Regulatory News:
NE PAS PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN
AUSTRALIE, AU JAPON, EN ITALIE OU DANS TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL
LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION D’UN TEL COMMUNIQUÉ EST INTERDITE
PAR LA LOI OU SOUMETTRAIT VIVENDI À UNE OBLIGATION LÉGALE
QUELCONQUE. NE PAS TRANSFERER OU TRANSMETTRE UNE COPIE DE CETTE
INVITATION, DU COMMUNIQUE OU DE LA PRESENTATION A UN TIERS
Vivendi (Paris:VIV) a remis ce jour une offre indicative au
Groupe Bolloré concernant l’acquisition de sa participation
d’environ 60 % dans Havas à un prix1 de 9,25 euros par action,
financée par le recours à sa trésorerie disponible. Le prix proposé
fait ressortir une prime instantanée de 8,8 % par rapport au cours
de bourse du 10 mai 2017. En tenant compte du détachement annoncé
par Havas d’un dividende de 0,18 euro par action, la prime
s’établit à 11,2 % par rapport au cours de bourse du 10 mai 2017
(ex-dividende), de 11,5 % par rapport au cours de bourse moyen
pondéré du dernier mois (ex-dividende) et de 20,6 % par rapport au
cours de bourse moyen pondéré des 12 derniers mois
(ex-dividende).
Cette opération, réalisée à un prix cohérent avec les multiples
du secteur, aura un effet relutif sur le résultat net par action de
Vivendi et intègre les déclarations récentes des dirigeants de
Havas lors de la publication des comptes du premier trimestre
2017.
Elle intervient au moment où Vivendi, après avoir consolidé ses
fondations, entame une nouvelle phase de son développement. Elle
lui donnera une nouvelle dimension pour rivaliser avec des acteurs
globaux puissants.
Ce projet stratégique permettra à Vivendi d’accélérer la
construction d’un leader mondial de contenus, de médias et de
communication, qui lui assurera un positionnement unique dans un
contexte de convergence entre contenus, distribution et
communication.
Avec ce projet d’acquisition, Vivendi entend renforcer
l’ensemble de ses métiers dans un environnement en profonde
transformation. Dans cet univers offrant des perspectives de
développement attractives, la connaissance pointue du consommateur
et la maitrise des données associées constituent un avantage
concurrentiel de tout premier plan.
Cette opération permettra à Havas de bénéficier du savoir-faire
de Vivendi dans la gestion des talents, la création de contenus et
leur distribution. En retour, elle donnera à Vivendi accès aux
expertises de Havas en matière de consumer science, maîtrise des
données et nouveaux formats créatifs.
En rejoignant Vivendi, Havas disposera des moyens financiers de
sa croissance tant interne qu’externe, en France et à
l’international.
Les équipes des deux sociétés, qui partagent la même passion
pour la créativité et l’innovation, pourront développer des projets
communs créateurs de valeur tout en conservant leur agilité
d’exécution et leur identité propre. Cette opération ne devrait pas
avoir d’incidence sur le plan social et devrait, à l’inverse,
générer des opportunités attractives pour l’ensemble des salariés
des deux groupes.
Le Conseil de Surveillance de Vivendi, réuni ce jour, a validé
cette offre indicative. Vivendi a pour objectif de parvenir à un
accord engageant avec Groupe Bolloré sur l’acquisition de sa
participation dans les meilleurs délais.
La conclusion de ce projet est notamment soumise à la
réalisation de due diligences satisfaisantes, à la signature d’un
contrat d’acquisition entre Vivendi et Groupe Bolloré, à la
consultation des instances représentatives du personnel et à
l’approbation de l’opération par les autorités de concurrence
compétentes.
En cas de réalisation de l’acquisition, Vivendi déposera,
conformément à la réglementation applicable, une offre publique
d’achat simplifiée sur le solde du capital de Havas au même prix,
sans que cette opération ne vise à retirer Havas de la cote.
Une conférence téléphonique destinée aux analystes est
organisée ce 11 mai 2017 à 18h45 (17h45 heure de Londres), avec
comme intervenants Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire
de Vivendi, et Hervé Philippe, Membre du Directoire et Directeur
financier de Vivendi.
Les journalistes peuvent seulement écouter la conférence. La
conférence se tient en anglais.
Numéros d’appel pour la conférence téléphoniqueFrance :
+33 176 77 25 06Royaume Uni : +44 330 336 94
12Code d’accès : 174 97 22Des « slides » seront mis en
ligne sur
http://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/transactions-financieres/
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans les contenus et les médias,
Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la
découverte des talents à la création, l’édition et la distribution
de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la
musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition
musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels
couvrant tous les genres musicaux. Groupe Canal+ est le numéro un
de la télévision payante en France, présent également en Afrique,
en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première
place du cinéma européen en termes de production, vente et
distribution de films et de séries TV. Gameloft est un des leaders
mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux
téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble Vivendi
Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en
France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (service de
streaming par abonnement), Radionomy (audionumérique), la salle de
spectacles L’Olympia et le Théâtre de L’Oeuvre à Paris, les salles
de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 3
milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des plus
grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo
au monde. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com
Avertissement important
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne
constitue ni une offre en vue de vendre ou d’acquérir des titres
financiers, ni une sollicitation en vue d’une telle offre dans un
quelconque pays, y compris en France.
Vivendi n’a pas l’intention d’ouvrir l’offre publique décrite
ci-dessus, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou à des
personnes se trouvant aux Etats-Unis. En conséquence, aucun
exemplaire ou copie du présent document, et aucun autre document
relatif à cette offre, ne pourra être envoyé, communiqué ou diffusé
aux Etats-Unis de quelque manière que ce soit.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion,
publication ou distribution constituerait une violation de la loi
ou de la réglementation applicable ou soumettrait Vivendi à une
obligation légale quelconque.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives relatives aux offres d’acquisition d’actions Havas par
Vivendi décrit ci-dessus. Même si Vivendi estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables,
elles ne constituent pas des garanties quant à la réalisation de
ces offres d’acquisition et des modalités de ces offres. Les
résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle,
notamment les risques liés à l’obtention de l’accord d’autorités de
la concurrence et d’autres autorités réglementaires ainsi que
toutes les autres autorisations qui pourraient être requises dans
le cadre de certaines opérations et les risques décrits dans les
documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des marchés
financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site
(www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs
mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés
par Vivendi auprès de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent
communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne
peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vivendi ne prend
aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces
déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle,
d’un évènement futur ou de tout autre raison.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
1 Prix payé au closing, dividende de 0,18 euro détaché.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170511006035/fr/
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