Pacific Drilling startet Ausschreibung um Zustimmung
September 22 2016 - 11:42AM
Business Wire
Pacific Drilling S.A. (NYSE:PACD) hat heute den Beginn einer
Ausschreibung um Zustimmung hinsichtlich seiner 2017 fälligen
vorrangig gesicherten Schuldscheine („die Schuldscheine”) mit 7,250
% durch seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft
Pacific Drilling V Limited („das Unternehmen”) bekannt gegeben.
In der Ausschreibung werden die Inhaber der Schuldscheine um
ihre Zustimmung zur Änderung einer Vereinbarung in dem die
Schuldscheine regelnden Vertrag gebeten; hiernach dürfen PACD oder
bestimmte Tochtergesellschaften (außer dem Unternehmen) Schulden in
H�he eines Betrags machen, der anhand der Anzahl der Schiffe im
Besitz von PACD oder seiner Tochtergesellschaften (inklusive des
Unternehmens) kalkuliert wird, und zwar auf Grundlage einer im die
Schuldscheine regelnden Vertrag vorgeschriebenen Formel. Durch die
Änderung wird diese Bestimmung an die gleiche Bestimmung in dem die
2020 fälligen Schuldscheine mit 5,375 % von PACD regelnden Vertrag
angepasst.
Nach der vorgeschlagenen Änderung würde PACD zusätzliche
Schulden machen k�nnen, die durch Assets gesichert würden, die
unabhängig von den momentan für die Schuldscheine vorhandenen
Sicherheiten sind. Faktisch würde die vorgeschlagene Änderung es
PACD erm�glichen, weitere Schulden in seine revolvierende
Kreditfazilität aufzunehmen, die im Juni 2018 fällig wird und
momentan durch die Vereinbarung zu gesicherten Schulden in dem die
Schuldscheine regelnden Vertrag eingeschränkt ist.
Der die Schuldscheine regelnde Vertrag kann mit Zustimmung
derjenigen Inhaber geändert werden, die mindestens den gr�ßeren
Teil des Gesamtkapitalbetrags der Schuldscheine besitzen, unter
Absehung von dem Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften
geh�renden Schuldscheinen.
Es wird davon ausgegangen, dass die Ausschreibung um Zustimmung
zum 4. Oktober 2016 abläuft, jedoch nach alleinigem Ermessen des
Unternehmens verlängert werden kann.
Alle Fragen oder Anfragen zu Hilfe oder Informationen von
Inhabern der Schuldscheine k�nnen an die Global Bondholder Services
Corporation, den Informations- und Tabulierungsagenten für die
Ausschreibung, gerichtet werden unter +1 (866) 470-3800 oder +1
(212) 430-3774. Der Agent für die Ausschreibung um Zustimmung ist
Seaport Global Securities LLC. Hier gibt es ebenfalls Informationen
für Inhaber von Schuldscheinen unter +1 (212) 616-7748.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem h�chst
erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet,
zum bevorzugten Bohrunternehmer der Branche in der Ultratiefsee zu
werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist
eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der
Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über den
aktuellen Flottenbestand des Unternehmens finden Sie auf
www.pacificdrilling.com.
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Pacific DrillingJohn Boots,
+352 26 84 57 81Investor@pacificdrilling.com
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