- Alibaba va lancer des canaux d’achat de produits de luxe
Farfetch sur Tmall Luxury Pavilion et Luxury Soho ; la société
investira également dans la coentreprise Farfetch China
nouvellement créée et dans Farfetch Limited
- Richemont investira dans la coentreprise Farfetch China
nouvellement créée et dans Farfetch Limited ; la société explorera
également de nouvelles opportunités de travailler en étroite
collaboration avec Farfetch
- Farfetch et Alibaba tireront profit de leurs plateformes et
de leurs technologies augmentées pour la vente au détail afin
d’accélérer la numérisation du secteur du luxe ; elles créeront
également un groupe de pilotage rejoint par des leaders du luxe
influents, Johann Rupert et François-Henri Pinault
- Artemis augmentera ses droits de propriété existants dans
Farfetch avec des investissements supplémentaires
Farfetch (NYSE:FTCH), Alibaba Group (NYSE:BABA et HKSE:9988) et
Richemont (SWX:CFR) ont annoncé aujourd’hui un partenariat
stratégique mondial visant à améliorer l’accès au marché chinois
pour les marques de luxe et à accélérer la numérisation du secteur
mondial du luxe. Le partenariat, qui met à profit l’expertise et la
vaste portée respectives de chaque entreprise, fera profiter la
prochaine génération de la vente au détail de produits de luxe en
intégrant de façon transparente les sphères numérique et
physique.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201106005511/fr/
Farfetch sera lancé sur les plateformes de luxe d’Alibaba en
Chine
Farfetch lancera des canaux commerciaux de luxe sur les
plateformes d’Alibaba, Tmall Luxury Pavilion et Luxury Soho,
première destination en Chine pour le luxe et les boutiques de
produits de luxe au sein de la place de marché Tmall, ainsi que sur
la place de marché transfrontalière d’Alibaba, Tmall Global. Les
nouveaux canaux permettent d’étendre la portée de la plateforme de
luxe mondiale de Farfetch aux 757 millions de clients d’Alibaba,
offrant aux marques de luxe une solution multimarques via une
intégration unique avec Farfetch. Cela fournira aux marques de luxe
une occasion unique d’améliorer la notoriété de leur marque, tout
en élargissant considérablement leur marché potentiel de
consommateurs de luxe grâce à leur participation à la place de
marché mondiale de Farfetch. Pour les consommateurs de luxe, cela
offre de multiples façons de faire des achats de produits de leurs
marques préférées, soit grâce à l’intégration Farfetch, soit via
l’intégration NET-A-PORTER qui connaît déjà un immense succès sur
Tmall Luxury Pavilion.
Des investissements stratégiques dans Farfetch et Farfetch
China
Dans le cadre du partenariat mondial, Alibaba et Richemont
investiront 600 millions de dollars (300 millions chacun) dans des
billets convertibles privés émis par Farfetch Limited. Alibaba et
Richemont investiront également 500 millions de dollars (250
millions chacun) dans Farfetch China, prenant une participation
combinée de 25 % dans une nouvelle coentreprise qui inclura les
opérations de place de marché de Farfetch dans la région Chine. Par
ailleurs, Alibaba et Richemont ont la possibilité d’acheter une
participation combinée supplémentaire de 24 % dans Farfetch China
trois ans après la création de la coentreprise. Alibaba et
Richemont exploreront par ailleurs de nouvelles opportunités de
travailler en étroite collaboration avec Farfetch pour fournir des
services aux marques de luxe. Les investissements d’Alibaba et de
Richemont dans Farfetch China et la création de la coentreprise
devraient être finalisés au cours du premier semestre de l’année
civile 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de
clôture.
Séparément, Artemis a aussi accepté d’augmenter ses
investissements existants dans Farfetch avec l’achat d’actions
ordinaires de Classe A de Farfetch pour un montant de 50 millions
de dollars.
