- Convention contraignante visant l'acquisition de 5 immeubles
industriels de qualité institutionnelle d'une SLB totalisant 430
000 pieds carrés situés dans de grandes villes du Canada atlantique moyennant 42,5 millions de
dollars
- Réalisation de l'acquisition précédemment annoncée d'un petit
immeuble destiné à l'industrie légère de 38 000 pieds carrés situé
à Winnipeg, au Manitoba, moyennant 5,2 millions de
dollars
- Réalisation de l'acquisition aux fins de réaménagement d'un
immeuble destiné à l'industrie légère de 82 000 pieds carrés situé
à Moncton, au Nouveau-Brunswick,
moyennant 4,5 millions de dollars
- Portefeuille total composé de 107 immeubles d'une valeur
comptable brute de 750 millions de dollars1, exposé au
segment des immeubles industriels à 73 % en fonction de la SLB et à
57 % en fonction du loyer de base pro forma
/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE DE
SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement
immobilier PRO (le « FPI PRO » ou
le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a annoncé
aujourd'hui avoir conclu une convention d'achat contraignante
visant une participation de 100 %
dans cinq immeubles à locataire unique destinés à
l'industrie légère au Canada
atlantique. Le prix d'achat total de ces immeubles dont la
superficie locative brute (« SLB »)
totalise 430 000 pieds carrés s'est établi
à 42,5 millions de dollars compte non tenu des frais de
clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial
d'environ 6,3 % (99 $ le pied carré)
(les « immeubles du Canada atlantique »).
De plus, le FPI PRO a annoncé avoir réalisé l'acquisition
précédemment annoncée d'un petit immeuble destiné à l'industrie
légère situé à Winnipeg, au
Manitoba, dont la SLB
totalise 38 000 pieds carrés pour un prix d'achat
de 5,2 millions de dollars compte non tenu des frais de
clôture, ce qui représente un taux de capitalisation initial
d'environ 6,3 % (138 $ le pied carré).
Le FPI PRO a aussi annoncé avoir réalisé l'acquisition aux fins
de réaménagement d'un immeuble destiné à l'industrie légère de
qualité institutionnelle d'une superficie
de 82 000 pieds carrés situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick,
pour 4,5 millions de dollars (55 $ le pied
carré).
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|
1
|
Se reporter à la
rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et
indicateurs clés du rendement d'exploitation ». Tient compte
de la valeur comptable brute, de la SLB et du loyer de base
au 31 mars 2021, sur la base de données pro forma au
titre de la vente d'un immeuble de 4,9 millions de
dollars réalisée le 28 avril 2021 et de
l'acquisition pour 133,7 millions de dollars (compte non
tenu des frais de clôture) de 18 immeubles,
dont 5 ont été acquis après
le 31 mars 2021 pour 58,9 millions de
dollars et 13 (soit les immeubles du Canada atlantique et les
immeubles de Winnipeg restants, ces termes étant définis dans les
présentes) sont assujettis à des conventions d'achat
de 74,8 millions de dollars.
|
« Grâce à ces opérations relutives, nous profitons d'un
élan de croissance au moment où l'économie connaît une reprise.
Nous nous préparons pour une année occupée et renforçons davantage
notre portefeuille avec des acquisitions de haute qualité dans le
solide secteur des immeubles industriels », a déclaré
James W. Beckerleg, président et
chef de la direction du FPI PRO.
« Nous avons maintenant réalisé une
des neuf acquisitions de Winnipeg précédemment annoncées. Les
acquisitions restantes devraient être réalisées d'ici le début
du troisième trimestre. Nous sommes satisfaits de la
possibilité de réaménagement que nous offre notre immeuble situé à
Moncton, qui nous permet
d'accroître notre présence dans ce centre logistique en pleine
croissance du Canada atlantique.
