- Signature d'un accord de partenariat à long terme entre
Innergex et Crédit Agricole Assurances pour les actifs en
exploitation et le portefeuille de développement d'Innergex en
France
- La transaction prévoit également un engagement financier des
partenaires pour accélérer le développement des projets éoliens et
solaires d'Innergex en France
- Réalisation de la transaction attendue pour le second semestre
2023
LONGUEUIL, QC, le 7 août 2023 /CNW/ - Innergex énergie
renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la
« Société ») annonce la signature d'un accord afin de
former un partenariat à long terme avec Crédit Agricole Assurances,
en lien avec Crédit Agricole Centre-Est, pour une prise de
participation minoritaire de 30 % dans le portefeuille
d'activité d'Innergex en France,
représentant un investissement de 128,0 M€ (188,4 M$ CA), sous
réserve des ajustements de clôture usuels. Le produit sera affecté
à la réduction immédiate des facilités de crédit renouvelables
d'Innergex dès la clôture et au financement des activités de
développement de la Société.
Ce partenariat à long terme avec le premier assureur en
France permettra de soutenir la
stratégie de développement et de croissance d'Innergex en
France, avec l'engagement des
parties de contribuer à des apports en capital supplémentaires pour
le développement et le financement de projets en cours à différents
stades de développement.
Michel Letellier, Président et
chef de la direction d'Innergex, a déclaré que : « cette
entente de partenariat à long terme est une preuve de confiance, de
la part d'un partenaire français de renommée et à la solide
situation financière comme Crédit Agricole Assurances. Ceci
témoigne de la qualité de nos actifs existants, de nos activités de
développement et de notre stratégie en France, ainsi que dans la qualité et
l'expertise de notre équipe de développement. Alors que le nouveau
projet de loi sur les énergies renouvelables adopté par le
Parlement français promet d'accélérer le développement des énergies
renouvelables, ce partenariat à long terme apporte à Innergex une
flexibilité financière supplémentaire pour poursuivre et accélérer
ses activités de développement de projets éoliens et solaires pour
les années à venir. »
Philippe Dumont, Directeur
général de Crédit Agricole Assurances a déclaré que :
« nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat qui
soutient la transition énergétique. Cet investissement dans
Innergex France, plateforme française à fort potentiel dans le
domaine des énergies renouvelables et filiale d'un groupe leader
avec une expertise reconnue, s'inscrit pleinement dans les
engagements climatiques du groupe Crédit Agricole en faveur d'une
économie bas carbone. Cette opération contribuera également à la
réalisation des objectifs de Crédit Agricole Assurances dans les
énergies renouvelables ainsi qu'à l'atteinte d'une capacité
installée de 14 GW d'ici 2025 ».
Faits marquants de la
transaction
- Investissement de 128,0 M€ (188,4 M$ CA) par Crédit Agricole
Assurances.
- 17 actifs en exploitation regroupant un portefeuille d'actifs
éoliens d'une puissance installée totale de 324 MW et 9 MW / 9 MWh
de capacité de stockage par batterie, de même qu'un large
portefeuille d'actifs à différents stades de développement.
- Production d'énergie existante de 691 GWh par an.
- Produits de 73,8 M€ (108,6 M$ CA) au cours de la période de
douze mois se terminant le 31 mars 2023.
- Frais d'exploitation, généraux et administratifs de 29,7 M€
(43,7 M$ CA) au cours de la période de douze mois se terminant le
31 mars 2023.
- Valeur d'entreprise d'Innergex France estimée à 710,1 M€ (1
044,8 M$ CA) incluant une encaisse de 22,2 M€ (32,7 M$ CA).
- L'équipe d'Innergex continuera à contrôler la gestion de
l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la
construction et à l'exploitation.
- Le produit de la vente servira à réduire les facilités de
crédit renouvelables d'Innergex et à financer les activités de
développement de la Société au cours des prochaines années.
Approbations et
calendrier
La réalisation de la transaction est attendue pour le second
semestre 2023, après obtention des autorisations réglementaires
usuelles.
À propos de Crédit Agricole
Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du
groupe Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et
services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des
biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit
Agricole en France et dans neuf
pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et
des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances
s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et
entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700
collaborateurs. Son chiffre d'affaires à fin 2022 s'élève à
35,3 milliards d'euros (en normes IFRS).
À propos d'Innergex énergie
renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre
de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe,
acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des
parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage
d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à
partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde
meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important
portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une
puissance installée nette de 3 692 MW (puissance
installée brute de 4 243 MW) et d'une capacité de stockage
d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs
éoliens, 11 parcs solaires et 1 installation de stockage par
batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets
en développement d'une puissance installée nette totale de 760 MW
(puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage
d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en
construction, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement d'une puissance brute totale de 8 883 MW.
Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de
générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant
rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende
stable.
Mise en garde concernant
l'information prospective
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de
la Société, le présent communiqué de presse contient de
l'information prospective au sens des lois sur les valeurs
mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés
relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production
d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du
développement, de la construction et du financement (y compris le
financement par des investisseurs participant au partage fiscal)
des projets en cours de construction et des projets potentiels à un
stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux
acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un
projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier
et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques,
opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de
ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de
développement et de croissance futurs (notamment les occasions de
croissance prévues dans le cadre de l'Alliance stratégique avec
Hydro-Québec), à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à
ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à
ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne
sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement
à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », «
peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a
l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », «
projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres
termes semblables indiquant que certains événements pourraient se
produire ou pas. Cette information prospective exprime les
prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de
résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y
limiter, des régimes éoliens, de la performance de ses
installations en exploitation, et de la disponibilité de ressources
en capital
www.innergex.com
www.ca-assurances.com
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.