corporation e/o una o più
delle sue affiliate.
Informazioni su Hyatt Hotels Corporation Hyatt Hotels
Corporation, con sede a Chicago, è un’azienda globale leader nel
settore della ricettività alberghiera, che offre 20 marchi di
rilievo assoluto. In data 30 giugno 2021 il portafoglio
dell’azienda includeva oltre 1000 hotel e proprietà all
inclusive in 68 Paesi in sei continenti. Lo scopo
dell’azienda, ossia prestare attenzione alle persone in modo che
godano della miglior salute, informa le sue decisioni aziendali e
strategie di crescita e mira ad attrarre e trattenere i dipendenti
migliori, costruire relazioni con gli ospiti e creare valore per
gli azionisti. Le sussidiarie dell’azienda operano, gestiscono,
concedono in franchising, possiedono, affittano, sviluppano, danno
in licenza o forniscono servizi a hotel, resort, residenze con
marchio e strutture di proprietà per vacanze con, tra gli altri, i
marchi Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The
Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt
Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®,
Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®,
Hyatt Place®, tommie™, UrCove, e Hyatt Residence Club®, e
gestiscono il programma fedeltà World of Hyatt®, che offre precisi
benefici ed esperienze esclusive ai suoi pregiati membri. Per
ulteriori informazioni visitare www.hyatt.com.
Informazioni su Apple Leisure Group® Apple Leisure Group®
(ALG) è un gruppo al vertice con sede in Nord America che si occupa
di gestione marchi resort, viaggi di piacere e ospitalità, con un
modello commerciale unico rivolto a viaggiatori e destinazioni in
tutto il mondo. ALG, tramite il suo gruppo di aziende affiliate,
offre in modo costante un valore eccezionale ai viaggiatori e forti
prestazioni ai proprietari e partner di resort, sfruttando
strategicamente il proprio portafoglio di marchi, tra i quali
figurano: AMResorts LP, o una o più delle sue affiliate che
forniscono collettivamente servizi di vendita, marketing e gestione
marchio ai propri marchi di resort e hotel riuniti nella AMR™
Collection, tra cui marchi di lusso e vincitori di premi a 5 stelle
e 4 stelle, tra cui Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts
& Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness &
Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts &
Spas e ALG Vacations®, uno dei maggiori venditori di pacchetti
vacanza e voli charter negli USA per destinazioni in Messico e nei
Caraibi, con marchi molto famosi: Apple Vacations®, Funjet
Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®,
Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® e United Vacations®;
l’esclusivo programma che richiede l’iscrizione ad Unlimited
Vacation Club®; i migliori servizi di gestione destinazioni forniti
da Amstar DMC; e il fornitore di soluzioni tecnologiche innovative
Trisept Solutions®, che mette in collegamento oltre 88.000 agenti
di viaggio con i maggiori fornitori di viaggi. Per saperne di più
sui vantaggi di Apple Leisure Group®, visitare
www.appleleisuregroup.com.