La valeur de cet immeuble a le potentiel de beaucoup augmenter
moyennant un investissement en capital minimal », a conclu
M. Beckerleg.
Portefeuille d'immeubles industriels à locataire unique du
Canada atlantique
Les installations d'entreposage et de distribution, détenus en
propriété et gérés par des institutions, sont situées dans quatre
des principales villes du Canada
atlantique. Elles ont une SLB
totalisant 430 000 pieds carrés et une hauteur libre
comprise entre 25 et 30 pieds. Les immeubles,
dont quatre sont des immeubles à température contrôlée,
sont entièrement loués à deux locataires dont la qualité
du crédit est élevée aux termes de baux dont la durée moyenne
pondérée est d'environ six ans. Quatre
des cinq baux prévoient des majorations de loyer.
Adresse de
l'immeuble
|
SLB (en pieds
carrés)
|
1 Duck Pond Road,
Halifax (NS)
|
105 975
|
550 McAllister Drive,
Saint John (NB)
|
104 094
|
10 Old Placentia
Road, St. John's (T.-N.)
|
80 730
|
460 MacNaughton
Avenue, Moncton (NB)
|
76 303
|
611 Ferdinand
Boulevard, Moncton (NB)
|
63 053
|
|
430 155
|
Le prix d'achat de 42,5 millions de dollars sera
financé en grande partie au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt
hypothécaire de premier rang d'une durée de 5 ans et d'un
montant de 29,0 millions de dollars. Le solde du prix
d'achat sera réglé au moyen de fonds en caisse et de facilités
d'exploitation de 13,5 millions de dollars provenant du
placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions
de dollars exécuté récemment. La clôture devrait avoir lieu dans
les prochaines semaines et est assujettie aux conditions
usuelles.
Acquisition de Winnipeg
Le FPI PRO a réalisé une de ses neuf acquisitions de
Winnipeg annoncées
le 15 mars 2021. Situé au 61-85 Muir Road à
Winnipeg, au Manitoba, à proximité du portefeuille de
Winnipeg actuel du FPI PRO
dans le parc industriel Inkster, le petit immeuble destiné à
l'industrie légère est doté d'une hauteur libre
de 16 pieds et d'une SLB
d'environ 38 000 pieds carrés. L'immeuble est
entièrement loué à quatre locataires aux termes de baux
dont la durée moyenne pondérée est d'environ 5 ans.
Le prix d'achat de 5,2 millions de dollars a été réglé
au moyen de fonds en caisse provenant du placement privé de titres
de capitaux propres de 50,0 millions de dollars exécuté
récemment.
Acquisition de Moncton
Le FPI PRO a acquis un immeuble vacant destiné à l'industrie
légère de 82 000 pieds carrés à Moncton, au Nouveau-Brunswick,
pour 4,5 millions de dollars (compte non tenu des frais
de clôture). L'immeuble, qui était auparavant occupé par son
propriétaire, est doté d'une hauteur libre comprise entre 26
et 30 pieds et est bien situé dans le parc industriel de
Moncton, à proximité de nombreux
autres immeubles industriels du FPI PRO. Le plan de réaménagement
comprend la reconfiguration des installations d'expédition et
d'amarrage du bâtiment pour permettre un aménagement interne
multi-locataires et l'amélioration des accès aux espaces de
dégagement pour virage et aux stationnements pour les camions et
les remorques.
Au prix intéressant de 55 $ le pied carré, le prix
d'achat de 4,5 millions de dollars a été financé en
grande partie au moyen du produit tiré d'un nouveau prêt de
réaménagement à taux variable d'une durée de deux ans et
d'un montant de 3,4 millions de dollars. Le solde du prix
d'achat a été réglé au moyen de fonds en caisse provenant du
placement privé de titres de capitaux propres de 50,0 millions
de dollars exécuté récemment.
Incidence des acquisitions sur le portefeuille global du FPI
PRO
À la réalisation de ces acquisitions et des acquisitions
précédemment annoncées, le portefeuille du FPI PRO sera
constitué de 107 immeubles commerciaux productifs de
revenu représentant une SLB d'environ 5,5 millions de
pieds carrés et une valeur comptable brute de plus
de 750 millions de dollars1. L'ajout des
immeubles industriels contribuera à accroître la diversification du
portefeuille en augmentant l'exposition au secteur industriel pour
la faire passer à 73 % en fonction de la SLB et
à 57 % en fonction du loyer de base1.