Accélérer la numérisation du secteur mondial du luxe
Luxury New Retail (“LNR”) est une initiative visionnaire qui
permettra de mettre à profit les technologies omnicanal de pointe
de Farfetch et d’Alibaba dans le commerce de détail pour répondre
aux besoins de l'industrie du luxe, incluant une gamme complète de
solutions professionnelles soutenues par Farfetch. Ces solutions
alimenteront les stratégies de distribution aussi bien mono-marque
que multimarques des marques de luxe, y compris des sites Internet
et des applis de commerce électronique entièrement connectés, une
technologie omnicanal pour le commerce de détail et l’accès aux
places de marché Farfetch et Tmall Luxury Pavilion via une
intégration unique.
Farfetch et Alibaba ont également formé un groupe de pilotage
pour promouvoir davantage l’initiative LNR, qui vise à mener la
numérisation du secteur mondial du commerce de détail de luxe.
Johann Rupert, président de Richemont, et François-Henri Pinault,
président d’Artemis, rejoindront Farfetch et Alibaba dans le groupe
de pilotage LNR en qualité de membres fondateurs, apportant
plusieurs décennies d’expertise et de leadership du secteur
combinées.
José Neves, fondateur, président et chef de la direction de
Farfetch, a déclaré : « Cette annonce est une étape importante de
notre mission consistant à relier les administrateurs, les
créateurs et les consommateurs du secteur de la mode de luxe.
L’investissement de 1,15 milliard de dollars d’Alibaba Group,
Richemont et Artemis dans Farfetch constitue une validation
importante de notre statut de plateforme mondiale pour le luxe.
Les nouvelles initiatives avec Alibaba Group et Richemont
renforcent la stratégie de Farfetch visant à faciliter la
transformation numérique de tout le secteur du luxe, qui a connu
une accélération du fait des difficultés sans précédent résultant
de la pandémie de COVID-19. L’initiative Luxury New Retail
examinera comment nous pouvons aider l'ensemble du secteur à aller
de l'avant et à prospérer dans le monde post-COVID. »
Daniel Zhang, président et chef de la direction d’Alibaba Group,
a déclaré : « Ce partenariat hautement complémentaire réunit
certaines des plus grandes plateformes technologiques et de
commerce de détail de luxe au monde, ce qui représente un autre
jalon dans la stratégie d’Alibaba visant à satisfaire la demande en
forte croissance pour les produits de luxe en Chine. Le marché
chinois du luxe – qui devrait représenter la moitié des ventes
mondiales de produits de luxe d’ici 2025 – est composé de centaines
de millions de consommateurs jeunes, nés avec le numérique. En nous
associant avec Farfetch et en étendant notre relation existante
avec Richemont, nous accélérerons la numérisation du secteur
mondial du commerce de détail de luxe et transformerons
l’expérience d'achat de produits de luxe pour les consommateurs.
»
Johann Rupert, président de Richemont, a affirmé : « Ces
développements, qui s’appuient sur notre coentreprise fructueuse
avec Alibaba, représentent une nouvelle accélération importante
dans notre parcours vers Luxury New Retail. L’initiative réunit une
combinaison puissante d’atouts hautement complémentaires – en
particulier avec l’expertise du commerce de détail de luxe de
Maisons ainsi que les partenariats étroits avec les marques, les
capacités d’administration expertes et le service client
exceptionnel de YOOX NET-A-PORTER – qui nous aideront à proposer
une expérience omnicanal harmonieuse à notre clientèle
exigeante.
Les partenariats vous rendent plus forts. Je suis ravi de ces
partenariats avec MM. Zhan, Neves et Pinault pour concrétiser notre
vision partagée, définissant ainsi de nouvelles normes pour
l’avenir du luxe. »
François-Henri Pinault, président d’Artemis, a expliqué : « Le
potentiel de croissance du commerce électronique de luxe n'a jamais
été aussi prometteur, et l’importance de la Chine pour le secteur
du luxe devient chaque jour plus évidente. Grâce à la vision de
José Neves, Farfetch a joué un rôle important dans l’amélioration
de l’expérience omnicanal pour les clients du luxe ces dernières
années. L’investissement d’Artemis témoigne de notre confiance dans
le futur de Farfetch et je me réjouis personnellement à l’idée
d’explorer l’avenir du commerce de détail de luxe avec ce groupe de
visionnaires et d’experts. »
Goldman Sachs International a agi en qualité de conseiller
financier principal et Allen & Company LLC a agi en qualité de
conseiller financier de Farfetch.
