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PUBLIER AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, Jan. 8, 2018 /CNW/ - La société Hydropothecary
(« THCX » ou la « Société ») (TSX
CROISSANCE : THCX) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une
entente avec Canaccord Genuity Corp., Eight Capital et un syndicat
de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») aux termes
duquel les preneurs fermes ont accepté d'acheter, par voie de prise
ferme, 25 000 000 parts de la Société (les
« parts ») à un prix de 4,00 $ par part, pour un
produit brut total de 100 000 000 $. Chaque part
sera composée d'une action ordinaire (une « action
ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'actions
ordinaires (chaque bon de souscription complet étant un « bon
de souscription ») de la Société (le
« placement »).
Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une
action ordinaire de la Société pendant une période de deux ans
suivant la date de clôture du placement à un prix d'exercice de
5,60 $ par action ordinaire, sous réserve de rajustements en
fonction de certains événements.
La Société a également accordé aux preneurs fermes une option
pour acheter jusqu'à 3 750 000 parts supplémentaires
dans le cadre du placement au prix de 4,00 $ par part
(l'« option pour attributions excédentaires »). Si
l'option pour attributions excédentaires est exercée intégralement,
le produit brut total du placement sera de
115 000 000 $. L'option pour attributions
excédentaires peut être exercée, en tout ou en partie, à n'importe
quel moment dans les 30 jours suivant la date de clôture du
placement.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement
pour le fonds de roulement et les fins générales de
l'entreprise.
Le placement, dont la clôture est prévue pour le
30 janvier 2018 ou aux alentours de cette date, est
assujetti à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter,
la réception de toutes les approbations réglementaires et
boursières nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de
croissance TSX.
Les parts seront offertes et vendues dans le cadre d'un
placement à prise ferme, dans toutes les provinces et tous les
territoires du Canada, visé par le
prospectus simplifié, et ne seront ni offertes ni vendues à des
personnes aux États-Unis, ni pour le compte de personnes se
trouvant aux États-Unis, sauf aux investisseurs institutionnels
qualifiés (au sens de la règle 144A de la Securities Act of
1933 des États-Unis, dans sa version modifiée [la « Loi de
1933 »]).
À propos de Hydropothecary
Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à
des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au
cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary crée des produits
primés qui sont innovants, simples à utiliser et faciles à
comprendre. Hydropothecary augmente rapidement sa capacité de
production en prévision de la légalisation du cannabis à fins
récréatives pour adultes. Ses plans d'agrandissement visent la
création d'un total de 1,3 million de pieds carrés d'espace de
production où seront produits 108 000 kg de cannabis
séché par an, faisant de Hydropothecary l'un des plus grands
producteurs du pays. Avec un coût de trésorerie par gramme de
0,89 $, sans pareil dans l'industrie, Hydropothecary est le
producteur le plus économique du pays. Le premier producteur
autorisé au Québec, Hydropothecary a établi son siège social dans
cette province.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE The Hydropothecary Corporation