The Estée Lauder Companies wird Schuldverschreibungen (Senior Notes) im Wert von 700 Millionen US-Dollar begeben
April 08 2020 - 4:10PM
Business Wire
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab
heute das Angebot und den Gesamtnennbetrag von 700 Millionen
US-Dollar seiner 2030 fälligen Senior Notes mit einem Zinssatz von
2,600% bekannt.
Das Angebot wurde gemäß einer von The Estée Lauder Companies
Inc. bei der US-amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde Securities
and Exchange Commission eingereichten Registrierungserklärung
gemacht, die am 21. Mai 2018 für wirksam erklärt wurde. Der
Abschluss des Angebots wird am oder um den 13. April 2020
erwartet.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl�s aus dem Angebot für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die Betriebsausgaben,
Betriebskapital, Investitionen und die Tilgung und Rückzahlung von
kurzfristigen bzw. langfristigen Krediten umfassen k�nnen, darunter
auch ausstehende Commercial Papers. Bis zum Vorliegen eines
konkreten Verwendungszwecks investiert das Unternehmen die Gelder
m�glicherweise zunächst in kurzfristige marktgängige
Wertpapiere.
Gemeinsame Konsortialführer für das Angebot sind BofA Securities
Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC,
BNP Paribas Securities Corp. und MUFG Securities Americas Inc. Der
Prospektnachtrag und der Begleitprospekt sind nach ihrem Erscheinen
erhältlich, und zwar per schriftlicher Anforderung an BofA
Securities Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd
Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, USA, Attn: Prospectus
Department, telefonisch unter der Nummer 1-800-294-1322 oder per
E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; schriftlich an Citigroup
Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter der
Nummer 1-800-831-9146 oder per E-Mail an prospectus@citi.com;
schriftlich an J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New
York, New York 10179, USA, Attn: Investment Grade Syndicate Desk
oder telefonisch unter der Nummer 1-212-834-4533; schriftlich an
BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New
York 10019, USA, telefonisch unter der Nummer 1-800-854-5674 oder
per E-Mail an new.york.syndicate@bnpparibas.com oder schriftlich an
MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th
Floor, New York, New York 10020, USA oder telefonisch unter der
Nummer 1-877-649-6848.
Eine elektronische Kopie des Prospektnachtrags und des
Begleitprospekts werden auch auf der Website der Securities and
Exchange Commission unter http://www.sec.gov bereitgestellt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser
Schuldverschreibungen dar, noch wird es einen Verkauf dieser
Schuldverschreibungen in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
geben, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Die
Registrierungserklärung bezüglich der Schuldverschreibungen wurde
am 21. Mai 2018 wirksam. Das Angebot erfolgt mittels eines
Prospektnachtrags.
Über The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden
Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-,
Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens
werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen
vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab
Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown,
Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and
bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo
Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums
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284-3049
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