ÉMISSION PAR FARFETCH DE 600 MILLIONS DE DOLLARS DE BILLETS
DE PREMIER RANG CONVERTIBLES À 0 % À ÉCHÉANCE 2030
Conjointement aux développements stratégiques susmentionnés,
Alibaba Group et Richemont ont tous deux accepté d’acheter pour 300
millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 0 % à
échéance 2030 (les “Billets”) émis par Farfetch Limited (la
“Société”) pour un produit brut total de 600 millions de dollars.
Les capitaux supplémentaires soutiendront la stratégie à long terme
de Farfetch visant à proposer une plateforme technologique mondiale
au secteur de la mode de luxe et permettront à la Société de
continuer à mettre l'accent sur l’exécution de ses plans de
croissance et à se diriger vers la rentabilité opérationnelle. La
vente des Billets à Alibaba Group et Richemont devrait être soldée
aux alentours du 17 novembre 2020, sous réserve du respect des
conditions de clôture habituelles.
Conjointement à son investissement, Alibaba Group nommera un
directeur au conseil d'administration de Farfetch.
Les Billets arriveront à maturité le 15 novembre 2030, à moins
qu’ils ne soient convertis, remboursés ou rachetés avant cette date
conformément à leurs conditions. Les Billets ne porteront pas
d’intérêts réguliers et leur montant en capital ne sera pas
augmenté. À tout moment avant la clôture des marchés le deuxième
jour de négociation prévu précédant immédiatement la date de
maturité, un porteur aura la possibilité, à son gré, de convertir
les Billets à un prix de conversion initial d’environ 32,29
dollars, ce qui reflète une prime de 22 % par rapport au cours
moyen pondéré en fonction du volume pendant la dernière période de
trente (30) jours de bourse se terminant le 30 octobre 2020. Suite
à la conversion, les Billets seront réglées sous forme d’actions
ordinaires de Classe A de la Société (la Société ayant droit, dans
certaines circonstances, de régler les Billets en actions
ordinaires de Classe A, en numéraire, ou une combinaison de ces
moyens, au choix de la Société). Si certains événements se
produisent et constituent un “changement fondamental” (tel que
défini dans l'acte de fiducie régissant les conditions des
Billets), les porteurs des Billets auront le droit d’exiger de la
Société qu’elle rachète tout ou partie de leurs Billets en
numéraire à un prix de rachat égal à 100 % de leur montant en
capital, majoré de la totalité des intérêts particuliers accumulés
et non payés, le cas échéant, jusqu'à la date d'échéance,
inclusivement. La Société augmentera, dans certaines circonstances,
le taux de conversion pour les porteurs qui convertissent des
Billets en relation avec un changement fondamental.
Alibaba Group et Richemont peuvent exiger que la Société rachète
tout ou partie de leurs Billets respectifs le 30 juin 2026 à un
prix de rachat égal à 100 % du montant en capital des Billets à
racheter, majoré des intérêts particuliers accumulés et non payés,
le cas échéant, jusqu'à la veille de cette date de rachat.
La Société ne pourra pas rembourser les Billets avant le 15
novembre 2023, sauf dans le cas de certains changements dans la
législation fiscale. À partir du 15 novembre 2023, la Société a la
possibilité de rembourser, contre espèces, tout ou partie des
Billets concernés si le dernier prix de vente publié de ses actions
ordinaires de Classe A a été d’au moins 130 % (ou 200 % si une part
substantielle des Billets concernés est détenue à ce moment-là par
Alibaba Group ou Richemont) du prix de conversion alors en vigueur
pendant au moins 20 jours de cotation (consécutifs ou non) durant
une quelconque période de 30 jours de bourse consécutifs (y compris
le dernier jour de cotation de cette période) se terminant à la fin
du jour de cotation précédant immédiatement la date à laquelle la
Société donne un préavis de remboursement, à un prix de
remboursement égal à 100 % du montant en capital des Billets à
rembourser, majoré des intérêts particuliers accumulés et non
payés, le cas échéant, jusqu'à la veille de la date de
remboursement.
