MSCI schließt Privatplatzierung von 2029 fälligen 4,000%-Senior Notes im Wert von 500 Mio. US-Dollar ab
November 20 2019 - 8:31PM
Business Wire
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen seine Privatplatzierung von 2029 fälligen,
unbesicherten 4.000%-Senior Notes (vorrangige, unbesicherte
Anleihen, die „Anleihen“) im Gesamtwert von 500 Mio. US-Dollar (das
„Angebot“) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Anleihen stellen eine
weitere Emission der 2029 fälligen unbesicherten 4,000%-Senior
Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. US-Dollar dar, die am
7. November 2019 emittiert wurden; sie sind mit diesen vollständig
fungibel und gleichrangig und bilden mit diesen eine einheitliche
Serie. Die Anleihen werden am 15. November 2029 fällig.
MSCI beabsichtigt, die aus dem Angebot erzielten Nettoerl�se
zusammen mit den verfügbaren Barbeständen für die vorzeitige
Rückzahlung bzw. den vorzeitigen Rückkauf der 2024 fälligen,
unbesicherten 5,250%-Senior Notes (die „2024-Anleihen“) mit einem
Gesamtnennbetrag von 500,0 Mio. US-Dollar gemäß dem Bestimmungen
des Vertrags zu den 2024-Notes einzusetzen (die „Rückzahlung“). Der
zurzeit ausstehende Gesamtnennbetrag der 2024-Notes beläuft sich
auf 800,0 Mio. US-Dollar.
MSCI erwartet, zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit
dieser Rückzahlung der 2024-Anleihe zu erfassen und diese Beträge
von der Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie für das
vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2019
auszunehmen.
Die Anleihen wurden nur (i) institutionellen Käufern, von denen
angenommen werden kann, dass sie gemäß Regel 144A des Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung qualifiziert sind, und
nur (ii) gewissen Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten
Staaten gemäß der Verordnung S des Securities Act angeboten. Die
Anleihen wurden nicht im Sinne des Security Act oder anderer
US-bundesstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher
innerhalb der USA nicht ohne Registrierung oder anwendbare
Freistellung von den Registrierungsanforderungen des Security Acts
und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten
angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein
Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Anleihen dar; sie stellt auch kein Angebot,
keine Aufforderung und keinen Verkauf in Ländern bzw. Staaten dar,
in denen dieses Angebot, diese Aufforderung oder dieser Verkauf
rechtswidrig wäre.
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen
vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf
künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Leistungen und
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und
anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder angedeuteten künftigen Ergebnissen,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In
manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an W�rtern wie
„k�nnen“, „k�nnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“,
„anstreben“, „voraussichtlich“, „überzeugt sein“, „schätzen“,
„vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“, der Verneinung
dieser Ausdrücke oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen.
Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen, weil diese mit bekannten und unbekannten Risiken,
Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind, die sich in
manchen Fällen unserer Kontrolle entziehen und unsere tatsächlichen
Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge
maßgeblich beeinflussen k�nnten.
Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich
beeinflussen k�nnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das
am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt
10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den
Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf
Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder
beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder
Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln
die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige
Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und
anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe,
Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI.
MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen aus irgendeinem Grund �ffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse
oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.
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