Les huit autres acquisitions précédemment annoncées de petits
immeubles destinés à l'industrie légère à Winnipeg, totalisant
environ 250 000 pieds carrés, sont assujetties aux
conditions de clôture usuelles, y compris à des dispositions en
matière de diligence raisonnable. La clôture devrait avoir lieu
d'ici le début du troisième trimestre de 2021
(les « immeubles de Winnipeg restants »).
Portefeuille pro forma2
Province
|
|
Loyer de base
%
|
|
SLB
%
|
|
Categorie
d'actifs
|
|
Loyer de base
%
|
|
SLB
%
|
Provinces
maritimes
|
|
41%
|
|
43%
|
|
Immeubles
industriels
|
|
57%
|
|
73%
|
Québec
|
|
12%
|
|
14%
|
|
Immeubles de
commerce de détail
|
|
30%
|
|
19%
|
Ouest
canadien
|
|
17%
|
|
14%
|
|
Immeubles de
bureau
|
|
13%
|
|
8%
|
Ontario
|
|
30%
|
|
29%
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
100%
|
|
100%
|
|
|
|
100%
|
|
100%
|
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1
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Se reporter à la
rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et
indicateurs clés du rendement d'exploitation ». Tient compte
de la valeur comptable brute, de la SLB et du loyer de base
au 31 mars 2021, sur la base de données pro forma au
titre de la vente d'un immeuble de 4,9 millions de
dollars réalisée le 28 avril 2021 et de
l'acquisition pour 133,7 millions de dollars (compte non
tenu des frais de clôture) de 18 immeubles,
dont 5 ont été acquis après
le 31 mars 2021 pour 58,9 millions de
dollars et 13 (soit les immeubles du Canada atlantique et les
immeubles de Winnipeg restants) sont assujettis à des conventions
d'achat de 74,8 millions de dollars.
|
2
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Portefeuille
de 90 immeubles au 31 mars 2021, tenant
compte, sur une base pro forma, de la vente d'un immeuble réalisée
le 28 avril 2021 et de l'acquisition
de 18 immeubles, dont 5 ont été acquis après
le 31 mars 2021 et 13 sont assujettis à des
conventions d'achat (soit les immeubles du Canada atlantique et les
immeubles de Winnipeg restants).
|
À propos du Fonds de placement immobilier PRO
Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital
variable non constituée en personne morale qui a été établie aux
termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de
l'Ontario. Le FPI PRO a été
établi en mars 2013 afin de détenir en propriété un
portefeuille d'immeubles commerciaux diversifiés au Canada, qui est principalement axé sur les
marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario et sur une expansion sélective dans
l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est diversifié
sur les plans de la géographie et des types d'immeubles.
Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez
visiter son site Web à : https://proreit.com.
Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés
du rendement d'exploitation
Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés
conformément aux Normes internationales d'information financière
(les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en
tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS,
le FPI PRO communique et analyse certaines mesures financières non
conformes aux IFRS, notamment la valeur comptable brute. Ces
mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les
IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas
être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres
émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non
conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il
s'agit de mesures pertinentes du rendement d'exploitation
sous-jacent et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les
mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées
comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de
trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans
le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis
conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la
liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO.
Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas
échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus
directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS,
veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés
non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement
d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le
trimestre clos le 31 mars 2021, qui est affiché sous
le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.
Information prospective
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens
de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés
prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont
assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs
sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en
sorte que les résultats et événements réels diffèrent
considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou
implicitement, dans les énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se
rapportent notamment à l'exécution par le FPI PRO de sa
stratégie de croissance, à la clôture prévue du reste des
acquisitions annoncées et aux modalités et au financement prévus de
ces acquisitions, et au rendement futur du FPI PRO. Les
objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur
certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le
FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables,
ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son
potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses
attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois
fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à
ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et
de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités
du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la
valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes
actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au
Canada donnera les résultats
escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et
vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO
facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des
titres de créance.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué
doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous
les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne
s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant,
notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans
le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.
Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques
et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO
et à la rubrique « Risques et incertitudes » du
rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos
le 31 mars 2021, qui sont disponibles sous le profil
du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.
Ni la TSX ni le fournisseur de services de réglementation
(terme défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent quelque
responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à
l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE FPI PRO