ADCT vend son droit de redevance plafonné sur
ZYNLONTA™ et Cami pour 225 millions USD à la clôture, avec 100
millions USD additionnels en paiements d'étape potentiels à brève
échéance
L'obligation de verser la redevance de 7% prend
fin au paiement de 2,25 à 2,50 fois le montant du prix d'achat
Le produit de la vente sera utilisé pour la
poursuite du développement et de la commercialisation de ZYNLONTA™
et de Cami
ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société biotechnologique au
stade commercial qui développe des conjugués anticorps-médicaments
(ADC) novateurs pour traiter des malignités hématologiques et des
tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord
d'achat de redevances avec HealthCare Royalty Partners (HealthCare
Royalty).
Selon les termes de cet accord de financement d'un montant de
325 millions USD, ADC Therapeutics recevra 225 millions USD à la
clôture. La société est admissible à recevoir 75 millions USD
additionnels lors de la première vente commerciale de ZYNLONTA™
(loncastuximab tésirine) en Europe, et 25 millions USD additionnels
à l'atteinte de l'objectif commercial à brève échéance pour
ZYNLONTA. HealthCare Royalty recevra en échange une redevance de 7%
sur les ventes nettes et droits de licence mondiaux sur ZYNLONTA, à
l'exception de ceux réalisés en Grande Chine, à Singapour et en
Corée du Sud, ainsi qu'une redevance de 7% sur les ventes nettes et
droits de licence mondiaux sur Cami (camidanlumab tésirine) (sous
réserve d'exceptions limitées). Sur la base de tests de performance
prévus pour 2026 et 2027, ces taux de redevance sont
potentiellement soumis à un ajustement à la hausse, d'un montant
maximal de 10%. Le total de la redevance payable par ADCT à
HealthCare Royalty se limite à un montant compris entre 2,25 et
2,50 fois celui versé à ADCT, en fonction du montant des redevances
versé jusqu'en 2029. L'accord prend fin une fois le plafond
atteint. A la clôture de cette transaction, et, en plus de sa
trésorerie actuelle et des prévisions de son plan d'affaires, ADC
Therapeutics disposera d'un fonds de roulement pluriannuel
substantiel.
"Cette transaction reflète la valeur significative que possèdent
ZYNLONTA et Cami. Nous sommes ravis de nous associer à HealthCare
Royalty, une société d'investissement de premier plan dans le
domaine des soins de santé. Notre objectif est de poursuivre le
développement et la commercialisation de ZYNLONTA combiné à
d'autres médicaments, en tant qu'option thérapeutique précoce et
dans de nouvelles histologies. Nous envisageons simultanément de
poursuivre nos projets de développement et de commercialisation de
Cami," a déclaré Chris Martin, directeur général d'ADC
Therapeutics. "Cette transaction nous positionne favorablement pour
continuer à atteindre nos objectifs et améliorer la vie des
patients," a-t-il ajouté.
"Nous sommes heureux de collaborer avec ADC Therapeutics pour
réaliser la vision de développer et commercialiser de puissants ADC
ciblés pour traiter les patients atteints de malignités
hématologiques et de tumeurs solides," a déclaré Clarke Futch,
président directeur général de HealthCare Royalty. "Nos
investissements reflètent notre conviction selon laquelle ZYNLONTA
et Cami vont fournir de la valeur. Ils soulignent notre mission qui
consiste à faciliter l'innovation par l'intermédiaire de sociétés
biopharmaceutiques à forte croissance, dans le monde entier,"
a-t-il poursuivi.
L'accord inclut les dispositions habituelles pour une
transaction de cette nature, une disposition de remboursement selon
le choix de l'entreprise, ainsi qu'une modification des
dispositions de contrôle. La société prévoit de clôturer la
transaction début septembre. Elle vient de déposer un formulaire
6-K contenant des précisions à ce sujet.
Dans le cadre de cette transaction, Morgan Stanley & Co. LLC
a agi à titre d'agent de structuration exclusif, et Ropes &
Gray LLP and Davis Polk LLP en tant que conseiller juridique d'ADC
Therapeutics. Gibson Dunn LLP a agi en tant que conseiller
juridique de HealthCare Royalty.
