Saipem: riacquista prestito obbligazionario per massimo 200 milioni

Offerta su bond da mezzo miliardo scadenza 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 nov - Saipem insieme alla sua controllata Saipem Finance International

B.V. annunciano l'avvio da parte di Saipem Finance di un'offerta di riacquisto rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario

denominato "?500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025" emesso dall'offerente e quotato sull'Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo per un ammontare massimo complessivo pari a 200.000.000 euro. L'offerta, spiega una nota, scade alle ore 17:00 del 24 novembre ed è finalizzata all'ottimizzazione della struttura finanziaria e alla riduzione dell'indebitamento. Il prezzo previsto per le obbligazioni sarà determinato (come indicato nel

Tender Offer Memorandum) con riferimento ad uno spread fisso di 30 punti base rispetto al Tasso Interpolato Mid-Swap al o intorno al Pricing Time.

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(RADIOCOR) 20-11-23 10:45:51 (0277)ENE 5 NNNN

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November 20, 2023 04:46 ET (09:46 GMT)

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