Banca Ifis: ristruttura cartolarizzazione Indigo Lease con supporto UniCredit

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Banca Ifis ha finalizzato, con il supporto di UniCredit, la ristrutturazione della cartolarizzazione realizzata tramite il veicolo Indigo Lease, costituita nel dicembre 2016. Nel dettaglio, spiega una nota, "Banca Ifis ha agito in qualità di originator, mentre UniCredit in qualità di arranger e sole investor dei titoli senior". L'operazione "ha come oggetto un portafoglio di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria in bonis cosiddetti transportation, stipulati da Banca Ifis con i propri clienti, per un valore complessivo pari a circa 530 milioni alla data di ristrutturazione e distribuiti su più di 18mila posizioni". La ristrutturazione ha comportato "l'estensione del revolving period per un ulteriore biennio e un incremento del principal amount outstanding dei titoli senior, nonché il derating e il delisting degli stessi". Ifis ha quindi ceduto a UniCredit l'intero ammontare dei titoli senior, "corrispondenti a un valore nominale di 609,5 milioni e un principal amount outstanding pari a 400 milioni". I titoli junior, "per un principal amount outstanding pari a 147,6 milioni", sono stati mantenuti da Ifis. "L'operazione realizzata con UniCredit si inserisce all'interno della strategia di Banca Ifis finalizzata a gestire in maniera ordinata e tempestiva la scadenza delle operazioni di Tltro, garantendo con significativo anticipo un profilo di liquidità solido e prevedibile, e assicurando il mantenimento degli attuali ratio di liquidità anche oltre tali scadenze", ha commentato Saverio Bonavita, responsabile direzione Capital Markets di Banca Ifis.

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(RADIOCOR) 27-07-23 16:39:51 (0692) 5 NNNN

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