À propos de ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl)
ZYNLONTAT est un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le
CD19. Une fois lié à une cellule délivrant CD19, ZYNLONTA est
internalisé par la cellule, où les enzymes dégagent une charge
utile de pyrrolobenzodiazépines (PBD). La puissante charge utile se
lie au sillon mineur de l’ADN avec peu de distorsion, et reste peu
visible aux mécanismes de réparation de l’ADN. Ce qui finalement
mène à un arrêt du cycle cellulaire et à la mort de la cellule
cancéreuse.
L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) a approuvé ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le
traitement de patients adultes atteints d'un lymphome à grandes
cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) après au moins deux
lignes de thérapies systémiques, notamment le lymphome diffus à
grandes cellules B (LDGCB) non spécifié, le LDGCB causé par un
lymphome de faible grade et un lymphome à cellules B de haut grade.
Cet essai incluait un large spectre de patients lourdement
prétraités (trois lignes de traitement préalables en moyenne)
atteints d'une maladie difficile à traiter, y compris des patients
qui n'ont pas répondu à un traitement de première intention, les
patients réfractaires à tous les traitements préalables, les
patients présentant un double évènement génétique (double-hit) et
ceux ayant subi une greffe de cellules souches et ayant reçu une
thérapie CAR-T avant leur traitement par ZYNLONTA. Cette indication
a reçu une approbation accélérée de la FDA sur la base de son taux
de réponse globale. Le renouvellement de l'approbation pour cette
indication pourrait être sujet à une vérification et à la
description d'un avantage clinique dans un essai confirmatoire.
ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en tant
qu'option thérapeutique dans le cadre d'études d'association dans
d'autres tumeurs malignes à cellules B et dans des lignes de
traitement antérieures.
À propos du camidanlumab tésirine (Cami)
Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un
conjugué anticorps-médicament (CAM) comprenant un anticorps
monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, cédé sous licence de
Genmab A/S), conjugué à la charge de dimères du
pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une
cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où
les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD provoquant la mort de
cette cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant
CD25 ainsi qu'aux Tregs exprimant CD25. La libération intratumorale
de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort des
cellules tumorales voisines. Il a également été montré que les PBD
induisaient la mort immunogénique des cellules. Toutes ces
propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité
antitumorale à médiation immunitaire.
Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase
2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou
réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de phase 1b, en
monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le
traitement des tumeurs solides.
À propos d’ADC Therapeutics
ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique
en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients
atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM)
ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa
technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le
paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections
malignes hématologiques et de tumeurs solides.
Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19
d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du
lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire,
après au moins deux modèles de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait
également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en
association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami)
est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée
pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un
essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées.
Outre le ZYNLONTA et le Cami, la Société dispose de multiples CAM
basés sur des PBD en cours de développement clinique et
préclinique.
ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et
exerce des activités à Londres, dans la Baie de San Francisco et
dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter
et LinkedIn.
ZYNLONTA™ est une marque commerciale d'ADC Therapeutics SA.
À propos de HealthCare Royalty
HealthCare Royalty est une société d'investissement privé
achetant des redevances et utilisant des structures assimilables à
des titres de créances afin d'investir dans des actifs des sciences
de la vie en phase commerciale et quasi commerciale. HealthCare
Royalty possède 5,8 milliards USD en engagements en capital cumulé,
et dispose de bureaux à Stamford (Connecticut), San Francisco,
Boston et Londres. Pour en savoir plus, veuillez visiter
www.healthcareroyalty.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210826005735/fr/
Investisseurs Eugenia Litz ADC Therapeutics
Eugenia.Litz@adctherapeutics.com +44 7879 627205
Amanda Hamilton ADC Therapeutics
amanda.hamilton@adctherapeutics.com +1 917-288-7023
Médias américains Mary Ann Ondish ADC Therapeutics
maryann.ondish@adctherapeutics.com Tél.: +1 914-552-4625
Médias européens Alexandre Müller Dynamics Group
amu@dynamicsgroup.ch +41 (0) 43 268 3231
ADC Therapeutics (NYSE:ADCT)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
ADC Therapeutics (NYSE:ADCT)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024