La Banque CIBC élargit ainsi davantage ses activités de
gestion du patrimoine et sa plateforme nord-américaine
TORONTO, le 10 juill. 2017
/CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM)
a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour
acquérir Geneva Advisors, une société privée de gestion de
patrimoine dont le siège social est situé à Chicago. Cette nouvelle acquisition s'appuie
sur les capacités élargies de la Banque CIBC à consolider ses
relations clients aux États-Unis à la suite de l'acquisition
récente de The PrivateBank et renforcera sa présence dans la
région. À la clôture de l'opération, l'entreprise Geneva Advisors
sera intégrée à CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management.
Geneva Advisors est une société indépendante de gestion privée
de patrimoine axée sur les clients à valeur nette élevée.
L'entreprise enregistre 8,4 milliards de dollars américains
d'actifs sous gestion et compte environ 100 employés. Cette
opération suit la clôture récente, en juin, de l'acquisition par la
Banque CIBC de The PrivateBank, et élargira à la fois la clientèle
des services de gestion privée de patrimoine de la Banque et ses
capacités dans le domaine de la gestion de placements aux
États-Unis.
« L'acquisition de Geneva Advisors renforcera davantage encore
CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management, dont le chef de la
direction, Jack Markwalter, est un
vétéran du secteur », a déclaré Larry
Richman, chef de groupe, région des États-Unis et président
et chef de la direction, The PrivateBank. « Cet investissement
représente pour nous un gain de taille sur les marchés clés où nous
pouvons offrir aux clients un service différencié et de haute
qualité. Nous sommes ravis d'être parvenus à un accord, et nous
attendons avec impatience d'accueillir la solide équipe et les
clients de Geneva Advisors au sein de notre banque. »
« L'alliance des deux entreprises est avantageuse pour nos
clients », a déclaré John Huber,
chef et gestionnaire de portefeuille, Geneva Advisors. « De notre
fondation en 2003 à aujourd'hui, notre objectif a été de donner des
décisions de gestion de placements objectives et impartiales. Nous
sommes fiers de cette philosophie et de notre formidable équipe qui
a contribué à la croissance continue de Geneva Advisors et a offert
une valeur exceptionnelle à nos clients. »
« La Banque CIBC partage notre culture de focalisation sur le
client et notre approche axée sur le travail d'équipe », a déclaré
Bob Bridges, chef et gestionnaire de
portefeuille, Geneva Advisors. « Nous avons la conviction commune
que, en donnant la priorité aux besoins de nos clients, nous
pouvons établir avec eux des relations de confiance durables. Nous
sommes impatients de faire partie de l'équipe de la Banque CIBC et
d'apporter encore plus de valeur à nos clients. »
En vertu des termes de l'accord, la Banque CIBC acquerra Geneva
Advisors pour un montant de 200 millions de dollars américains,
dont 135 millions de dollars seront payés à la clôture de
l'opération et 65 millions de dollars dépendent du respect de
conditions portant sur le rendement futur de la compagnie. Le prix
total de l'acquisition, y compris la contrepartie conditionnelle,
sera payé à 25 % en espèces et à 75 % sous forme
d'actions ordinaires de la Banque CIBC. L'opération devrait être
clôturée au quatrième trimestre de l'exercice 2017, sous
réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture, y
compris la réception des autorisations réglementaires. L'accord
devrait réduire d'environ 6 points de base le ratio des fonds
propres de première catégorie de la Banque CIBC à la clôture de
l'opération et devenir rentable pour les actionnaires de la Banque
CIBC au cours de l'exercice 2019. À la clôture de l'opération,
la Banque CIBC disposera d'environ 50 milliards de dollars
américains d'actifs aux États-Unis sur une base pro forma.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de
clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des
clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire
de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et
de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la
Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de
solutions et de services au moyen de son réseau de services
bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans
tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous
trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la
Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés du présent communiqué pourraient être
considérés comme des énoncés prospectifs en vertu de certaines lois
sur les valeurs mobilières. Tous ces énoncés sont formulés
conformément aux dispositions d'exonération des lois sur les
valeurs mobilières applicables du Canada et des
États-Unis, y compris la Private Securities Litigation
Reform Act of 1995 des États-Unis, et constituent des
énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Ces énoncés
comprennent, sans toutefois s'y limiter, toute déclaration
concernant les effets prévus de l'acquisition de Geneva Advisors
par la Banque CIBC, y compris tout impact prévu sur les
bénéfices de la Banque CIBC, le ratio des fonds propres de
première catégorie sous forme d'actions ordinaires de la
Banque CIBC ou tout énoncé autre que les énoncés relatifs à
des faits historiques, les déclarations concernant les activités,
les secteurs d'activité, la situation financière, la gestion des
risques, les priorités, les cibles, les objectifs permanents et les
stratégies de Geneva Advisors et de la Banque CIBC, ainsi que
le cadre réglementaire dans lequel elles exercent leurs activités
et les perspectives pour l'année civile 2017 et les années
subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à
l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre
