Regulatory News:
Les Groupes Pierre et Vacances-Center Parcs (Paris:VAC) et HNA
Tourism ont conclu des accords de partenariat stratégique qui
s’inscrivent dans le prolongement du protocole de principe signé le
2 juillet 2015 à Toulouse.
Ces accords comportent deux volets : d’une part, le
développement des concepts Pierre et Vacances-Center Parcs en
Chine, d’autre part une participation du Groupe HNA Tourism au
capital de Pierre et Vacances S.A.
La mise en œuvre de ces accords est soumise à la condition
suspensive des autorisations nécessaires par les autorités
française et chinoise.
1) Développement en Chine
Les deux Groupes ont pour objectif de développer en Chine une
plate-forme leader de la conception et de l’exploitation d’un
nouveau type de destinations touristiques inspiré des concepts
Center Parcs et Pierre et Vacances.
Ces types de tourisme répondent à la demande croissante des
familles chinoises pour une offre touristique conjuguant proximité
des grandes villes, courts séjours, expérience nature en rupture
avec la vie urbaine et de multiples activités sportives et de
loisirs pour les adultes et les enfants. Ils regrouperont
hébergements et équipements de loisirs innovants tout en valorisant
la culture et le patrimoine locaux.
Les certifications environnementales nationales et
internationales seront mises en œuvre et porteront tant sur la
construction que l’exploitation.
Il ressort des analyses et études de marché menées ces derniers
mois un potentiel de développements touristiques du type Center
Parcs en Chine supérieur à celui de l’ensemble de l’Europe.
Les projets dont l’étude préliminaire est la plus avancée sont
localisés à proximité des grandes métropoles de Shanghai, Beijing,
Chengdu et Fuzhou.
En outre, par référence à la station d’Avoriaz (réputée comme
pionnière du développement durable en montagne), les deux Groupes
participeront au développement des stations de montagne en Chine,
dans la perspective des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022 et
de l’engouement croissant des chinois pour les vacances à la
montagne. D’ores et déjà, des premiers sites ont été sélectionnés
en fonction de leur localisation, de leur qualité environnementale
et de leurs capacités respectives de constructibilité et de domaine
skiable.
Ces différents projets seront mis en œuvre par une Joint-Venture
détenue à 60 % par le Groupe HNA Tourism et 40 % par le Groupe
Pierre et Vacances-Center Parcs. Elle sera créée avant la fin
2015.
Cette Joint-Venture constituera le support de prestations de
services immobiliers et touristiques qui seront assurés pour le
compte des investisseurs de chaque projet. Elle bénéficiera d’une
exclusivité en Chine du développement des concepts inspirés de
Center Parcs.
En contrepartie, le Groupe HNA Tourism s’engage à mobiliser le
financement des cinq premiers développements sur les trois
prochaines années, pour un montant d’investissement évalué à 1
milliard d’euros. Au-delà, le rythme prévisionnel de réalisation
des projets est de deux par an, le financement étant assuré par
différents investisseurs institutionnels.
En outre, le Groupe HNA Tourism participera activement à la
recherche foncière et à la délivrance des autorisations
administratives.
Le Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs apportera à la
Joint-Venture son expertise immobilière et touristique en
pilotant :
- la programmation et la conception
architecturale et paysagère ainsi que le design de chaque
projet,
- la vente immobilière auprès de
particuliers,
- la gestion touristique - distribution
et exploitation - des développements réalisés.
Par ailleurs, le Groupe HNA Tourism - via sa filiale d’agence de
voyages HNA CAISSA Travel Group - impulsera la distribution
touristique des destinations européennes de Pierre et Vacances et
de Center Parcs auprès des clientèles chinoises.
2) Partenariat capitalistique
Pour renforcer ce partenariat stratégique, les accords entre les
deux Groupes comportent une prise de participation par le Groupe
HNA Tourism au capital de Pierre et Vacances S.A. (PVSA), holding
cotée du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs.
Le Groupe HNA Tourism souscrira à une augmentation de capital
réservée représentant 10,00% du capital de PVSA post opération, au
prix de 25,18€ par action, soit une prime de 3% par rapport au
cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours de bourse au 6
novembre 2015. A l’issue de cette augmentation de capital, la
participation en capital et les droits de vote de SITI (holding
contrôlée par M. Gérard BREMOND) s’établiront respectivement à
39,83% et 57,99% de PVSA.
