Epta: Nocivelli scalda banche per Ipo (L'Economia)
November 01 2021 - 6:17AM
MF Dow Jones (Italian)
Ci vorrà ancora qualche giorno, ma è ormai in via di definizione
la squadra di banche che formerà il consorzio per il collocamento a
Piazza Affari di Epta, la multinazionale italiana specializzata
nella refrigerazione commerciale che punta alla quotazione in
Borsa. Presente in oltre 80 Paesi, circa 6.000 dipendenti, è tra i
maggiori gruppi del settore. E con l'Ipo sta per aggiungere un
altro tassello industriale di peso al listino nazionale.
Lo scrive L'Economia, supplemento del Corriere della Sera,
aggiungendo che le banche sono al lavoro per studiare numeri e
prospettive di uno dei campioni mondiali del freddo che avrebbe già
ingaggiato Rothschild in qualità di advisor, con la promessa di
essere una delle quotazioni di aziende industriali più rilevanti
del 2022. Dopo un biennio che ha visto diversi delisting, Epta,
gruppo che tradizionalmente è stato assistito da Mediobanca, farà
così parte di una nuova ondata di matricole a forte caratura
industriale.
Il team dei global coordinator potrebbe già arrivare alla fine
di questa settimana e vedere le maggiori banche italiane - tutte in
competizione in questi giorni - affiancate anche da istituti
esteri, importanti per richiamare gli investitori internazionali.
Epta ha d'altronde clienti della taglia di Carrefour, Walmart, Aldi
e Tesco su tutti i mercati, più Conad e le Coop in Italia. Per
tutti, inclusi i maggiori marchi del food & beverage, produce
macchine per conservare gli alimenti al freddo. Approderà in Borsa
con ricavi attesi a fine anno sopra 1 miliardo di euro dai 908
milioni del 2020, dei quali l'85% è raccolto all'estero.
Il percorso verso la quotazione lo hanno deciso gli imprenditori
lombardi Nocivelli, affiancati con il 20% del capitale dalla
famiglia Triglio Godino, che individueranno la finestra temporale
più opportuna nei prossimi mesi. Al timone di Epta c'è Marco
Nocivelli, 55 anni, presidente e ceo (fresco di nomina a Cavaliere
del Lavoro), sede a Milano e orizzonte aperto sui mercati globali.
L'imprenditore è anche presidente di Anima, che in Confindustria
raccoglie le imprese della meccanica a livello nazionale che si
stanno dando da fare per soddisfare quella domanda da ripartenza e
non lasciare che i clienti si rivolgano ai concorrenti in Germania
o negli Stati Uniti.
I futuri investimenti per la crescita sono il motore dell'Ipo.
Epta ha già condotto un piano di sviluppo sia per linee interne che
esterne. Negli ultimi tre anni ha investito 118 milioni per
supportare una crescita fondata sull'innovazione sostenibile.
Mentre in cinque anni ha siglato una decina di acquisizioni tra
Stati Uniti, Sudamerica, Messico, Polonia e Asia che l'hanno spinta
in cima alla classifica dei produttori di sistemi di
refrigerazione. L'ultima quest'anno, con l'acquisto in Cile della
Sociedad Ingeniería y Mantención, tra i leader di mercato.
L'imprenditore di origini bresciane- figlio di Luigi Nocivelli,
tra i più conosciuti imprenditori degli elettrodomestici - è sempre
stato convinto che la taglia di un'impresa fosse un fattore chiave.
E che bisogna trasformare i momenti complessi in opportunità per
crescere. «Sarebbe straordinario che da questo momento difficile
nascessero nuove alleanze e aggregazioni per essere ancora più
forti e grandi, una crescita indispensabile per seguire clienti che
hanno una taglia globale", ha detto in un'intervista a L'Economia
del Corriere. "Investire e aumentare la taglia è una missione che
un imprenditore deve portare avanti per salvaguardare quello che
hanno fatto le generazioni precedenti e trasmetterlo a quelle
future. Mi piacerebbe che altri condividessero l'ispirazione di
costruire con noi un campione con forti radici italiane», ha
concluso.
pev
(END) Dow Jones Newswires
November 01, 2021 06:02 ET (10:02 GMT)
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