B.Ifis: cartolarizza 1,1 mld (MF)
July 29 2021 - 2:32AM
MF Dow Jones (Italian)
Ieri, mentre l'assemblea licenziava il nuovo statuto, Banca Ifis
avrebbe chiuso un'importante operazione nel mondo dei crediti.
Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza l'istituto veneziano
guidato da Frederik Geertman avrebbe concluso il collocamento di
una cartolarizzazione dal valore di 1,15 miliardi.
Nel dettaglio si tratterebbe di un'operazione revolving di una
precedente emissione in scadenza a ottobre e dall'importo rimasto
sostanzialmente identico. Se la nuova scadenza è fissata al 2024,
vale la pena ricordare che il sottostante del deal è costituito da
crediti factoring di proprietà di Banca Ifis, che è stata pioniera
in operazioni di questo genere. Nel frattempo la platea degli
investitori si è ampliata: da quattro istituti della precedente
operazione ai sei dell'attuale, tutte banche europee.
Gli istituti (che hanno agito anche in qualità di co-arranger
della ristrutturazione) sono Intesa Sanpaolo - Divisione Imi
Corporate & Investment Banking, Unicredit, BnpParibas e
Santander, divisione Corporate and Investment Banking (già
sottoscrittori della precedente operazione) a cui si aggiungono
Crédit Agricole Cib e Société Générale. L'operazione chiusa ieri,
spiega una fonte, ha visto ampliarsi la platea degli investitori e
ha riscosso interesse e appetito da parte del mercato, confermando
sia l'appeal di Banca Ifis sia la qualità degli asset
through-the-cycle. Con il perfezionamento di una serie di deal,
inoltre, l'istituto si sta confermando sempre più un soggetto in
grado di gestire direttamente operazioni di senior financing anche
nel ruolo di arranger/co-arranger. Le ultime operazioni, in ordine
di tempo sono state la prima cartolarizzazione di npl assistiti da
ordinanze di assegnazione, la cartolarizzazione da 540 milioni per
Farbanca e quella per Borsa del Credito con prestiti agevolati alle
pmi come sottostante.
red/cce
MF-DJ NEWS
2908:20 lug 2021
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2021 02:22 ET (06:22 GMT)
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