Lorsqu’ils seront émis, les Billets seront les obligations de
premier rang non garanties de la Société et seront prioritaires
pour les droits de paiement par rapport à toute dette non garantie
de la Société qui est expressément subordonnée aux droits de
paiement pour les Billets ; à égalité au niveau des droits de
paiement par rapport à toute dette non garantie de la Société qui
n’est pas subordonnée de la sorte ; effectivement non prioritaire
pour les droits de paiement par rapport à toute dette garantie de
la Société à concurrence de la valeur des actifs garantissant cette
dette ; contractuellement subordonnés aux Billets de premier rang
convertibles à 5 % de la Société à échéance 2025 ; et
structurellement non prioritaires par rapport à toute dette et
autre engagement (y compris les dettes commerciales) des filiales
de la Société.
DIVULGATION SUR LES PLACEMENTS D’ARTEMIS
Conjointement aux développements stratégiques susmentionnés,
Artemis a accepté d’acheter 1 889 338 actions ordinaires de Classe
A émises par Farfetch pour un produit brut total d’environ 50
millions de dollars. L'émission d'actions à Artemis devrait être
soldée aux alentours du 17 novembre 2020, sous réserve du respect
des conditions de clôture habituelles.
Informations sur la conférence téléphonique
Farfetch organisera une conférence téléphonique demain, 6
novembre 2020, à 8h00 (Heure de l’Est), pour discuter des
transactions et opérations susmentionnées. Les participants peuvent
accéder à la conférence téléphonique en direct via une webdiffusion
audio sur le site http://farfetchinvestors.com, ils ont également
accès à la présentation avec diapositives qui l'accompagne. À
l’issue de la conférence, une rediffusion de la webdiffusion sera
disponible sur le même site Internet pendant au moins 30 jours.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse ne
se rapportant pas à des faits historiques doivent être considérés
comme des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y
limiter, toute nouvelle transaction et tout avantage lié, y compris
la coentreprise Farfetch China et Luxury New Retail, les futures
opportunités et les niveaux d'activité anticipés, la performance
financière ou opérationnelle future, les activités et objectifs
prévus, la croissance anticipée qui en résulte, les opportunités de
marché, les stratégies, la concurrence et d’autres attentes, et/ou
le fait que Farfetch finalisera ou non l’émission des Billets et/ou
des actions ordinaires de Classe A, et les hypothèses qui
sous-tendent de tels énoncés, ainsi que les énoncés incluant les
termes “s’attendre à”, “envisager”, “prévoir”, “penser”,
“projeter”, “prédire”, “estimer”, “pourrait”, “devrait”,
“anticiper” ou des déclarations similaires de nature future ou
prospective. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes
actuelles de la direction. Ces énoncés ne constituent ni une
promesse ni une garantie, mais comportent des risques et
incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs
importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les
résultats, performances ou accomplissements réels et les résultats,
performances ou accomplissements futurs, exprimés ou sous-entendus
dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs indiqués à la
rubrique “Risk Factors” (Facteurs de risque) de notre rapport
annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la Commission
américaine de contrôle des opérations boursières (la “SEC“) pour
l’exercice clos au 31 décembre 2019, car de tels facteurs peuvent
être mis à jour de temps à autre dans les autres documents que nous
déposons auprès de la SEC, qui sont accessibles sur le site
Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov et sur la page Web pour
les investisseurs de notre site Internet à l’adresse
www.farfetchinvestors.com. De plus, comme nous opérons dans un
environnement très concurrentiel qui évolue rapidement, de nouveaux
risques apparaissent de temps à autre. Il n’est pas possible pour
notre direction de prédire tous les risques, nous ne pouvons pas
non plus évaluer les répercussions de tous les facteurs sur nos
activités ni la mesure dans laquelle un quelconque facteur ou
combinaison de facteurs est susceptible de provoquer un écart
sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans l’un
quelconque de nos énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques,
incertitudes et hypothèses, les événements et circonstances de
nature prospective évoqués dans le présent communiqué de presse
sont intrinsèquement incertains et peuvent ne pas se produire, et
il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement et
défavorablement par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus dans
les énoncés prospectifs. Par conséquent, vous ne devez pas
considérer les énoncés prospectifs comme des prédictions
d’événements futurs. Par ailleurs, les énoncés prospectifs formulés
dans le présent communiqué de presse concernent uniquement des
événements ou informations à la date de formulation des énoncés
dans ce communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, nous
n'assumons aucune obligation de mise à jour ou de révision des
énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations,
à cause d’événements futurs ou pour toute autre raison, après la
date de formulation des énoncés ou pour refléter la survenue
d’événements imprévus.