à », « anticiper », « compter »,
« estimer », « prévoir », « cible »,
« objectif » et d'autres expressions de même nature, et
de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces
énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, notamment
des hypothèses économiques qui sont présentées dans la section «
Vue d'ensemble du rendement financier - Perspectives pour l'année
2017 » de notre Rapport annuel 2016, telle qu'elle peut être mise à
jour dans les rapports trimestriels, et sont assujettis aux risques
inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale
ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de
notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos
résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés
prospectifs. Ces facteurs comprennent : le risque de crédit,
le risque de marché, le risque d'illiquidité, le risque
stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, les
risques juridiques et de réputation, les risques de conformité
réglementaire et le risque environnemental; l'efficacité et
l'adéquation de nos processus et de nos modèles de gestion et
d'évaluation du risque; des changements d'ordre législatif ou
réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités,
y compris la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act et ses règlements d'application actuels et
à venir, la Norme commune de déclaration de l'Organisation de
coopération et de développement économiques, et les réformes
réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, la réforme des
normes mondiales de liquidité et de fonds propres du Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire et les changements liés à la législation
sur la recapitalisation des banques et au système de paiements
au Canada; les changements apportés aux lignes directrices
relatives fonds propres pondérés en fonction du risque et aux
directives d'information ainsi qu'aux directives réglementaires
relatives aux taux d'intérêt et aux liquidités, et leur
interprétation; l'issue de poursuites judiciaires et réglementaires
et des questions connexes; l'incidence de modifications apportées
aux normes et aux règles comptables, et leur interprétation; les
changements apportés au montant estimé des réserves et provisions;
l'évolution des lois fiscales; les changements à nos cotes de
crédit; la situation ou les changements politiques, y compris les
changements liés aux questions économiques ou commerciales;
l'incidence possible de conflits internationaux et de la guerre au
terrorisme, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de
santé publique, des perturbations occasionnées aux infrastructures
des services publics et de toute autre catastrophe sur nos
activités; la fiabilité de tiers à fournir les infrastructures
nécessaires à nos activités; la perturbation potentielle de nos
systèmes et de nos services de technologie de l'information;
l'augmentation du risque lié à la cybersécurité qui peut inclure le
vol d'actifs, l'accès non autorisé à des renseignements
confidentiels ou des perturbations opérationnelles; le risque lié
aux médias sociaux; les pertes subies par suite d'une fraude
interne ou externe; la lutte contre le blanchiment d'argent;
l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est
fournie par les clients et contreparties concernés; le défaut de
tiers de remplir leurs obligations envers nous, nos sociétés
affiliées ou nos associés; l'intensification de la concurrence
livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le
secteur des services financiers, y compris par l'intermédiaire des
services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des
technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les
modifications à la politique monétaire et économique; les
fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, y compris
celles occasionnées par la volatilité des marchés et du cours du
pétrole; la conjoncture économique mondiale et celle
du Canada, des États-Unis et d'autres pays où la
Banque CIBC et nous menons nos activités, y compris
l'augmentation du taux d'endettement des ménages et du risque de
crédit mondial; notre capacité à élaborer et à lancer de nouveaux
produits et services, à élargir nos canaux de distribution
existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les revenus que
nous en tirons; les changements des habitudes des clients en
matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et
de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à mettre
en œuvre nos stratégies, à conclure des acquisitions, à intégrer
les entreprises acquises et à mener à bien des coentreprises; le
risque que les synergies et les avantages attendus de l'acquisition
de Geneva Advisors ne se concrétisent pas dans les délais prévus,
ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à
anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette
énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer
sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres
doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans
toutefois que les lecteurs ne s'y fient indûment. Des précisions
sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque qui
commence à la page 40 du Rapport annuel 2016. Les énoncés
prospectifs formulés dans le présent communiqué représentent les
opinions de la direction à la date où ils ont été formulés, ils
sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes
financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs
et nos priorités et à anticiper nos résultats financiers pour les
périodes terminées aux dates mentionnées, et ils pourraient ne pas
convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour
aucun énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué ou dans
d'autres communications, sauf si la loi l'exige.
SOURCE CIBC - Entreprise