Dichiarazioni di previsione Le dichiarazioni di
previsione del presente comunicato stampa, non aventi natura
storica, costituiscono dichiarazioni di previsione secondo il
significato attribuito a tale espressione dalla legge del Congresso
Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste
dichiarazioni includono enunciati sull’acquisizione di Apple
Leisure Group® da parte dell’azienda, inclusi benefici finanziari e
operativi previsti derivanti dall’acquisizione, vantaggi per ospiti
e soggetto giuridico derivanti dall’acquisizione, importo e
dimensione temporale delle future alienazioni di attività e
fatturato previsto multiplo di tali alienazioni di attività,
crescita attesa dei viaggi di piacere di lusso e miscela di ricavi
per camera di tempo libero a livello sistema azienda, ricavi futuri
proiettati basati sulle tariffe dell’azienda combinata, vantaggi
attesi e valore aggiunto dal programma fedeltà World of Hyatt e
offerte di iscrizione ad Apple Leisure Group, piani, strategie,
pareri, rendimento finanziario, proiezioni, proposte finanziarie,
prospettive di eventi futuri dell’azienda, e comportano rischi noti
e ignoti di difficile previsione. Di conseguenza i nostri attuali
risultati, le prestazioni o gli obiettivi possono discostarsi
segnatamente da quelli espressi o impliciti in queste dichiarazioni
di previsione. In alcuni casi si possono identificare le
dichiarazioni di previsione dall’uso di parole come “può”,
“potrebbe”, “si prevede”, “intendere”, “progettare”, “cercare’,
“auspicare”, “ritenere”, “prevedere”, “stimare”, “potenziale”,
“continuare”, “probabile”, “sarà”, “sarebbe” e varianti di tali
termini ed espressioni simili, o la loro versione negativa o
espressioni simili. Tali enunciati che guardano al futuro sono
necessariamente basati su stime e assunti che, sebbene plausibili
ai nostri occhi e a quelli della direzione, sono intrinsecamente
incerti. Fattori che possono far sì che i risultati effettivi
differiscano sostanzialmente dalle aspettative attuali includono,
tra gli altri, rischi associati all’abilità di portare a compimento
la proposta acquisizione di Apple Leisure Group®, compreso il
relativo insorgere di ulteriore importante indebitamento; l’abilità
dell’azienda di integrare in modo ottimale i dipendenti e le
operazioni di Apple Leisure Group nell’azienda; l’abilità di
realizzare i benefici previsti e le sinergie dell’acquisizione di
Apple Leisure Group®, con la rapidità e la portata previste; la
durata della pandemia di COVID-19 e il ritmo di ripresa successivo
alla pandemia, una ricomparsa dell’infezione o delle varianti di
COVID-19; gli effetti di breve e lungo termine della pandemia di
COVID-19, tra cui la domanda di viaggi, attività transitorie e di
gruppo e i livelli di fiducia del consumatore; l’impatto della
pandemia di COVID-19, una ulteriore ricomparsa di COVID-19 o di sue
varianti e l’impatto di azioni che governi, aziende e individui
intraprendono in risposta sulle economie globali e di macroaree, le
limitazioni o i divieti di viaggio e l’attività economica, tra cui
la durata e la grandezza del suo impatto sui tassi di
disoccupazione e la spesa discrezionale del consumatore; l’ampia
distribuzione ed efficacia di vaccini contro il COVID-19 e l’ampia
accettazione della popolazione in genere di tali vaccini; la
capacità di terze parti proprietarie, concessionari in franchising
o partner di attività alberghiere di riuscire a contrastare
l’impatto della pandemia di COVID-19 ed eventuali ritorni della
diffusione, o varianti di COVID-19; incertezza economica in
generale nei mercati globali chiave e un peggioramento delle
condizioni economiche globali o bassi livelli di crescita
economica; il tasso e il ritmo della ripresa economica che segue i
tempi di rallentamento economico; strozzature e interruzioni della
catena globale dell’offerta; rischi a carico dei segmenti del
lusso, dei resort e dell’ospitalità tutto compreso; i livelli di
spesa in attività economica, tempo libero e i segmenti tutto
compreso, oltre alla fiducia del consumatore; cali di occupazione e
tasso medio giornaliero; scarsa visibilità riguardo alle
prenotazioni future; perdita di personale chiave; condizioni
politiche e geopolitiche domestiche e internazionali, tra cui
agitazioni politiche o civili o cambiamenti nelle politiche