À PROPOS DE FARFETCH
Farfetch Limited est la première plateforme mondiale pour le
secteur de la mode de luxe. Fondée en 2007 par José Neves par amour
de la mode, et lancée en 2008, Farfetch a débuté comme place de
marché de commerce électronique pour les boutiques de luxe dans le
monde entier. Aujourd’hui, Farfetch Marketplace relie des clients
dans plus de 190 pays en proposant des articles de plus de 50 pays
et plus de 1 300 des meilleures marques, boutiques et grands
magasins au monde, proposant une expérience d'achat véritablement
unique et un accès à la plus grande sélection de produits de luxe
sur une plateforme unique. Les autres activités de Farfetch
incluent Farfetch Platform Solutions, qui accompagne les entreprise
clientes avec des capacités technologiques et de commerce en ligne
; Browns and Stadium Goods, qui propose des produits de luxe aux
consommateurs ; et New Guards, une plateforme pour le développement
de marques de mode d’envergure mondiale. Par ailleurs, Farfetch
investit dans des innovations comme sa solution augmentée de vente
au détail Store of the Future, et développe des technologies, des
solutions commerciales et des services clés pour le secteur de la
mode de luxe. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
www.farfetchinvestors.com.
À PROPOS D’ALIBABA GROUP
La mission d’Alibaba Group consiste à faciliter les affaires
partout dans le monde. La société, qui entend construire
l'infrastructure commerciale du futur, projette que ses clients se
rencontreront, travailleront et vivront en utilisant Alibaba, et
table sur une durée de vie d'entreprise d'au moins 102 ans.
À PROPOS DE RICHEMONT
Richemont possède un portefeuille de Maisons internationales de
premier plan, reconnues pour leur tradition, leur savoir-faire et
leur créativité distinctifs. Le Groupe exerce ses activités dans
quatre domaines commerciaux : Maisons joaillères, à savoir
Buccellati, Cartier et Van Cleef & Arpels ; Horlogers
spécialisés, à savoir A. Lange & S�hne, Baume &
Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger
Dubuis et Vacheron Constantin ; Distributeurs en ligne, à
savoir YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE
OUTNET) et Watchfinder & Co. ; ainsi que d’autres,
principalement Maisons de mode et d'accessoires, dont Alaïa, Chloé,
dunhill, Montblanc et Peter Millar.
À PROPOS D’ARTEMIS
Artemis a été fondée en 1992 par l’entrepreneur français
François Pinault. Artemis est l’actionnaire majoritaire du groupe
de luxe mondial Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo,
Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux et Kering Eyewear). Artemis
possède également un éventail de sociétés prestigieuses comme la
maison de ventes aux enchères Christie's, les vignobles Chateau
Latour et les croisières d'expédition Ponant. En tant
qu’actionnaire professionnel, Artemis est axé sur la croissance et
la création de valeur à long terme.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Relations avec les investisseurs de
Farfetch : Alice Ryder Vice-présidente des relations
avec les investisseurs IR@farfetch.com
Contact presse de Farfetch :
Susannah Clark Vice-présidente des communications pour le monde
susannah.clark@farfetch.com +44 7788 405224
Brunswick Group farfetch@brunswickgroup.com États-Unis : +1
(212) 333 3810 Royaume-Uni : +44 (0) 207 404 5959
Alibaba Group : Julia
Hutton-Potts j.hutton-potts@alibaba-inc.com +44-7307807007
Holly Zhao holly.zhao@alibaba-inc.com +1-5054693316
Ivy Ke ivy.ke@alibaba-inc.com +852-55909949
Richemont : Sophie Cagnard,
directrice des communications institutionnelles du groupe James
Fraser, directeur des relations avec les investisseurs Demandes de
renseignements des investisseurs et des analystes : +41 22 721 30
03 ; investor.relations@cfrinfo.net Demandes de renseignements des
médias : +41 22 721 35 07 ; pressoffice@cfrinfo.net ;
richemont@teneo.com
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