Dans le cadre de ce partenariat, SITI et le Groupe HNA Tourism
ont conclu un pacte d’actionnaires concertant au terme duquel il
est notamment prévu que :
- le Groupe HNA Tourism soit soumis à un
engagement de lock-up et de standstill,
- le Groupe HNA Tourism dispose de deux
représentants au conseil d’administration de PVSA,
- SITI conserve une représentation
majoritaire au sein du conseil d’administration de PVSA.
Les caractéristiques détaillées de ce pacte d’actionnaires
seront portées à la connaissance du public dans les conditions
requises par la loi française.
Dans ce cadre, SITI et le Groupe HNA Tourism ont sollicité et
obtenu de l’Autorité des marchés financiers une dérogation à
l’obligation de déposer une offre publique sur les actions PVSA.
Cette dérogation sera publiée dans les conditions requises par la
règlementation applicable.
La réalisation de l’augmentation de capital réservée reste
soumise à des conditions usuelles (incluant l’approbation de
l’augmentation de capital réservée et la nomination des
administrateurs représentant HNA par l’assemblée générale des
actionnaires de PVSA, laquelle devrait se réunir au cours du
premier trimestre 2016, notamment afin de statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 30 septembre 2015).
A l’occasion de cette signature, M. Gérard BREMOND, PDG du
Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, déclare : « Ce
partenariat crée l’opportunité pour le Groupe Pierre et
Vacances-Center Parcs de porter son ambition pour le développement
d’un tourisme de proximité responsable et durable au-delà du
territoire européen, et d’exporter son business model vers le
premier marché immobilier et touristique du monde. Nous sommes
convaincus que l’expérience du Groupe HNA Tourism sur le marché
asiatique et son expertise reconnue dans le secteur du tourisme
constitueront des atouts majeurs pour accélérer et amplifier le
développement du Groupe à l’international. »
M. Zhang Ling, membre du conseil d’administration du Groupe HNA
et PDG du Groupe HNA Tourism, déclare : « Depuis ces
trois dernières années, la Chine est le plus grand marché
générateur de tourisme international, dans un contexte où l’énorme
potentiel du tourisme national reste sous-développé. Dans un futur
proche, des opportunités de tourisme haut-de-gamme et pour des
marques de classe mondiale émergeront. Compte tenu de cette
tendance, notre partenariat s’annonce très prometteur et revêt un
fort rationnel stratégique. Le partenariat de long-terme entre les
Groupes HNA, une entreprise de « Global Fortune 500 », et
Pierre & Vacances-Center Parcs, un des leaders européens du
tourisme et du développement immobilier, transformera les contours
du secteur touristique en Chine et à travers l’Asie. »
A propos du Groupe HNA
Tourism
Créé à Beijing en mars 2007, le Groupe HNA Tourism est
l’un des trois conglomérats industriels stratégiques du Groupe HNA,
spécialisé dans la gestion d’actifs touristiques. Il détient et
exploite des compagnies aériennes, des hôtels, des voyagistes, des
activités financières et des services internet parmi d’autres
activités touristiques.
En 2014, HNA Tourisme détient près de 17 milliards d’euros
d’actifs et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 5
milliards d’euros. Positionné comme le 6ème Groupe touristique de
la Chine, il possède et contrôle plus de 20 marques reconnues comme
Capital Airlines, Deer Jet, Caissa Touristic, Tangla Hotels, etc.,
avec plus de 30 millions de clients chaque année à travers
l’Asie-Pacifique, l’Amérique, l’Europe et l’Afrique.
A propos du Groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, créé et
présidé par M. Gérard BREMOND, développe et gère des concepts de
vacances et de loisirs innovants dans le respect de l’environnement
pour proposer les plus belles destinations européennes à la mer, à
la montagne, à la campagne ou au cœur des villes.
Créé en 1967, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est
le leader européen du tourisme de proximité.
Avec ses marques complémentaires – Pierre & Vacances, Maeva,
Center Parcs, Sunparks et les Aparthotels Adagio – le Groupe Pierre
& Vacances-Center Parcs accueille 7,5 millions de clients, dans
un parc touristique de près de 50 000 appartements et maisons,
situés dans 300 sites en Europe.
La holding du Groupe - Pierre et Vacances SA - est cotée à la
Bourse de Paris sur NYSE Euronext Paris.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151108005060/fr/
Groupe Pierre & Vacances-Center
Parcs :Relations PresseValérie Lauthier, +33
(0) 1 58 21 54 61valerie.lauthier@fr.groupepvcp.comouRelations
Investisseurs et Opérations Stratégiques :Emeline Lauté, +33
(0) 1 58 21 54 76infofin@fr.groupepvcp.comouGroupe HNA Tourism
:hna_tourism_pr@hnair.com
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