commerciali; ostilità, o timore di ostilità, compresi futuri
attacchi terroristici, che hanno effetto sui viaggi; incidenti
relativi ai viaggi; disastri naturali o causati dall’uomo, come
terremoti, tsunami, tornado, uragani, alluvioni, incendi,
versamenti di petrolio, incidenti nucleari e verificarsi di
pandemie globali o malattie contagiose, come la pandemia di
COVID-19, o il timore di tali eventi; la nostra capacità di
ottenere certi livelli di profitti operativi negli alberghi che
hanno test di rendimento o garanzie a beneficio delle terze parti
proprietarie; l’impatto di ristrutturazioni o riconversioni
alberghiere; rischi associati ai nostri piani di assegnazione di
capitale, programma di riacquisto delle azioni e pagamenti di
dividendi, tra cui una riduzione o eliminazione, o sospensione di
attività di riacquisto o pagamenti di dividendi; la natura
stagionale e ciclica dei settori immobiliari e della ricettività;
cambiamenti negli accordi di distribuzione, come quelli tramite
intermediari di viaggi su internet; cambiamenti nei gusti e nelle
preferenze dei nostri clienti; relazioni con colleghi e sindacati e
cambiamenti nelle leggi sul lavoro; la condizione finanziaria di
terze parti proprietarie, gestori in franchising e partner di
attività nella ricettività e la nostra relazione con loro; la
possibile incapacità di terze parti proprietarie, gestori in
franchising, o partner di sviluppo di accedere al capitale
necessario per finanziare le attuali attività o realizzare i nostri
piani di crescita; i rischi associati alle potenziali acquisizioni
e alle eliminazioni e all’introduzione di nuovi concetti di
marchio; la dimensione temporale delle acquisizioni e
disinvestimenti e la nostra capacità d’integrare con successo le
acquisizioni compiute con le operazioni esistenti; l’incapacità di
compiere con successo le transazioni proposte (compresa la mancata
soddisfazione delle condizioni di chiusura o di ottenere le
autorizzazioni necessarie); la nostra capacità di eseguire con
successo la nostra strategia di espansione dell’attività di
gestione e di franchising, al contempo riducendo la base di
immobilizzazioni tecniche immobiliari in un dato arco temporale
desiderato e ai valori attesi; cali del valore dei nostri beni
immobiliari; revoche impreviste dei nostri contratti di gestione e
franchising; cambiamenti della normativa fiscale federale, statale,
locale o estera; aumenti nei tassi d’interesse e nei costi
operativi; fluttuazioni delle divise estere o ristrutturazioni
delle valute; mancata accettazione di nuovi marchi o innovazioni;
volatilità generale dei mercati di capitale e la nostra capacità di
accedere a tali mercati; cambiamenti nell’ambiente competitivo del
nostro settore, anche a seguito della pandemia di COVID-19,
consolidamenti nel settore e i mercati in cui operiamo; la nostra
capacità di far crescere il programma fedeltà World of Hyatt e
l’offerta di abbonamento di Apple Leisure Group ; cyberattacchi e
guasti in ambito IT; esiti di procedimenti legali o amministrativi;
e violazioni di normative o leggi relative alla nostra attività di
franchising; e altri rischi trattati nelle documentazioni
depositate dall’azienda presso la SEC, tra cui il rendiconto
annuale sul modello 10-K e i rapporti trimestrali sul modello 10-Q,
che sono disponibili dietro richiesta alla SEC. Si raccomanda di
non riporre eccessiva fiducia negli enunciati che guardano al
futuro, che rispecchiano quanto ritenuto alla data di questo
comunicato stampa. Non assumiamo alcun obbligo di aggiornare
pubblicamente alcuno di tali enunciati che guardano al futuro per
riflettere i risultati effettivi, nuove informazioni o eventi
futuri, cambiamenti negli assunti o in altri fattori con impatto
sulle dichiarazioni di previsione, salvo nella misura imposta dalla
legge vigente. L’aggiornamento di una o più dichiarazioni di
previsione non implica che saranno effettuati nuovi aggiornamenti
di quelle o altre dichiarazioni di previsione.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
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Contatto per i media: Franziska Weber +1 312 780 6106
franziska.weber@hyatt.com
Contatto per gli investitori: Noah Hoppe +1 312 780 5991
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Hyatt Hotels (NYSE:H)
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