TIDMQPR1V
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15. KESÄKUUTA 2022 KLO 13
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA,
HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
QPR Software Oyj:n ("Yhtiö") merkintäetuoikeusannin
("Osakeanti") lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin
yhteensä 4.454.258 Yhtiön uutta osaketta, joka vastaa noin 111,1
prosenttia kaikista Osakeannissa tarjotuista 4.010.458 Yhtiön
uudesta osakkeesta. Osakeanti oli näin ollen ylimerkitty.
Osakeannissa yhteensä 3.105.336 uutta osaketta eli noin 77,4
prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista merkittiin
merkintäoikeuksilla ja yhteensä 1.348.922 uutta osaketta ilman
merkintäoikeuksia. Merkintähinta oli 0,86 euroa uudelta osakkeelta.
Yhtiö saa Osakeannista noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat ja
arviolta noin 3,0 miljoonan euron nettovarat Osakeantiin liittyvien
palkkioiden ja kulujen jälkeen.
Yhtiön hallitus on tänään 15.6.2022 päättänyt Osakeannissa
tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen, mukaan
lukien ehdoissa esitettyjen allokaatioperiaatteiden, mukaisesti.
Ensisijaisten merkintöjen jälkeen jäljelle jääneet tarjottavat
osakkeet allokoidaan ehtojen mukaisesti niille, jotka ovat
merkinneet tarjottavia osakkeita toissijaisessa merkinnässä
antamansa etukäteisen merkintäsitoumuksen mukaisesti. Yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee Osakeannin myötä 4.010.458 osakkeella
nykyisestä 12.444.863 osakkeesta 16.455.321 osakkeeseen. Uudet
osakkeet vastaavat noin 24,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Toimitusjohtaja Jussi Vasama:
Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen ja
sijoittajien suureen kiinnostukseen yhtiömme kasvustrategian
toteuttamista kohtaan. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille
QPR Softwaren vanhoille ja uusille osakkeenomistajille heidän
yhtiötä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Kuten olemme
aikaisemmin tiedottaneet, merkintäetuoikeusannin tuotot
mahdollistavat kasvustrategiamme toteuttamisen yhtiön suunnitelmien
mukaisesti. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta uskosta yhtiön kasvuun
ja sen tulos on tärkeä merkkipaalu asemamme vahvistamisessa
nopeasti kasvavan prosessilouhintamarkkinan johtavana
SaaS-yhtiönä.
Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 17.6.2022. Viimeinen
kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n
("Helsingin Pörssi") pörssilistalla on arviolta 17.6.2022.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin
osakkeisiin arviolta 20.6.2022. Kaupankäynti uusilla osakkeilla
Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa arviolta 20.6.2022.
Uudet osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan
osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 17.6.2022.
Evli Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana. Viestintätoimisto Bravura Oy toimii Yhtiön
viestinnällisenä neuvonantajana.
Muutokset optio-oikeuksien 2019 ehtoihin
Osakeannin seurauksena Yhtiön hallitus on tänään 15.6.2022
päättänyt Yhtiön antamien optio-oikeuksien 2019 perusteella
merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintojen muuttamisesta.
Muutos perustuu optio-oikeuksien ehtoihin, ja sen tarkoituksena on
optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen
kohtelun varmistaminen.
Muutettu merkintähinta on 1,6088 euroa osakkeelta
optio-oikeuksilla 2019A ja 2,4132 euroa osakkeelta
optio-oikeuksilla 2019B.
Lisätietoja:
QPR SOFTWARE OYJ
Jussi Vasama
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893
QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja
ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä
muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden
tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian
toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä
kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Dare to improve. www.qpr.com
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.com/fi
TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita
valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön
aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa osakeannista
Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja
asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä
rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä
tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai
Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen
voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä
tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi
millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka
asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai
muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen,
saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten
vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä
tai lupia.
Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan
talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129
("Esiteasetus") määritellyille kokeneille sijoittajille.
Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille,
jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii)
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin
kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth
companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit
henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on
tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu,
tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja
arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille.
Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä
sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena
myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita
tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä
perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä,
eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai
sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja
ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen
tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään
nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin
tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista
tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei
ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä
tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä.
Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa
Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista,
mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa ainoastaan
Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään
muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei
ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen
antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen
antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai
järjestelystä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin,
vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa
esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi",
"odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee",
"tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Yhtiöön ja Osakeantiin liittyvät
vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia.
Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin,
arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita
tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat
aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai
taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa
lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä
olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.
Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista,
neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole
velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään
muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä
otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset
tapahtumat tai olosuhteet.
(END) Dow Jones Newswires
June 15, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)
Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.
Qpr Software (LSE:0OA2)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Qpr Software (LSE:0OA2)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024